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　　上市(shì )公司(sī )中，强瑞技(jì )术的(de )快速密封接(jiē )头产(chǎn )品已配套公司的(de )液冷测试治具及(jí )设备(bèi )使用并交付(fù )客户(hù )。中航光电(diàn )主要(yào )产品包括液(yè )冷连(lián )接器、液冷管路(lù )、液冷机箱、液(yè )冷冷板、均温板(bǎn )、储能板、液冷(lěng )源、浸没冷却产(chǎn )品、泵驱两相产(chǎn )品等。广泛应用(yòng )于超算液冷、互(hù )联网数据中心液(yè )冷、电信运营商(shāng )机房(fáng )液冷等领域(yù )。永(yǒng )贵电器液冷(lěng )连接(jiē )器已完成设计、样品制造和样品(pǐn )测试(shì )，目前已送(sòng )样客(kè )户，尚在应(yīng )用验(yàn )证阶段。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流(liú )量、低流阻、热(rè )插拔等特点是数(shù )据中心高效运行(háng )和维护的关键。有业内人士指出(chū )，在服务器液冷(lěng )系统所需零组件(jiàn )中，快换接头最(zuì )为紧(jǐn )缺，因为液(yè )冷服(fú )务器最忌讳(huì )漏水(shuǐ )，而最容易(yì )漏水(shuǐ )处，恰恰是在快(kuài )接头。也因此，该零(líng )组件的置换(huàn )需求(qiú )较大。天风(fēng )证券(quàn )指出，在主(zhǔ )要参(cān )与者方面，目前(qián )快速接头主要参(cān )与者集中在欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已经突破海(hǎi )外垄断。在当下(xià )缺货阶段，国产(chǎn )UQD供应商有望导入(rù )海外供应链，实(shí )现超(chāo )预期进展。

　　民生证券表(biǎo )示，模型成本端(duān )快速(sù )改善，有望加速(sù )催化端侧三要素(sù )的成(chéng )熟、加速端(duān )侧AI的(de )落地。4月中(zhōng )文版(bǎn )AppleIntelligence落地、配合(hé )完整(zhěng )版iOS系统带来较好(hǎo )用户体验。后续(xù )26年则为硬件创新(xīn )大年。苹果链25Q1传(chuán )统淡季不淡，低(dī )估值配置价值凸(tū )显，重点把握整(zhěng )机组装、PCB、结构(gòu )件和散热等硬件(jiàn )创新(xīn )力度较大的(de )环节(jiē )。

　　据媒(méi )体报(bào )道，近日，中国(guó )汽车工程学会正(zhèng )式发布《全固态(tài )电池(chí )判定方法》团体(tǐ )标准，首次(cì )明确(què )了全固态电(diàn )池的(de )定义，解决了行(háng )业界定模糊、测(cè )试方法缺失等问(wèn )题，为技术升级(jí )和产业化应用奠(diàn )定基础。新标准(zhǔn )中，“全固态电(diàn )池”要求离子传(chuán )递必须完全通过(guò )固体(tǐ )电解质实现(xiàn )，与(yǔ )混合固液电(diàn )解质(zhì )电池形成严(yán )格的(de )技术分界。

　　中信证券也同样(yàng )表示(shì )，豆包大模(mó )型表(biǎo )现超预期，体现(xiàn )字节跳动在(zài )AI的投(tóu )入形成正反馈，国内AI产业追赶海(hǎi )外的效果开始体(tǐ )现，国内龙头公(gōng )司有望加速在AI领(lǐng )域的投入。参考海外，北美互联(lián )网龙头已连续多(duō )个季度加大AI投入(rù )，Meta的(de )资本开支占(zhàn )收比(bǐ )超20%，而国内(nèi )互联(lián )网龙头资本(běn )开支(zhī )占比均远低于10%，中美科技巨头AI投(tóu )入强(qiáng )度差距较大(dà )，预(yù )计国内巨头(tóu )资本(běn )开支有一定(dìng )的提(tí )升空间。看好国(guó )内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　这类机器人产品市场需求或显(xiǎn )著增加

　　据了(le )解，明年一季度(dù )，魔(mó )法原子将正(zhèng )式发(fā )布新一代人(rén )形机(jī )器人产品MagicBot，并预(yù )计于2025年交付数百(bǎi )台量产版MagicBot，2026年交(jiāo )付量(liàng )将达到千台(tái )级别(bié )。中航证券(quàn )机械(xiè )设备团队认(rèn )为，人形机器人产业(yè )趋势明确，至2030年(nián )全球累计需求量(liàng )有望达约200万台，目前进入从0到1的(de )重要突破阶段，看好Tier1及核心零部(bù )件供应商。

　　光大证券认为，截至(zhì )2025年5月，固态(tài )电池(chí )板块平均PE高(gāo )于沪(hù )深300均值，反(fǎn )映市(shì )场的高成长预期(qī )。在政策红利与(yǔ )技术(shù )突破双轮驱(qū )动下(xià )，固态电池(chí )行业(yè )进入“预期(qī )兑现(xiàn )”阶段，拥有“技术领先+客户绑(bǎng )定”双重护城河(hé )企业或明显受益(yì )。短期可关注“技术验证期估值弹性大”的中试(shì )线落地企业，长(zhǎng )期可跟踪材料体(tǐ )系(电解质/正负极(jí ))厂商(shāng )。

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