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　　上市公司中，汉威科技参股子公司苏(sū )州(zhōu )能(néng )斯(sī )达(dá )为(wéi )人(rén )形机(jī )器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。五洲新春将具身智能机(jī )器(qì )人行(háng )星(xīng )滚(gǔn )柱(zhù )丝杆(gǎn )列(liè )为重(chóng )点研发产品，已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠(gàng )等(děng )新产(chǎn )品(pǐn )。

　　申(shēn )万(wàn )宏源(yuán )表示，促消费政策频出，首发经济引领线下零售机遇。从家电以旧换新(xīn )政(zhèng )策(cè )，服(fú )务(wù )消(xiāo )费促(cù )进政策、到如今系列首发经济及批发零售政策，国家扩大消费举措势能(néng )向(xiàng )上，各(gè )政(zhèng )策(cè )配套(tào )实(shí )施形(xíng )成良好协同效应，有望进一步激发消费市场活力，提高居民消费意愿。同(tóng )时，为(wéi )进(jìn )一(yī )步提(tí )振(zhèn )消费(fèi )活力和推动产业链协同发展，首发经济作为政策驱动的重要战略举措受(shòu )到(dào )高(gāo )度(dù )重(chóng )视(shì )。

　　上市公司中，瑞德智能表示，作为中国智控行业的先驱企业之一，公司(sī )始(shǐ )终致(zhì )力(lì )于(yú )技(jì )术创(chuàng )新(xīn )和产(chǎn )品升级，积极拥抱人工智能时代。在服务机器人领域，公司的智能控制(zhì )器(qì )产品(pǐn )已(yǐ )经(jīng )成(chéng )功应(yīng )用(yòng )并落地。宇瞳光学的光学镜头产品、技术可以应用于工业机器人(机器视觉)、服(fú )务(wù )机(jī )器(qì )人(rén )等(děng )方面(miàn )，目前有少量模造玻璃镜片产品应用于AI镜头。汉王科技在硬件方面，公(gōng )司(sī )已开(kāi )发(fā )出(chū )仿(fǎng )生扑(pū )翼(yì )飞行(háng )机器鸟和四足机器人仿生机器狗，预计2025年进一步推动仿生机器狗在园区(qū )、物业(yè )等(děng )泛(fàn )安(ān )防场(chǎng )景(jǐng )的商业化应用。

　　公司方面，上海电影在IP开发、电影发行、影投院线齐发(fā )力(lì )，2024H1院(yuàn )线(xiàn )市(shì )占(zhàn )率全(quán )国第四。中国电影为电影出品发行龙头，具备进口影片发行壁垒，公司(sī )主(zhǔ )导的(de )《射(shè )雕(diāo )英雄(xióng )传(chuán )：侠(xiá )之大者》占预售票房50%。

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表现超预(yù )期(qī )，体(tǐ )现(xiàn )字(zì )节(jiē )跳动(dòng )在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望(wàng )加(jiā )速(sù )在(zài )AI领域(yù )的(de )投入(rù )。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占(zhàn )收(shōu )比超(chāo )20%，而(ér )国(guó )内互(hù )联(lián )网龙(lóng )头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内(nèi )巨(jù )头资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )有一(yī )定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉(lā )动(dòng )。

　　国(guó )金证(zhèng )券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到云(yún )计(jì )算厂(chǎng )商(shāng )正(zhèng )在(zài )争相(xiàng )在(zài )AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加(jiā )值有(yǒu )望(wàng )增(zēng )长(zhǎng )。虽(suī )然(rán )当前(qián )海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品(pǐn )仍(réng )在(zài )升(shēng )级，AI相(xiàng )关需(xū )求在当前的确定性仍然最高。

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