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　　2025年(nián )第(dì )二十二(èr )届(jiè )中国国际数码互动娱乐展(zhǎn )览(lǎn )会(ChinaJoy)将于(yú )8月(yuè )1日至8月4日在上海新国际博(bó )览(lǎn )中心盛大(dà )开(kāi )幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉(chén )浸式动(dòng )漫(màn )街区等(děng )打卡活动，吸引全球游戏动(dòng )漫(màn )爱好者相(xiàng )聚(jù )上海，体验动漫游戏行业(yè )与(yǔ )城市文(wén )化(huà )的多元融合，撬动文旅商(shāng )体(tǐ )展融合(hé )的(de )新消费。

　　上市公司中，科恒股份(fèn )在(zài )固态电(diàn )池(chí )业务方面，设备和材料两(liǎng )个(gè )业务都(dōu )有(yǒu )取得进展。在设备业务方(fāng )面(miàn )，公司出(chū )品(pǐn )的干法电极设备已交付客户(hù )使用。在(zài )材料业(yè )务(wù )方面，公司正在开展固态(tài )电(diàn )池三元正(zhèng )极(jí )材料的研制。光华科技有(yǒu )高(gāo )纯氧化(huà )物(wù )、硫化物和氯化物等产品(pǐn )，公司的(de )固(gù )态电池材料产品与下游客户仍处于产(chǎn )品(pǐn )送样检(jiǎn )测(cè )及优化阶段，可根据市场(chǎng )需(xū )求进行(háng )扩(kuò )产。上海洗霸以前瞻性独(dú )创(chuàng )技术为载(zǎi )体(tǐ )， 研发、 制备出先进的固态(tài )电池电(diàn )解(jiě )质、 新(xīn )型(xíng )硅碳负极等电池材料， 有(yǒu )效(xiào )解决了相(xiàng )关(guān )领域的部分核心难题。

　　中信证(zhèng )券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将(jiāng )传(chuán )统SIM卡的(de )功(gōng )能集成到设备芯片中的技术，无需物(wù )理(lǐ )SIM卡即可(kě )实(shí )现通信功能。由于实名制(zhì )管(guǎn )理、安(ān )全(quán )性等问题，此前国内厂商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于(yú )可(kě )穿戴、平板、物联网等非手(shǒu )机产品(pǐn )。随手机(jī )等(děng )终端轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防(fáng )尘要求提(tí )升(shēng )，eSIM有望加速在消费电子领(lǐng )域(yù )进行渗(shèn )透(tòu )。

　　上市公司中，恒玄(xuán )科(kē )技自主(zhǔ )研(yán )发了低功耗多核异构嵌入式SoC技术、蓝(lán )牙(yá )和Wi-Fi连接(jiē )技(jì )术、声学和音频系统、可(kě )穿(chuān )戴平台(tái )智(zhì )能检测和健康监测技术和(hé )2.5DGPU等(děng )关键核心(xīn )技术，SoC主控芯片产品广泛应用于智能(néng )可(kě )穿戴、智(zhì )能家居等终端，并在先进(jìn )制(zhì )造工艺上(shàng )持续迭代，创新能力突出。乐心医疗(liáo )智(zhì )能戒指目前已送至专业三(sān )方(fāng )测试机(jī )构(gòu )检测，筹备完善后公司将积极推出上(shàng )市。除创(chuàng )新(xīn )产品的持续投入，公司根(gēn )据(jù )战略聚(jù )焦(jiāo )，着力开发大模型在心血(xuè )管(guǎn )疾病领域(yù )的垂直应用，通过“智能健康监测设(shè )备(bèi )+AI+服务”的(de )模式，为慢病患者提供专(zhuān )业(yè )化数字慢(màn )病管理整体解决方案。弘信(xìn )电子业务(wù )下(xià )游包括智能硬件FPC，背光模组(zǔ )、AI算力(lì )服(fú )务器研发制造，以及AI资源服务等。公(gōng )司生产的(de )FPC产(chǎn )品最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设(shè )备(bèi )蓝牙耳机以及机器人等。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇(shēng )腾(téng )是以异(yì )构(gòu )芯片为基础的加速计算产(chǎn )业(yè )，并研发(fā )出盘古大模型与自身硬件架(jià )构兼容性(xìng )良(liáng )好且支持外部模型使用。方(fāng )正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已完成长期适配(pèi )，成熟度(dù )明(míng )显提升。武汉、北京、成(chéng )都(dōu )、西安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已(yǐ )经(jīng )就华为昇(shēng )腾国产方案进行了充分的适配，且保(bǎo )持(chí )较高的(de )使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算(suàn )力中心公(gōng )布的国产化方案中约占85%。后(hòu )续昇腾等(děng )国(guó )产算力方案预计在政府及运(yùn )营商招(zhāo )标(biāo )的份额将持续提升。

