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　　浙(zhè )商(shāng )证券表示，国内算(suàn )力(lì )需求的黎明已经到来(lái )，字节跳动在AI上投入(rù )巨大，2024年资本开支达(dá )800亿(yì )元，接近百度、阿(ā )里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元)，研(yán )发投入显著领先同(tóng )行(háng )。该券商进一步预(yù )测(cè )，2025年字节跳动资本开(kāi )支有望达到1600亿元，旨(zhǐ )在(zài )打造自主可控的大(dà )规(guī )模(mó )数据中心集群，其(qí )中(zhōng )约900亿元将用于AI算力的(de )采(cǎi )购，700亿元用于IDC基建(jiàn )以(yǐ )及网络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券(quàn )也同样表示，中美科(kē )技(jì )巨头AI投入强度差距(jù )较(jiào )大(dà )，预计国内巨头资本(běn )开(kāi )支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看好国内AI投入加(jiā )大(dà )对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域(yù )的(de )拉动。

　　中信证(zhèng )券(quàn )也(yě )同样表示，豆包(bāo )大(dà )模(mó )型表现超预期，体现(xiàn )字(zì )节跳动在AI的投入形(xíng )成(chéng )正反馈，国内AI产业追(zhuī )赶海外的效果开始体(tǐ )现，国内龙头公司有(yǒu )望(wàng )加速在AI领域的投入(rù )。参(cān )考海外，北美互联网(wǎng )龙(lóng )头已连续多个季度(dù )加(jiā )大AI投入，Meta的资本开(kāi )支(zhī )占收比超20%，而国内互(hù )联网龙头资本开支占(zhàn )比(bǐ )均远低于10%，中美科(kē )技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距(jù )较(jiào )大(dà )，预计国内巨头资本(běn )开(kāi )支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域(yù )的(de )拉动。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，AI拉动光模块迭代(dài )速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季(jì )度开始批量出货，并(bìng )在2025年第一季度正式上(shàng )量。海外云厂商不断(duàn )加大AI方向资本开支，并(bìng )已明确表示2025年资本(běn )开(kāi )支(zhī )仍将继续增长，利好(hǎo )光(guāng )模块板块，板块成(chéng )长(zhǎng )性持续凸显，EPS端有望(wàng )继续快速提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方(fāng )案推动行业发展。

　　2025春节档电影预售总票(piào )房破纪录，机构称25年(nián )春(chūn )节档总票房有望创(chuàng )新(xīn )高

　　商务部表示一(yī )季度消费市场创新动(dòng )能持续释放，首发经(jīng )济(jì )活力十足

　　国金(jīn )证(zhèng )券(quàn )指出，AI仍然是当前PCB确(què )定(dìng )性最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开支预期可看(kàn )到云计算厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊资本开(kāi )支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提(tí )升至20~30层，交换机提升(shēng )至38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业附加(jiā )值(zhí )有望增长。虽然当(dāng )前(qián )海(hǎi )外关税或对出口产业(yè )链(liàn )有影响，但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前的(de )确(què )定性仍然最高。

　　OpenAI将(jiāng )推o3 mini推理AI模型，AI拉动(dòng )光(guāng )模块迭代速度

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