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　　上市公司中(zhōng )，胜宏科技精准把握AI算(suàn )力技(jì )术革新与数据中(zhōng )心升(shēng )级浪潮带来的历(lì )史新(xīn )机遇，占据全球PCB制(zhì )造技(jì )术制(zhì )高点，凭借(jiè )研发(fā )技术优势、制造(zào )技术(shù )优势和品质技术优势，驱动公司高价值(zhí )量产(chǎn )品的(de )订单规模急(jí )速上(shàng )升，盈利能力进一步增(zēng )强。2025年一季度，公司(sī )经营(yíng )业绩突破历(lì )史新(xīn )高，净利润同比成倍(bèi )增(zēng )长。南亚新材是国内(nèi )率先(xiān )在各介质损耗等(děng )级高(gāo )速产品全系列通(tōng )过华(huá )为认证的内资覆铜(tóng )板企(qǐ )业，产品性能与(yǔ )国际(jì )先进同行同类产(chǎn )品相(xiàng )比，水平相当或更为优(yōu )异，已实现进口(kǒu )替代(dài )，特(tè )别是高端高(gāo )速产(chǎn )品已在全球知名终端AI服(fú )务器大量应用。

　　公司(sī )方面，经纬(wěi )恒润(rùn )为国(guó )内少数能实现覆(fù )盖(gài )智能驾驶电子产品、研发(fā )服务及解决方案(àn )、高(gāo )级别智能驾驶整(zhěng )体解(jiě )决方案的企业之一(yī )。公(gōng )司的(de )物理区域控(kòng )制器(qì )ZCU产品自去年量产(chǎn )配套(tào )小米汽车。纽泰格与巴(bā )斯夫的合作稳定(dìng )且在(zài )悬架(jià )减震支撑领(lǐng )域有(yǒu )着深厚的技术积累，受(shòu )益于巴斯夫对新能源(yuán )客户(hù )的市场开拓(tuò )，公(gōng )司陆(lù )续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车(chē )客户(hù )的项目定点。

　　机(jī )构指出，AI算力拉(lā )动PCB需(xū )求，封装基板打开(kāi )成长(zhǎng )空间(jiān )。海内外科(kē )技巨(jù )头资本开支维持(chí )高增(zēng )，DeepSeek进一步加快AI应用渗透(tòu )，训练、推理算(suàn )力需(xū )求持(chí )续扩容。PCB作(zuò )为AI服(fú )务器、交换机、光模(mó )块(kuài )等设备的核心部件将(jiāng )持续(xù )受益。

　　此前(qián )教育(yù )部办公厅印发通(tōng )知(zhī )，探索中小学人工智(zhì )能教(jiāo )育实施途径，加(jiā )强中(zhōng )小学人工智能教(jiāo )育。并且，在去年9月的(de )国新(xīn )办发(fā )布会上，也(yě )提及(jí )聚焦全面推进教(jiāo )育强(qiáng )国建设，教育部将全力(lì )以赴全面推进教(jiāo )育强(qiáng )国任(rèn )务的落实。财通(tōng )证券刘洋认为，当前(qián )政(zhèng )策引导积极，且龙头(tóu )机构(gòu )合规化转型完毕(bì )，供(gòng )给出清下素质教(jiāo )育业务、高中学科辅导(dǎo )业务(wù )快速发展，同时(shí )纷纷(fēn )加大人员投入满(mǎn )足终(zhōng )端素质教育培训需求，业绩(jì )有望保持较(jiào )快增(zēng )长。

　　此前教(jiāo )育部(bù )办公厅印发通知，探索(suǒ )中小学人工智能教育(yù )实施(shī )途径，加强(qiáng )中小(xiǎo )学人工智能教育。并(bìng )且(qiě )，在去年9月的国新办(bàn )发布(bù )会上，也提及聚(jù )焦全(quán )面推进教育强国(guó )建设，教育部将全力以(yǐ )赴全(quán )面推进教育强国(guó )任务(wù )的落实。财通证(zhèng )券刘(liú )洋认为，当前政策引导(dǎo )积极，且龙头机(jī )构合(hé )规化转型完毕，供给(gěi )出清下素质教育业务、高中学科辅导业务快(kuài )速发(fā )展，同时纷(fēn )纷加(jiā )大人员投入满足终端(duān )素(sù )质教育培训需求，业(yè )绩有(yǒu )望保持较快增长(zhǎng )。

　　公司方面，振(zhèn )华股份控股子公司厦门(mén )首能(néng )是一家集高品质(zhì )锂离(lí )子电池电解液研(yán )发、生产、销售和服务于一(yī )体的国家级专精(jīng )特新(xīn ) “小巨人” 新能(néng )源高(gāo )新技术企业。其研究方(fāng )向包括新型硅基体系(xì )、锂(lǐ )硫体系、半(bàn )固态(tài )及全固态电池的研究(jiū )，在半固态与固态电解(jiě )质技(jì )术上进行着研发(fā )储备(bèi )。领湃科技已经(jīng )完成了NCM811电池化学体系研(yán )发，固态电解质及固(gù )态电(diàn )池、干法电极及(jí )其制(zhì )备技术的基础试验，相(xiàng )关专利正在申请(qǐng )或已(yǐ )获得授权。

　　浙商(shāng )证券表示，国内算力需(xū )求的黎明已经到来，字节(jiē )跳动在AI上投(tóu )入巨(jù )大，2024年资本开支达800亿(yì )元(yuán )，接近百度、阿里、腾讯(xùn )的总和(约1000亿元)，研发(fā )投入显著领先同(tóng )行。该券商进一步预测(cè )，2025年(nián )字节跳动资本开(kāi )支有(yǒu )望达到1600亿元，旨(zhǐ )在打(dǎ )造自主可控的大规模数(shù )据中心集群，其(qí )中约(yuē )900亿元将用于AI算力(lì )的采(cǎi )购，700亿元用于IDC基建以及(jí )网络设备如光模块、交换(huàn )机。中信证(zhèng )券也(yě )同样表示，中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距较大(dà )，预(yù )计国内巨头资本(běn )开支(zhī )有一定的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块(kuài )、AEC、液冷等领域(yù )的拉(lā )动。

　　上市公司中，久盛电气有产品(pǐn )应用(yòng )到核电领域。核(hé )聚变(biàn )领域，公司与有关科研(yán )所有合作，有少量产(chǎn )品被(bèi )应用。国光(guāng )电气(qì )积极与国内知名院所(suǒ )开(kāi )展合作，跟进各类核(hé )聚变(biàn )项目，在涉氚领(lǐng )域，特别是氚兼容、氚防护领域，公司已具(jù )有较(jiào )坚实的技术储备(bèi )。融(róng )发核电积极关注(zhù )核聚(jù )变技术发展情况，并参(cān )与了前期国际热(rè )核聚(jù )变实验堆(ITER)项目我(wǒ )国承(chéng )制部分的个别部件制造(zào )工作。

　　从微软公(gōng )司到(dào )高通公司，科技(jì )公司正掀起一场新型(xíng )电(diàn )脑的营销热潮，他们(men )将其(qí )命名为“AI PC”，承(chéng )诺其(qí )笔记本电脑和台(tái )式机将内置人工智能功(gōng )能。国泰君安舒迪认(rèn )为，伴随着更高规格(gé )的本(běn )地模型部署需求爆发，AIPC出货量有望快速(sù )增长(zhǎng )，同时带动整体(tǐ )PC产业(yè )向中高端升级。AIPC时代，终端厂商话语权加强(qiáng )，核(hé )心零部件量(liàng )价齐(qí )升。

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