　　财通证券表(biǎo )示，从全(quán )球(qiú )云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年四大(dà )云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设施投(tóu )入(rù )正迎来高速增长。我国三(sān )大(dà )互联网云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发(fā )展，叠(dié )加(jiā )推理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　据报道，随着新能(néng )源(yuán )汽车产(chǎn )业(yè )的技术攻坚迈入“深水区(qū )”，动力电(diàn )池作为核心部件，其技术路(lù )线的演进(jìn )备(bèi )受市场关注。其中，固态电(diàn )池已成(chéng )为(wéi )新能源汽车新一轮技术竞赛的重要方(fāng )向。在相(xiàng )关(guān )标准方面，《全固态电池(chí )判(pàn )定方法(fǎ )》发布；在市场方面，固态(tài )电(diàn )池领域的(de )研发进展明显加速。多重因素推动下(xià )，多家上(shàng )市(shì )公司已明确固态电池的量(liàng )产(chǎn )时间表，固态电池产业化进程加速。

　　具身(shēn )智(zhì )能机器人正站在技术与商业(yè )化的临(lín )界(jiè )点，其发展不仅是AI技术的集大成体现(xiàn )，更是全(quán )球(qiú )制造业升级与社会治理变(biàn )革(gé )的核心(xīn )驱(qū )动力。中国凭借政策红利(lì )、市场潜力(lì )与技术突破，有望在2030年前主导全球具(jù )身(shēn )智能产(chǎn )业(yè )格局。据《2025人形机器人与(yǔ )具(jù )身智能产(chǎn )业研究报告》预测，2030年全球(qiú )具身智能(néng )市(shì )场规模将达2326.3亿元，复合年增(zēng )长率(CAGR)高(gāo )达(dá )64.18%。中国已成为全球具身智能市场的核(hé )心增长极(jí )。2030年中国具身智能市场规模(mó )预(yù )计达1037.52亿(yì )元(yuán )，占全球44.6%。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，中无人(rén )机的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼(yì )无(wú )人机的(de )低(dī )空物流运输试验，公司也(yě )有(yǒu )多款1吨级(jí )以下无人机在研中，从产品(pǐn )角度来说(shuō )，产品可以满足低空经济需求(qiú )。公司(sī )具(jù )备领先国际竞争力的无人机产业体系(xì )。星网宇(yǔ )达(dá )已开展全天候多灾种全域(yù )灾(zāi )情侦测(cè )无(wú )人机研发，该型无人机主(zhǔ )要(yào )面向民用(yòng )应急场景，可实现位置定位、导航、通(tōng )讯、信(xìn )号(hào )中继传输、遥感传感、物(wù )资(zī )投放等功(gōng )能，具有抗风能力强、载荷(hé )能力强、续(xù )航时间长、使用便捷、维护(hù )简单等(děng )优(yōu )点。

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板块近期(qī )催(cuī )化因素较多，指数有所修(xiū )复(fù )。行业(yè )趋(qū )势未变，已进入“技术突(tū )破(pò )→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年核心(xīn )投(tóu )资主线。建议围绕①高价(jià )值(zhí )量的零部(bù )件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速(sù )器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨(jù )头(tóu )有供应链合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(yè )(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧(huì )物(wù )流等；③政策催化下的并购重组标的。

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