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　　机构(gòu )称基本面(miàn )与政策面(miàn )共振，AI有(yǒu )望帮助该(gāi )行业实现价值重估

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求(qiú )规模分别(bié )达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增(zēng )速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器(qì )PCB需(xū )求增长最(zuì )快，2027年有(yǒu )望达到600亿(yì )元，贡献(xiàn )一半以上(shàng )的规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　公司方面，兆丰股份(fèn )控股子公(gōng )司兆丰(杭(háng )州)智能装(zhuāng )备有限公(gōng )司主要布(bù )局(jú )开展滚(gǔn )珠(zhū )丝杠、滚(gǔn )柱丝杠(gàng )等(děng )业务，相(xiàng )关产品研(yán )发试制已(yǐ )在进行。浙江荣泰(tài )子公司上(shàng )海(hǎi )狄兹精(jīng )密机械有(yǒu )限公司专(zhuān )注于滚珠(zhū )丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。公司高度重视人(rén )形机器人(rén )的战略布(bù )局和业务(wù )拓展，相(xiàng )关业务推(tuī )进顺利，目(mù )前公司(sī )已(yǐ )有部分(fèn )产(chǎn )品向多(duō )家(jiā )机器人(rén )公(gōng )司销售，业务已初(chū )具规模。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏(péng )与昇腾两(liǎng )大产业链(liàn )，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券(quàn )张初晨表(biǎo )示，昇腾(téng )智算已完(wán )成长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提(tí )升(shēng )。武汉(hàn )、北京、成(chéng )都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已(yǐ )经就华为(wéi )昇腾国产(chǎn )方案进行(háng )了充分的(de )适配，且(qiě )保持较高(gāo )的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及(jí )运营商招(zhāo )标的份额(é )将持续提(tí )升。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产(chǎn )业链量价(jià )齐(qí )升。兴(xìng )业(yè )证券指(zhǐ )出(chū )，海外(wài )扩(kuò )产周期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大(dà )。根据测(cè )算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始(shǐ )产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大，缺口(kǒu )比例分别(bié )为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行(háng )业(yè )有望维(wéi )持(chí )数年的(de )高(gāo )景气度。

　　全球(qiú )首位，我(wǒ )国大模型(xíng )数量超1500个(gè )

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