张鹏飞杨晓宇任鑫元基金副总经理 杨晓宇兼首席信息官
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      公司方(fāng )面,久远银海积(jī )极开展(zhǎn )医保数据专区建(jiàn )设,助力医(yī )保用户全面(miàn )开展数据治(zhì )理和(hé )数据服(fú )务。公司“医院(yuàn )疾病诊疗路(lù )径知识库、医疗费用分(fèn )析系统”作(zuò )为首批上架(jià )广州(zhōu )数据交易所(suǒ )的数据能力(lì ),持续引领(lǐng )数据要素市(shì )场发(fā )展,加(jiā )速商业模式创新(xīn )。先进(jìn )数通(tōng )以自有知识(shí )产权iMOIA、SharkData系列(liè )产品(pǐn )为核心(xīn ),提供涵盖数据(jù )采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理(lǐ )、数据分析(xī )与展(zhǎn )现、历(lì )史数据管理、数(shù )据治理、数(shù )据资产管理(lǐ )等基础功能(néng )的企业级一(yī )体化大数据(jù )管理(lǐ )应用平台,并形成了企(qǐ )业级客户信(xìn )息管理、客(kè )户服(fú )务、指(zhǐ )标体系、反欺诈(zhà )、营销(xiāo )、监(jiān )管、数据财(cái )富大脑等应用解(jiě )决方案(àn )。

      核电具有(yǒu )经济性(xìng )、低碳性和稳定(dìng )性的特征,将在新能源(yuán )为主的能源体系(xì )下发挥(huī )不可或缺的作用(yòng )。民生证券(quàn )邓永康认为(wéi ),核电可作(zuò )为基荷能源(yuán ),与水电、火电(diàn )形成互补效(xiào )应。核电经(jīng )济性优势凸(tū )显,具备现(xiàn )金牛(niú )特性。核电站建设与运(yùn )营周期较长(zhǎng ),短期设备(bèi )厂商确认收入增(zēng )多,长(zhǎng )期运营商盈利稳(wěn )健增长(zhǎng )。国内外需求共(gòng )振,核电产(chǎn )业景气上行(háng )。需求侧看,2024年(nián )我国发(fā )电量有望达到9.9万(wàn )亿kWh,电力需(xū )求旺盛,核(hé )电作为可靠(kào )的基荷能源(yuán ),预计2035年核电发(fā )电量占比达(dá )10%。供给侧看(kàn ),近几年核(hé )电机组审批(pī )加速(sù ),十四(sì )五期间将按照每(měi )年6-8台新机组(zǔ )进行核准,在建装机容量逐(zhú )步扩大(dà ),2023年已增至57.03GW。中(zhōng )信证券(quàn )认为,在我国核(hé )电核准节奏(zòu )进入常态化(huà )加速期背景下,预计2024年(nián )国内核电行业总(zǒng )投资规模将(jiāng )接近4000亿元,核电累计发(fā )电量占比有(yǒu )望达到5.5%。

      上(shàng )市公司中,弘信电子与(yǔ )小米公司合(hé )作,为小米(mǐ )铁蛋(dàn )机器人(rén )提供了全套电路(lù )板解决方案(àn )。昊志机电(diàn )机器人领域相关(guān )产品包(bāo )括谐波减速器、DD电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末(mò )端执行、力矩传(chuán )感器等(děng )。

      招商证券(quàn )表示,游戏(xì )板块估值有(yǒu )望修复。近(jìn )期,继续坚(jiān )定看好传媒和游(yóu )戏板块,推(tuī )荐逻辑如下(xià ):1、游戏和(hé )传媒就是最(zuì )好的(de )新兴消(xiāo )费板块之一;游(yóu )戏和传媒的(de )估值在新兴(xìng )消费里仍然是估(gū )值洼地(dì ),近期港股传媒(méi )公司乐(lè )华,巨星,阿里(lǐ )影业,猫眼(yǎn ),云音乐等(děng )纷纷大涨,是传(chuán )媒游戏(xì )估值修复的开始(shǐ )。2、海外AI应(yīng )用最先反弹(dàn ),映射国内(nèi )时间问题。3、游戏和传媒最(zuì )被低估的点(diǎn )就是海外的(de )文化出海才(cái )刚刚开始,且政(zhèng )策在全(quán )力支持。

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      AI PC的独有(yǒu )价值或将大(dà )大缩短既有PC用户(hù )的换机(jī )周期,打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的(de )初步数据,2024年Q2全球PC出货(huò )量同比增长(zhǎng )3.1%,达到6250万台,这(zhè )也是PC市场出(chū )货量连续第(dì )二个季度实(shí )现同比增长(zhǎng )。该(gāi )增长由(yóu )温和的换机周期(qī )和相对较低(dī )的基期推动(dòng ),这凸显了2024年全(quán )球PC市场(chǎng )持续复苏的势头(tóu )。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二季度(dù )末的激增,AI笔记本电脑将推(tuī )动2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通证券认(rèn )为,AI PC未来渗(shèn )透率可期,2024年可能成为(wéi )AI PC元年,AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务器(qì )与AI手机等产(chǎn )品在市场上(shàng )蓬勃崛起,在整(zhěng )体AI时代(dài )浪潮下,关注国(guó )产AI PC供应链。

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  • 中文字幕
  • 2025-12-17

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