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　　大模型(xíng )技术进入密(mì )集迭代期，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落地(dì )置信度增强。兴业(yè )证券表示，AI产业(yè )催化不断，建议持(chí )续加仓AI算力及应(yīng )用。在政策端，工信部发布会表态(tài )，近期会(huì )出台多(duō )个行业数字(zì )化转型(xíng )方案，组(zǔ )织“人(rén )工智能+软件(jiàn )”行(háng )动，并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新发(fā )展。在(zài )产业端，Kimi发(fā )布K2基础(chǔ )大模型，其在性(xìng )能、成本优(yōu )化及Agent工具调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议(yì )持续加大AI板块的(de )配置比例。

　　“十四五”收官在(zài )即，主要发(fā )展目标(biāo )均得到较(jiào )好完成(chéng )。2023年以来，水利(lì )、公路水路(lù )、铁路(lù )等公共基(jī )础设施(shī )的固定资产(chǎn )投资保(bǎo )持增长，为我国(guó )经济的稳增(zēng )长提供了重要的(de )支撑。太平洋证(zhèng )券王亮认为，三峡(xiá )水运新通道、浙(zhè )赣粤运河等大项目(mù )建设均有同程度(dù )的进展，有望拉(lā )动民爆行业需求。未来行业(yè )将由少(shǎo )数几家在技(jì )术、资(zī )本、服务(wù )网络和(hé )一体化能力(lì )上具(jù )备绝对优势(shì )的全国(guó )性或区域(yù )性龙头(tóu )主导，其发(fā )展速度(dù )和盈利能(néng )力有望(wàng )持续超越行(háng )业平均水平。

　　近期(qī )海外大模(mó )型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型(xíng )厂商纷纷更新自(zì )家的大模型，并(bìng )在性能上持续提升(shēng )。海外大(dà )模型的(de )持续演进，正逐步(bù )带动海外(wài )AI应用进(jìn )入落地阶段(duàn )，其(qí )外在体现便(biàn )是海外(wài )大模型调(diào )用量的(de )大幅提升。而大模(mó )型调用量(liàng )的提升(shēng )，进一步催(cuī )生了对于算力基(jī )础设施(shī )的需求。在训练+推理算力需(xū )求同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入高(gāo )景气周期(qī )。中信(xìn )证券研报称(chēng )，政策(cè )端支持有(yǒu )望加大(dà )，促进AI产业(yè )链持(chí )续繁荣。多(duō )重力量(liàng )共振下，AI产业链(liàn )有望持续加(jiā )速，迎(yíng )来新一轮(lún )投资机(jī )遇。

　　行(háng )业会议将召开，机构称(chēng )国家战略(luè )聚焦低空经济新赛(sài )道

　　上市公司(sī )中，高争民爆是西(xī )藏自治区民爆全(quán )产业链综合服务(wù )企业，在水电开发(fā )中可以提(tí )供民爆(bào )产品和爆破(pò )工程施(shī )工等服务(wù )。易普(pǔ )力业务范围(wéi )主要(yào )包括民爆物(wù )品研发(fā )、生产、销售、爆破一体化(huà )服务和(hé )矿山开采(cǎi )施工总(zǒng )承包及绿色(sè )矿山建设。

　　机构指(zhǐ )出，今年(nián )以来，国家电网工(gōng )程加快建设，1-5月(yuè )中国电网总投资2040亿(yì )元，同比增19.8%。主(zhǔ )网招标需求强劲(jìn )，2025年1-3批招标金额高(gāo )达540.64亿元，同比增(zēng )长24.8%。同时，特高压(yā )近期2条直(zhí )流线路(lù )获核准，年(nián )内项(xiàng )目接连投运(yùn )，第3次(cì )设备招标(biāo )公告已(yǐ )经发布，核(hé )准与建(jiàn )设节奏提(tí )速。

