上市公司中,胜(shèng )宏科(kē )技精准把握AI算力(lì )技术(shù )革新与数据中心(xīn )升级(jí )浪潮带来的历史新(xīn )机遇(yù ),占据全球PCB制造(zào )技术(shù )制高点,凭借研(yán )发技(jì )术优势、制造技术优势(shì )和品质技术优势(shì ),驱(qū )动公(gōng )司高价值量(liàng )产品(pǐn )的订单规模急速上升,盈利能力进一步增强(qiáng )。2025年(nián )一季度,公(gōng )司经(jīng )营业(yè )绩突破历史新高,净利润同比成倍增长(zhǎng )。南(nán )亚新材是国内率(lǜ )先在(zài )各介质损耗等级(jí )高速(sù )产品全系列通过华(huá )为认(rèn )证的内资覆铜板(bǎn )企业(yè ),产品性能与国(guó )际先(xiān )进同行同类产品相比,水平相当或更为(wéi )优异(yì ),已(yǐ )实现进口替(tì )代,特别是高端高速产品已(yǐ )在全球知名终端AI服务(wù )器大(dà )量应用。
公(gōng )司方(fāng )面,振华股份控(kòng )股子公司厦门首能是一(yī )家集(jí )高品质锂离子电(diàn )池电(diàn )解液研发、生产(chǎn )、销(xiāo )售和服务于一体的(de )国家(jiā )级专精特新 “小(xiǎo )巨人(rén )” 新能源高新技(jì )术企(qǐ )业。其研究方向包括新(xīn )型硅基体系、锂(lǐ )硫体(tǐ )系、半固态及全(quán )固态(tài )电池的研究,在半固态(tài )与固态电解质技术上(shàng )进行(háng )着研发储备(bèi )。领(lǐng )湃科(kē )技已经完成了NCM811电(diàn )池化学体系研发,固态(tài )电解(jiě )质及固态电池、干法(fǎ )电极及其制备技(jì )术的(de )基础试验,相关专(zhuān )利正(zhèng )在申请或已获得(dé )授权(quán )。
UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低流阻、热插(chā )拔等特点是数据(jù )中心(xīn )高效(xiào )运行和维护(hù )的关(guān )键。有业内人士指出,在服务器液冷系统所(suǒ )需零(líng )组件中,快(kuài )换接(jiē )头最(zuì )为紧缺,因为液(yè )冷服务器最忌讳漏水,而最(zuì )容易漏水处,恰(qià )恰是(shì )在快接头。也因(yīn )此,该零组件的置换需(xū )求较(jiào )大。天风证券指(zhǐ )出,在主要参与者方(fāng )面,目前快速接头主要参与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已(yǐ )经突(tū )破海外垄断。在当下缺(quē )货阶段,国产UQD供应商(shāng )有望(wàng )导入海外供(gòng )应链(liàn ),实(shí )现超预期进展。
上市公司中,全志(zhì )科技(jì )基于RISC-V架构内核开(kāi )发的(de )芯片产品已经实(shí )现量(liàng )产,并将会持续根(gēn )据客(kè )户需求推出新的(de )芯片(piàn )产品和解决方案(àn )。中(zhōng )科蓝讯高端系列讯龙三(sān )代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性(xìng )能DSP,可满(mǎn )足音频类各(gè )种AI算(suàn )法的应用开发,并结合(hé )双模蓝牙数据传输,可很(hěn )好地连接到(dào )云端(duān ),以(yǐ )使用云端的大模(mó )型AI能力。亿通科技研发(fā )的超(chāo )低功耗人工智能(néng )芯片(piàn )黄山3代,具有双(shuāng )核RISC-V核(hé )高性能应用处理器(qì ),可(kě )支持图形、UI操作(zuò )等高(gāo )负载计算。主要(yào )应用(yòng )于智能手表等健康穿戴(dài )类设备、带显示(shì )功能(néng )的AIoT物(wù )联网设备,主要(yào )设计目标不是用于智能(néng )眼镜、智能戒指。
公(gōng )司方面,强(qiáng )瑞技(jì )术的(de )产品主要服务于(yú )苹果产品的零部件模组(zǔ )和整(zhěng )机的组装、拆卸(xiè )和加(jiā )工,以及产品的(de )电性(xìng )能、光学性能、气(qì )密性(xìng )、射频及音频等(děng )方面(miàn )的检测。歌尔股(gǔ )份是(shì )全球AR/VR硬件全球代工龙头(tóu ),公司果链的主(zhǔ )要供(gòng )应商(shāng )之一,公司(sī )子公(gōng )司歌尔微的最大客户是(shì )苹果,来自后者的销(xiāo )售收(shōu )入占比最高(gāo )时达(dá )到60%以(yǐ )上。
机构指(zhǐ )出,AI算力拉动PCB需求,封(fēng )装基(jī )板打开成长空间(jiān )。海(hǎi )内外科技巨头资(zī )本开(kāi )支维持高增,DeepSeek进一(yī )步加(jiā )快AI应用渗透,训(xùn )练、推理算力需求持(chí )续扩(kuò )容。PCB作为AI服务器、交换(huàn )机、光模块等设(shè )备的(de )核心(xīn )部件将持续(xù )受益(yì )。
