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　　上(shàng )市公司(sī )中，贝因美(měi )是国内领先(xiān )的婴幼(yòu )儿配方奶粉制造企(qǐ )业，成功打造了超(chāo )级(jí )单品“爱加”，现(xiàn )拥有发明专利23项，婴幼儿配方乳粉注(zhù )册配方产品(pǐn )60个，特(tè )殊医学用途(tú )配方食(shí )品注册配方(fāng )4个。骑(qí )士乳业聚焦(jiāo )乳、糖(táng )产业，业务(wù )涵盖产业链上下游(yóu )并形成农、牧、乳(rǔ )、糖四大板(bǎn )块，主(zhǔ )要产品和服(fú )务为有(yǒu )机生鲜乳、普通生鲜乳、售牛(niú )、低温酸奶、奶粉(fěn )等。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，鼎龙股份是国(guó )内(nèi )领先的关键大赛道(dào )领域中各类核心“卡脖子”进口替代(dài )类创新材料(liào )的平台(tái )型公司，致(zhì )力于为(wéi )下游晶圆厂(chǎng )客户提(tí )供整套的一(yī )站式CMP核心材料及服(fú )务。芯源微(wēi )主要从(cóng )事半导体专(zhuān )用设备(bèi )的研发、生(shēng )产和销(xiāo )售，产品主(zhǔ )要包括光刻工序涂(tú )胶显影设备、单片(piàn )式湿法设备。华福(fú )证(zhèng )券表示，公司作(zuò )为(wéi )目前国内唯一可以(yǐ )提供量产型前道涂(tú )胶显影机的厂商，已完成前道(dào )晶圆加(jiā )工环节28nm及以(yǐ )上工艺(yì )节点的全覆(fù )盖，并(bìng )可持续向更(gèng )高工艺等级迭代。公司年报显(xiǎn )示，涂(tú )胶显影设备(bèi )是集成(chéng )电路制造过(guò )程中不(bú )可或缺的关(guān )键处理设备，主要(yào )与光刻机(芯片生产(chǎn )线上最庞大、最精(jīng )密(mì )复杂、难度最大(dà )、价格最昂贵的设备(bèi ))配合进行作业。

　　国内C端AI应用的需(xū )求已得到验(yàn )证，字(zì )节跳动旗下(xià )的豆包(bāo )与Deepseek用户规模(mó )和活跃(yuè )度呈指数级(jí )增长，推动国内AI竞(jìng )赛加速升级(jí )。Deepseek的发(fā )展降低了大(dà )模型训(xùn )练与推理成(chéng )本，吸(xī )引大量开发(fā )者进入，推动内容(róng )生成、智能营销、影视剧本创作等场(chǎng )景(jǐng )的AI生态快速扩张(zhāng )，同时也助力AI模型的(de )高效迭代，形成“技术-应用-数据”闭(bì )环。财信证(zhèng )券表示(shì )，近期全球(qiú )首款能(néng )够实现自主(zhǔ )执行任(rèn )务的通用AI助(zhù )手Manus的发布，推动了(le )AI to C层面的落地(dì )，AI终端(duān )创新趋势已(yǐ )然明确(què )，看好AI应用(yòng )端潜力(lì )释放。

　　根据前瞻产业研究(jiū )院预测，中(zhōng )国2029年整(zhěng )体IDC业务市场规模可(kě )达(dá )2.88万亿元。国盛证(zhèng )券(quàn )表示，AI应用进入爆(bào )发阶段，推理端算(suàn )力需求大幅增加，数据中心作(zuò )为AI基础(chǔ )设施底座需(xū )求有望(wàng )大幅增加。

　　第(dì )五届中国国(guó )际固态电池科技大(dà )会暨2025先进电(diàn )池材料(liào )与智能装备(bèi )技术展(zhǎn )将于2025年6月19-20日(rì )举行。

　　华西证(zhèng )券认为，灵巧手是(shì )人形机器人(rén )的落地(dì )关键，后续的更新(xīn )迭(dié )代仍具备较高的(de )技(jì )术难度，具备灵巧(qiǎo )手本体设计、生产(chǎn )能力的厂商有望在(zài )产业链中具(jù )备较大(dà )的话语权，盈利能(néng )力或处于领(lǐng )先水平(píng )。此外，为(wéi )了提升灵巧手的功(gōng )能性，关键(jiàn )零部件(jiàn )例如丝杠、减速器(qì )、电机、腱(jiàn )绳、触(chù )觉传感器等(děng )的应用需求也将增(zēng )加，持续看(kàn )好产业(yè )布局领先的技术优(yōu )势(shì )企业。

　　上市(shì )公(gōng )司中，盛美上海表(biǎo )示，公司的Ultra ECP 3d设备可(kě )用于TSV铜填充；全线(xiàn )湿法清洗设(shè )备及电(diàn )镀铜设备等(děng )均可用(yòng )于HBM(高带宽存(cún )储器)工(gōng )艺，全线封(fēng )测设备(包括湿法设(shè )备、涂胶、显影设(shè )备及电镀铜(tóng )设备)亦(yì )可应用于大(dà )算力芯(xīn )片2.5D封装工艺(yì )。赛腾股份海外客(kè )户HBM批量设备(bèi )订单已(yǐ )经陆续交付，部分(fèn )设(shè )备已完成验收。联(lián )瑞新材表示，公司(sī )Lowα球形氧化铝系列(liè )产品涵盖多种规格(gé )，可通过MUF等(děng )多种封(fēng )装形式应用(yòng )于高性(xìng )能算力等行(háng )业。从(cóng )客户端反馈(kuì )来看，仅有公司和(hé )少数日本同(tóng )行在供(gòng )应相关产品(pǐn )。近年(nián )来，伴随AI、高性能(néng )计算(HPC)等领域(yù )的快速发展，该系(xì )列产品销售(shòu )呈较快(kuài )增长趋势。

　　据(jù )报道，近日深圳集(jí )贤(xián )科技正式发布“灵(líng )语灵珠”(GemTalk)AI玩具创新(xīn )计划。集贤科技携(xié )手上海博通(tōng )集成电(diàn )路股份有限(xiàn )公司，并引入火山(shān )引擎大(dà )模型能力，旨在以领先的AI技术(shù )赋能玩具行(háng )业，共(gòng )同开创一个(gè )充满无(wú )限可能的AI玩(wán )具新未(wèi )来。

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