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因(yīn )此从(cóng )盘面(miàn )表现(xiàn )来看(kàn )，多(duō )晶硅(guī )主力(lì )合约(yuē )在持(chí )续转弱。根据国泰君安(601211)期货研究所日报，截至今日早间，现货(huò )多晶(jīng )硅N型(xíng )复投(tóu )料价(jià )格为(wéi )46600元/吨(dūn )左右，盘面仍呈现较高升水，在期现价差未明显修复之前(qián )，需(xū )谨慎(shèn )持仓(cāng )，勿(wù )轻易(yì )抄底(dǐ )。不过从多晶硅自身而言，市场对供应端调控落地的预期犹存(cún )，且(qiě )目前(qián )价格(gé )的上(shàng )涨在(zài )产业(yè )链中(zhōng )有向(xiàng )下传(chuán )导的(de )迹象：硅料涨价已逐渐开始往硅片、电池片传导，未来行情或(huò )仍由(yóu )政策(cè )主导(dǎo )，同(tóng )时需(xū )关注(zhù )期货仓单的注册情况。

方向上，我看向上，因中线判断此(cǐ )时见(jiàn )顶为(wéi )时尚(shàng )早。此前(qián )讲过(guò )3540点作为防守点位，不应跌破。若跌破，我会怀疑此次是否不直(zhí )接攻(gōng )3674点而(ér )选择(zé )回头(tóu )。目(mù )前站(zhàn )在指(zhǐ )数层(céng )面，我的(de )真实看法如此。

（二）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周(zhōu )是宏(hóng )观变(biàn )化密(mì )集的(de )关键(jiàn )周，中央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六(liù )次会(huì )议，往往(wǎng )被认(rèn )为是(shì )月底(dǐ )政治局会议的前瞻，因此不排除月底会议将对“反内卷”主题(tí )提出(chū )更多(duō )指导(dǎo )）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典(diǎn )的新(xīn )一轮(lún )谈判(pàn )（可能涉及再次延期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧(ōu )盟委(wěi )征收(shōu )15%关税(shuì )的协(xié )议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会议前的最后一次议息会议）以及8月1日美(měi )国铜(tóng )关税(shuì )落地(dì )（当(dāng )前COMEX-LME价(jià )差较(jiào )50%仍有较大空间）等一系列关键节点，都将给本就敏感的商品市(shì )场注(zhù )入更(gèng )大的(de )波动(dòng )性。

因此(cǐ )，对(duì )于近(jìn )期波(bō )动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况(kuàng )以及(jí )工业(yè )硅上(shàng )游复(fù )产节(jiē )奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭(tàn )，需(xū )密切(qiē )跟踪(zōng )现货(huò )市场(chǎng )动态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向(xiàng )下调(diào )整风(fēng )险；有色(sè )板块(kuài )则因(yīn )对反(fǎn )内卷(juàn )政策(cè )反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的(de )品种(zhǒng )（如(rú )沪锌(xīn )、沪(hù )锡）出现(xiàn )回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品(pǐn )种因(yīn )关税(shuì )落地(dì )出现(xiàn )大幅(fú )波动(dòng )，对其他品种可能产生的干扰。

震荡过程还有另一职责，冲关(guān )前需(xū )找出(chū )领涨(zhǎng )板块(kuài )带动(dòng )市场(chǎng )。最(zuì )便利(lì )的走(zǒu )法是大基建继续领涨，因其近期带动市场上行。若大基建不调，直(zhí )接带(dài )领市(shì )场突(tū )破3674点(diǎn )，是(shì )较好(hǎo )情况。但我个人观察与主观预判，大基建虽呈多头格局，但起(qǐ )势过(guò )快，判断(duàn )需1 - 2周(zhōu )调整(zhěng )，此次冲关可能需其他板块接力。这就像接力赛，板块间交替(tì )领涨(zhǎng )，此(cǐ )过程(chéng )常让(ràng )人困(kùn )惑，如市(shì )场涨(zhǎng )势良(liáng )好，但个股未必跟随指数上涨，这是热点交接时的常见现象。近期(qī )多数(shù )人都(dōu )有此(cǐ )困惑(huò )，因(yīn )热点(diǎn )交接有时出人意料。大基建涨起来后，若追涨可能不赚钱(qián )甚至(zhì )出现(xiàn )浮亏(kuī )，此(cǐ )时投(tóu )资者(zhě )会纠结选择大基建还是其他板块。市场目前处于酝酿合力阶段(duàn )，可(kě )猜测(cè )的方(fāng )向众(zhòng )多，但市(shì )场最(zuì )终选(xuǎn )择的(de )主导方向可能只有两三个，当下正处于即将选择的过程中，每日观(guān )察就(jiù )显得(dé )尤为(wéi )珍贵(guì )。

　　博(bó )时指数与量化团队成立于2009年，是国内公募较早组建的指数(shù )量化(huà )团队(duì )之一(yī )，团(tuán )队由(yóu )近20名(míng )博士、硕士等专业人才组成。团队实行投研一体化管理制度，结合(hé )被动(dòng )和主(zhǔ )动业(yè )务，以打(dǎ )造“投研(yán )一体(tǐ )化，互相赋能”的机制，按照研究方向分为多个研究小组，各司其(qí )职，通力(lì )合作(zuò )，力(lì )争产(chǎn )品在运作过程中与投资者需求的高度匹配。

28日｜据广东省疾控(kòng )局消(xiāo )息，2025年7月(yuè )20日0时(shí )至7月(yuè )26日24时，广东省新增报告2940例基孔肯雅热本地病例，未报告重症和死亡(wáng )病例(lì )。病(bìng )例分(fèn )布在(zài )佛山(shān )2882例，广州(zhōu )22例，中山(shān )18例，东莞、珠海、河源各3例，江门、阳江、肇庆各2例，清远、深圳(zhèn )、湛(zhàn )江各(gè )1例。

　近(jìn )期A股(gǔ )市场走强，三大指数持续刷新年内新高，其中沪指更是在7月24日(rì )时隔(gé )3年半(bàn )收盘(pán )再度(dù )站上(shàng )3600点，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨特征较显著，市场热点在(zài )AI、创(chuàng )新药(yào )、大(dà )基建(jiàn )、高(gāo )股息(xī )等板(bǎn )块之(zhī )间活(huó )跃。

此番剧烈波动后，市场焦点迅速转向本周政策信号与资金动向(xiàng )的博(bó )弈，探讨(tǎo )此轮(lún )商品(pǐn )的掉头向下 究竟是 趋势变盘还是过快上涨后休整 的声音此起彼(bǐ )伏。笔者(zhě )认为(wéi )，针(zhēn )对此(cǐ )类疑问，可以从“市场情绪”与“未来宏观走向”两方面分析。

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