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　　为何强调(diào )现在是慢牛周期？首(shǒu )先，指数行情明(míng )确，但(dàn )个股赚钱(qián )效应不(bú )高，目前(qián )是权重搭台、题材股(gǔ )未唱戏，投资者(zhě )赚钱体(tǐ )感差。像(xiàng )924时各大(dà )媒体喊牛(niú )市，如(rú )今市场走势虽强，但很多人不(bú )敢或不(bú )想说牛市(shì )，就是(shì )因为指数(shù )强而赚(zuàn )钱效应弱。从技术面看，上证指数周(zhōu )线连续(xù )5连(lián )阳，拉(lā )升明显过(guò )快。当(dāng )股价脱离20周均线或日(rì )线脱离20天线，通(tōng )常会有(yǒu )宽幅震荡(dàng )或回拉(lā )洗盘动作(zuò )。现在上证周K线不仅(jǐn )离20周均线远，离(lí )60周均线(xiàn )也远，不(bú )过量能(néng )已放出来(lái )，下周(zhōu )重点看量，若量能不能持续放(fàng )大，市(shì )场上涨高(gāo )度有限(xiàn )。这是否(fǒu )意味着(zhe )市场要大跌？以正常逻辑，后市仍是(shì )慢牛周(zhōu )期(qī )，因为(wéi )个股赚钱(qián )效应还(hái )没打出来，只是指数(shù )行情先行。

消息(xī )面上，受八一建(jiàn )军节及(jí )九三阅兵(bīng )预期影响，板块关注(zhù )度升温。机构指(zhǐ )出，2025年(nián )下半年军(jun1 )工行业(yè )有望进入(rù )业绩兑(duì )现阶段，建议关注智能化作战(zhàn )、低成(chéng )本弹药及(jí )军贸出(chū )口三条主(zhǔ )线。

　　高库存对近月合约形成压制

　　为(wéi )何强调(diào )现(xiàn )在是慢(màn )牛周期？首先，指数行情明确，但个(gè )股赚钱效应不高(gāo )，目前(qián )是权重搭(dā )台、题(tí )材股未唱(chàng )戏，投资者赚钱体感(gǎn )差。像924时各大媒(méi )体喊牛(niú )市，如今(jīn )市场走(zǒu )势虽强，但很多(duō )人不敢或不想说牛市，就是因(yīn )为指数(shù )强而赚钱(qián )效应弱(ruò )。从技术(shù )面看，上证指数周线连续5连阳，拉升明显过(guò )快。当(dāng )股(gǔ )价脱离(lí )20周均线或(huò )日线脱(tuō )离20天线，通常会有宽(kuān )幅震荡或回拉洗(xǐ )盘动作(zuò )。现在上(shàng )证周K线(xiàn )不仅离20周(zhōu )均线远，离60周均线也(yě )远，不过量能已(yǐ )放出来(lái )，下周重(chóng )点看量(liàng )，若量能(néng )不能持(chí )续放大，市场上涨高度有限。这是否(fǒu )意味着市(shì )场要大(dà )跌？以正(zhèng )常逻辑(jí )，后市仍是慢牛周期，因为个股赚钱(qián )效应还(hái )没(méi )打出来(lái )，只是指(zhǐ )数行情(qíng )先行。

　　在基金经(jīng )理配置方面，南(nán )方益稳(wěn )拟由年金(jīn )老将刘(liú )树坤和刘(liú )益成共同担纲，两位(wèi )基金经理股债双(shuāng )雄携手(shǒu )，致力于(yú )打造稳(wěn )健投资利(lì )器。作(zuò )为南方基金董事总经理，刘树(shù )坤拥有(yǒu )近21年的从(cóng )业经验(yàn )以及超13年(nián )的投资(zī )管理经验，是年金投资领域的领头人(rén )。他的(de )投(tóu )资风格(gé )稳健，从(cóng )宏观分(fèn )析判断出发，采用核(hé )心+卫星策略，通(tōng )过自下(xià )而上选股(gǔ )获取长(zhǎng )期稳定收(shōu )益。刘树坤的投资理(lǐ )念强调研究为本(běn )、价值(zhí )投资、稳(wěn )健投资(zī )，擅长挖(wā )掘大盘(pán )股和价值股的投资机会。

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾，已经从经(jīng )济周期(qī )的(de )波动，转变为贴(tiē )现率的(de )下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修。经过三(sān )年出清和(hé )调整，投资人对(duì )经济形势的认识已然(rán )充分，其对估值(zhí )收缩的(de )边际影响(xiǎng )减小。人心中对(duì )未来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率变(biàn )动，尤其(qí )是无风(fēng )险利率的下行。股市的无风险利率并(bìng )不能简(jiǎn )单(dān )等同于(yú )国债收益(yì )率，而(ér )是投资人投资股票的(de )机会成本。过去(qù )三年内(nèi )外部过高(gāo )的机会(huì )成本阻碍(ài )了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无(wú )风险利(lì )率下降的(de )通道已(yǐ )经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

　　明确观(guān )点，下(xià )周补涨的(de )科技股(gǔ )应会出赚(zuàn )钱效应(yīng )，重点在大科技，比如周五复盘提到(dào )的铜缆(lǎn )链(liàn )接，边(biān )拉边洗，不管指(zhǐ )数如何，该涨的还会涨，该跌的还会(huì )跌。拉(lā )升过慢的(de )品种在(zài )震荡周期(qī )会有表现，如机器人(rén )等品种会有相应(yīng )补涨，还有算力(lì )等也是(shì )大科技里(lǐ )的重点(diǎn )。下周重点观察这些补涨品种(zhǒng )，科技(jì )里很多品(pǐn )种还在(zài )低位震荡(dàng )，只要(yào )品种没怎么涨，就依然守旧、守株待(dài )兔，拿着(zhe )别动。算力里很(hěn )多品种(zhǒng )没怎么动，位置还低，套牢盘不大，有向上(shàng )补涨需求(qiú )。

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