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　　江波(bō )龙：预计eSSD价格(gé )三季(jì )度将出现5%-10%上涨

　　江波龙接受(shòu )机构调研时表示(shì )，随(suí )着各大存储(chǔ )晶圆(yuán )原厂陆续宣布(bù )新一轮的减产或(huò )控产(chǎn )计划，2025年第(dì )一(yī )季度后半期存储(chǔ )产品的市场价格(gé )及各(gè )方心理预期(qī )均(jun1 )出现一定程度的(de )上扬。结合闪存(cún )市场等独立第三(sān )方报告，受服(fú )务器(qì )OEM客户备库存需求(qiú )，以及存储晶圆(yuán )原厂的价格策(cè )略影(yǐng )响，预计eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的上涨。

　　中(zhōng )商产(chǎn )业研究院分(fèn )析师(shī )预测，2025年全球(qiú )自动驾驶市场规(guī )模将(jiāng )达2738亿美元。中(zhōng )金公司发布研报(bào )指出，2025年有望成(chéng )为智(zhì )驾从量到质(zhì )的(de )发展大年，有两(liǎng )条主线：一是从(cóng )L2+功能的逐步完备(bèi )，到开启L3车企(qǐ )竞争(zhēng )新篇章；二是特(tè )斯拉FSD入华和Robotaxi带来(lái )的双重潜在正(zhèng )向催(cuī )化。

　　上市公(gōng )司中，润泽科(kē )技是国内领先的(de )数据(jù )中心整体解(jiě )决方(fāng )案服务商，坚(jiān )持自投、自建、自持(chí )、自运维，即(jí )“四自”模式运(yùn )营数据中心集群(qún )。科(kē )华数据在北(běi )、上、广等地拥有(yǒu )9大自建数据中心(xīn )，运营机柜数量(liàng )3万(wàn )多个，未来(lái )，初(chū )期计划在上海数(shù )据中心部署超算(suàn )中心，满足芯(xīn )片行(háng )业客户仿真加速(sù )，(推理+训练)深(shēn )度学习需求。川(chuān )润股(gǔ )份为数据中心、云计算、IDC、通(tōng )信网络、人工智(zhì )能领(lǐng )域提供液冷(lěng )、温控技术及产品(pǐn )。

　　国家发布(bù )价格(gé )法修正草案(àn )，核心思想“反内(nèi )卷”。国盛证券(quàn )杨润思认为，光(guāng )伏(fú )在反内卷的(de )背景(jǐng )之下，产业链价(jià )格修复是必然趋(qū )势，预计多晶(jīng )硅价(jià )格有望回归到行(háng )业成本价之上(shàng )，同时供给侧的(de )出清(qīng )政策也有望跟进(jìn )出炉。随着多(duō )晶硅料价格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续关注(zhù )下(xià )游产业链硅片、电池片、组件等(děng )各环(huán )节的价格修(xiū )复(fù )机会和弹性。

　　上市公司中，大为股份产品线(xiàn )覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满(mǎn )足数据中心、车(chē )规级等多元化需(xū )求，并通过瑞(ruì )芯微(wēi )、晶晨半导体等(děng )SoC平台认证，支(zhī )持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等(děng )应用需求，强化(huà )在AI等高端领域(yù )的市场竞争力。太龙(lóng )股份子公司(sī )博(bó )思达科技有存储(chǔ )芯片解决方案，产品(pǐn )涵盖存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　自(zì )去年以来，包括(kuò )摩尔线程在内的(de )国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启(qǐ )了IPO之路。头豹研(yán )究院(yuàn )赵歆禹指出，AI大(dà )模型、智能汽(qì )车是目前GPU的新兴(xìng )应用(yòng )领域。AI大模(mó )型(xíng )的迭代升级需要(yào )大量GPU芯片进行推(tuī )理训(xùn )练。智能汽(qì )车(chē )对图像处理要求(qiú )很高，对高端GPU的(de )需求也在不断增(zēng )加(jiā )。其预计2024-28年(nián )中央(yāng )处理器GPU行业市场(chǎng )规模由6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿元，期间(jiān )年复(fù )合增长率48.72%。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大产业(yè )链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基(jī )础的加速计算产(chǎn )业，并研发出盘(pán )古(gǔ )大模型与自身硬(yìng )件架构兼容性良(liáng )好且(qiě )支持外部模(mó )型(xíng )使用。方正证券(quàn )张初晨表示，昇(shēng )腾智算已完成长(zhǎng )期(qī )适配，成熟度明(míng )显提升。武汉、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重(chóng )庆等(děng )智算中心已经就(jiù )华为昇腾国产方案进行了充分(fèn )的适(shì )配，且保持较高(gāo )的使用率。华(huá )为昇腾在已投建(jiàn )算力(lì )中心公布的(de )国产化方案中约占(zhàn )85%。后续昇腾等国(guó )产算(suàn )力方案预计(jì )在(zài )政府及运营商招(zhāo )标的份额将持续(xù )提升。

　　宇树(shù )科(kē )技王兴兴称上半(bàn )年全国智能机器(qì )人行业增速可达(dá )50%到100%

　　智能体(tǐ )能力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近

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