据媒体报道,国(guó )家数据局联合中央网(wǎng )信办(bàn )、工业和信(xìn )息化(huà )部、公安部、国务院(yuàn )国资委印发了《关于促(cù )进企(qǐ )业数据资源开发(fā )利用(yòng )的意见》。其中(zhōng )提到(dào ),构建公平高效的(de )数据(jù )要素价值分配机(jī )制,引导企业在数据(jù )产品(pǐn )和服务的生产、供给、流通、使用中实(shí )现数(shù )据价(jià )值的创造和(hé )提升(shēng )。
根据《中国智能(néng )驾驶商业化发展白皮(pí )书》显示,2024年我(wǒ )国智(zhì )能网(wǎng )联汽车产业规模(mó )达11082亿元,增速为34%,预计(jì )到2030年(nián )市场规模有望突(tū )破5万(wàn )亿。随着电动化(huà )、智(zhì )能化、网联化技术(shù )的推(tuī )动下,汽车芯片(piàn )用量(liàng )、价值和重要性(xìng )也在(zài )日益提升。国海证券指(zhǐ )出,根据盖世汽(qì )车研(yán )究院(yuàn ),中国工信(xìn )部要(yào )求整车企业到2025年国产化(huà )单类比例要达到10%,总(zǒng )量比(bǐ )例要达到20%,而在(zài )2022年对(duì )应两项比例仅为(wéi )2.5%、5%。政策引导叠加整车(chē )厂及(jí )各级供应商配合(hé )下,近几年国产芯片(piàn )发展(zhǎn )迅速:2024年,部分整车企(qǐ )业芯片国产化率(lǜ )已完(wán )成2025年目标。预计(jì )未来(lái )在海外管控的政策不确(què )定性+国内政策支持下(xià ),中(zhōng )国汽车芯片(piàn )国产(chǎn )化进程将进一步加速。
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公(gōng )司方(fāng )面,振华股份控(kòng )股子公司厦门首能是一(yī )家集(jí )高品质锂离子电(diàn )池电(diàn )解液研发、生产(chǎn )、销(xiāo )售和服务于一体的(de )国家(jiā )级专精特新 “小(xiǎo )巨人(rén )” 新能源高新技(jì )术企(qǐ )业。其研究方向包括新(xīn )型硅基体系、锂(lǐ )硫体(tǐ )系、半固态及全(quán )固态(tài )电池的研究,在半固态(tài )与固态电解质技术上(shàng )进行(háng )着研发储备(bèi )。领(lǐng )湃科(kē )技已经完成了NCM811电(diàn )池化学体系研发,固态(tài )电解(jiě )质及固态电池、干法(fǎ )电极及其制备技(jì )术的(de )基础试验,相关专(zhuān )利正(zhèng )在申请或已获得(dé )授权(quán )。
UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低流阻、热插(chā )拔等特点是数据(jù )中心(xīn )高效(xiào )运行和维护(hù )的关(guān )键。有业内人士指出,在服务器液冷系统所(suǒ )需零(líng )组件中,快(kuài )换接(jiē )头最(zuì )为紧缺,因为液(yè )冷服务器最忌讳漏水,而最(zuì )容易漏水处,恰(qià )恰是(shì )在快接头。也因(yīn )此,该零组件的置换需(xū )求较(jiào )大。天风证券指(zhǐ )出,在主要参与者方(fāng )面,目前快速接头主要参与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已(yǐ )经突(tū )破海外垄断。在当下缺(quē )货阶段,国产UQD供应商(shāng )有望(wàng )导入海外供(gòng )应链(liàn ),实(shí )现超预期进展。
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稳赢网网友:田园生化IPO:屋漏偏逢连夜雨,“带病闯关”能否成功突围?(08 16:10)
股海冷水坑网友: 先进计算包括算力、算法、算据三大领域,涵盖云、边、端等多种计算方式。算力作为数字经济时代的核心生产力,对推动技术产业进步,加速数字技术与实体经济深度融合发挥着重要作用,其战略性地位和支撑性作用愈加凸显。山西证券认为,互联网和智算中心两大下游AI算力需求将持续高景气,国产化采购快速推进。1)互联网:24年以来互联网大厂仍持续投入基础大模型训练,并在今年开始布局推理大模型,推动算力资本开支保持快速增长,随着DeepSeek的突破大幅降低应用端门槛以及Agent技术和产品日趋成熟,推理侧需求有望逐渐成为AI算力支出的主驱动力;2)智算中心:中央和地方政策明确国产AI算力建设目标,奠定AI算力建设的政策基调,24年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加,同时多个全国产化标杆项目已跑通,未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。