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　　产能已全部售(shòu )罄，AI浪潮下该半导(dǎo )体细(xì )分领域供需缺口持(chí )续扩大

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，中芯国际主要从(cóng )事(shì )集成(chéng )电路晶圆代工业务(wù )，以及相关的设计(jì )服务(wù )与 IP 支持、光掩模制(zhì )造(zào )、凸块加工及测(cè )试等配(pèi )套服务。蓝英装备(bèi )精密(mì )清洗设备面向的高(gāo )端芯片制造行业企(qǐ )业客(kè )户包括光刻机(jī )制造(zào )企(qǐ )业的(de )合资(参股)公司，该(gāi )客户负责制造光刻(kè )机的(de )核心光学系统。

　　山西证券分析指(zhǐ )出，国(guó )内机器人产业趋(qū )势(shì )持续(xù )强化，科技厂商、车企等加快布局的(de )同时(shí )各类展会活动密集(jí )开(kāi )展。人形机器人(rén )作为AI落(luò )地物理世界的重要(yào )载体(tǐ )，其后续应用场景(jǐng )想象空间极大。行(háng )业2025年(nián )进入量产元年(nián )，随(suí )着(zhe )数据(jù )积累、大模型迭代(dài )以及硬件成本下降(jiàng )人形(xíng )机器人大规模走向(xiàng )工业以及家用场景(jǐng )值得(dé )期(qī )待。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，工信部发布2025年汽车(chē )标准化工作要点，加快(kuài )汽车芯片标准制修(xiū )订(dìng )。加快汽车芯片(piàn )环境及(jí )可靠性通用规范、信息(xī )安全、一致性检验(yàn )等标准制定，完善(shàn )汽车(chē )芯片基础评价(jià )方法(fǎ )。推动(dòng )安全芯片、电动汽(qì )车用功率驱动芯片(piàn )等标(biāo )准发布实施，完成(chéng )智能座舱计算芯片(piàn )、卫(wèi )星(xīng )定位芯片、红外(wài )热(rè )成像(xiàng )芯片、底盘控制芯(xīn )片等标准审查报批(pī )，加(jiā )快推进控制芯(xīn )片、传(chuán )感芯片、通信芯(xīn )片、存(cún )储芯片等产品标准(zhǔn )研制(zhì )，满足汽车芯片产(chǎn )品选型匹配应用需(xū )求。

　　此前，阿(ā )里巴(bā )巴(bā )宣布(bù )未来三年将投入超(chāo )过3800亿元用于建设云(yún )和AI硬(yìng )件基础设施，总额(é )超过去十年总和；同时(shí )字(zì )节、腾讯等互联(lián )网(wǎng )大厂(chǎng )也纷纷加大算力投(tóu )入，行业需求旺盛(shèng )。国(guó )泰君安认为，阿里(lǐ )巴(bā )巴大幅增加AI基础设施投(tóu )资，国内CSP(云服务提(tí )供商(shāng ))厂商将积极跟进，有望复现“互联网(wǎng )+”周(zhōu )期中出现的IDC(互联网(wǎng )数(shù )据中(zhōng )心)投资热潮。其他(tā )CSP厂商也将同步增加(jiā )对AIDC(人(rén )工智能数据中心)的(de )投资，推动国产AI算(suàn )力产(chǎn )业(yè )链的需求改善。

　　华(huá )安证券表示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩具(jù )市场(chǎng )裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩(wán )具(jù )”的融合产品。与传统(tǒng )的玩具产品相比，AI玩具(jù )通过搭载大型模型(xíng )，可以通过语音识(shí )别、图像识别、自然语(yǔ )言(yán )处理(lǐ )、深度学习、情感(gǎn )分析等技术，实现(xiàn )交互(hù )和反馈，提供个性(xìng )化的学习和娱乐体(tǐ )验。市(shì )场规模方面，华安(ān )证券(quàn )认为，AI玩具量价齐(qí )升，市场有望十倍(bèi )扩容(róng )。具体看，价(jià )格方(fāng )面(miàn )AI玩具定价为普通玩具几(jǐ )倍到几十倍不等，量方(fāng )面AI玩具有望创造新(xīn )需求新市场。

　　上市(shì )公司中，永艺股份(fèn )是(shì )办公(gōng )椅出口代工龙头，主攻美国大商超渠(qú )道，开拓了Costco在内的多个(gè )重要渠道和大客户(hù )。富岭(lǐng )股份是国内领先的(de )塑料(liào )餐饮具制造企业，主营业务收入主要(yào )来自(zì )美国市场，设(shè )有生(shēng )产(chǎn )基地和销售公司，覆盖(gài )美国东部和西部地(dì )区。

　　目前国外进口(kǒu )机床品牌仍然在我(wǒ )国高(gāo )端机床的应用场景(jǐng )占(zhàn )据主(zhǔ )导地位。东吴证券(quàn )机械团队指出，“工业(yè )母机+”百行万企产(chǎn )需对接活动为供需(xū )双方搭(dā )建了沟通桥梁，机(jī )床企(qǐ )业与客户企业产需(xū )有望对齐匹配，在(zài )《方(fāng )案》指引下，制约(yuē )国(guó )产工业母机渗透市场的(de )关键一环将被打通(tōng )，工(gōng )业母机本土化进程(chéng )有望加速。

　　据(jù )中研(yán )普华产业研究院数(shù )据(jù )显示(shì )，预计2025年中国汽车(chē )芯片市场规模或达(dá )950.7亿元(yuán )。国泰君安证券指(zhǐ )出，在MCU、智能功率(lǜ )器件、电源管理芯片等高(gāo )端芯(xīn )片领域，国外厂商(shāng )占据主导地位，高(gāo )端汽(qì )车芯片国产化(huà )势在(zài )必(bì )行。

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