　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理(lǐ )景气度持(chí )续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增(zēng )加和分化，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与(yǔ )推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯片(piàn )对特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成电路(lù ))芯片项目，力图(tú )在英伟(wěi )达解决方(fāng )案之外实现多元化(huà )发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(shāng )(CSP)企业持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间(jiān )，进而拉(lā )动行业(yè )规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交(jiāo )流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　稀(xī )土永磁材料的核(hé )心价值在于其卓越(yuè )的磁性能(néng )和稳定(dìng )性，这使其(qí )在多个(gè )高技术行(háng )业中扮(bàn )演着关键角(jiǎo )色。下游是消费(fèi )类电子(zǐ )产品和基(jī )础工业(yè )等传统应用(yòng )领域，以及新能(néng )源和节(jiē )能环保等新(xīn )兴应用领域，包(bāo )括新能(néng )源汽车及(jí )汽车零部件、节能(néng )变频空调、风力(lì )发电、节能电梯、机器人及智能制(zhì )造等。随着全球(qiú )对新能源和节能环(huán )保需求的(de )增加，钕铁硼永磁(cí )材料在(zài )这些新兴(xìng )应用领(lǐng )域中的需求(qiú )也呈(chéng )现出快速增(zēng )长的趋(qū )势，进一(yī )步推动(dòng )了其产业链(liàn )的拓展(zhǎn )和升级。招商证(zhèng )券指出，人(rén )形机器人市场尤(yóu )为亮眼(yǎn )，迎来量(liàng )产元年，新增需求(qiú )快速攀升，正迅(xùn )速成为高性能钕铁(tiě )硼永磁材料的重(chóng )要应用领域。

　　上市公司中，纵(zòng )横股份与(yǔ )斗山创(chuàng )新通过联合研发，率先推动(dòng )氢动力(lì )垂直起降固(gù )定翼(yì )无人机从概(gài )念探索(suǒ )和关键技(jì )术研究(jiū )到行业应用(yòng )，2021年5月(yuè )成功交付(fù )了全球(qiú )首台实用的(de )氢动力垂直起降(jiàng )固定翼(yì )无人机。公司积极与深圳市(shì )龙岗区对接并签(qiān )署战略合作协议，双方将共同推进(jìn )低空经济战略在(zài )深圳市龙岗区的规(guī )划布局，促进一(yī )系列重点项目、低(dī )空经济产(chǎn )业链在(zài )深圳市龙岗(gǎng )区落(luò )地。中无人(rén )机的翼(yì )龙-2无人机已实现(xiàn )了大型固定(dìng )翼无人(rén )机的低空(kōng )物流运(yùn )输试验，公(gōng )司也有多款1吨级(jí )以下无(wú )人机在研中，从产品角度来(lái )说，产(chǎn )品可以满(mǎn )足低空经济需求。公司具备领先国(guó )际竞争力的无人机产业体系。航天(tiān )彩虹无人机业务(wù )在民用产业发挥了(le )较大作用(yòng )。公司(sī )利用自身优(yōu )势资源，为用户(hù )提供优(yōu )质的飞行平台、丰富的应用(yòng )场景经(jīng )验、坚实(shí )的维保(bǎo )队伍及成熟(shú )的人员培训，力(lì )求打造(zào )具有彩虹特色的低空经济产(chǎn )业，打(dǎ )造经济增(zēng )长新引擎。应用场(chǎng )景包括航空物探(tàn )、森林防火、海洋监测、管路巡线(xiàn )等诸多领域。

　　上市公司中，长(zhǎng )缆科技产(chǎn )品已广(guǎng )泛应用于包(bāo )括北京、上海、深圳等(děng )地电网改造工程(chéng )在内的特大(dà )型、大(dà )型城市输(shū )配电网(wǎng )改造，秦山(shān )、大亚湾、岭澳(ào )核电站(zhàn )二期等在内的核电工程项目(mù )建设，三峡工程(chéng )、厦门、张北柔性(xìng )直流输电科技示(shì )范工程等国家重点工程建设。万马(mǎ )股份电力电缆产(chǎn )品大类主要包括500kV及(jí )以下的超(chāo )高压交(jiāo )联聚乙烯绝(jué )缘电缆、低压电(diàn )缆、防(fáng )火耐火电缆、民(mín )用建筑线缆(lǎn )及特种(zhǒng )电缆等列(liè )产品，是国内拥有(yǒu )成熟线缆产业链(liàn )的“综(zōng )合线缆供应商”。中元股份(fèn )是电力(lì )故障录波(bō )装置相关技术国家(jiā )标准和行业标准(zhǔn )制定者之一，该产品凭借先进的技(jì )术、过硬的质量(liàng )、优质的服务一直(zhí )受到客户(hù )青睐，目前我国在(zài )建在运的28条特高(gāo )压线路(lù )、在建在运的17座(zuò )核电站以及(jí )三峡工(gōng )程在内的(de )前9大水(shuǐ )电站均应用(yòng )了该产品。

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