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　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持(chí )续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训练和推理的(de )需(xū )求增加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高(gāo )能效比需求，为(wéi )降(jiàng )低成本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需(xū )求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成电(diàn )路)芯片项目(mù )，力图(tú )在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之外实现(xiàn )多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业(yè )的(de )产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的两年迭代一代(dài )产品，转换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭代一(yī )代(dài )产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续(xù )降低AI成本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而拉(lā )动行业规模(mó )的增(zēng )长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会(huì )上透(tòu )露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份稀土精(jīng )矿生产线是世界(jiè )最大的稀土原料基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿(kuàng )的能力。稀土精(jīng )矿经过冶炼(liàn )分离(lí )技术，将稀土分离(lí )为单一或混合稀(xī )土盐类、稀(xī )土氧(yǎng )化物及稀土(tǔ )金属产(chǎn )品。金力永(yǒng )磁在(zài )机器人领域(yù )正积极配合世界(jiè )知名科技公司的具(jù )身机(jī )器人磁组件(jiàn )研发和产能建设(shè )，并有小批量的交(jiāo )付。广晟有色地(dì )处粤港澳大湾区，是广东省内唯一(yī )合法稀土采矿权(quán )人(rén )，拥有广东省内(nèi )目前已获批(pī )的全(quán )部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优(yōu )势明显，并(bìng )且公(gōng )司多年来深(shēn )耕细作(zuò )打通稀土全(quán )产业(yè )链条，行业(yè )竞争优势明显。

　　大模型技术进(jìn )入密(mì )集迭代期，AI应用规模商业化(huà )落(luò )地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算力(lì )及应用。在政策(cè )端(duān )，工信部发布会(huì )表态，近期(qī )会出(chū )台多个行业数字化(huà )转型方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软件(jiàn )”行动，并(bìng )推动未(wèi )来产品创新(xīn )发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其在性能、成(chéng )本优(yōu )化及Agent工具调(diào )用等方面显著提(tí )升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开幕(mù )。当前时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块(kuài )的配置比例。

　　中国互联(lián )网络(luò )信息中心发布的《中国互联网络发(fā )展状况统计(jì )报告(gào )》显示，2025年(nián )上半年(nián )，生成式人(rén )工智(zhì )能产品实现(xiàn )了从技术到应用(yòng )的全方位进步。一(yī )方面(miàn )，我国在人(rén )工智能领域影响(xiǎng )力(lì )显著提升，截至(zhì )3月，共有346款生成(chéng )式人工智能服务在(zài )国家互联网信息(xī )办公室完成备案(àn )；另一方面，生成(chéng )式人工智能(néng )技术(shù )不断向具体应用场(chǎng )景纵深渗透，截(jié )至6月，用户(hù )利用(yòng )生成式人工(gōng )智能产(chǎn )品回答问题(tí )的比(bǐ )例最高，达(dá )80.9%。

　　多重力量(liàng )共振下，AI产业链迎(yíng )来新(xīn )一轮投资机(jī )遇

　　上市公司(sī )中(zhōng )，高争民爆是西(xī )藏自治区民爆全(quán )产业链综合服务企(qǐ )业，在水电开发(fā )中可以提供民爆(bào )产(chǎn )品和爆破工程施(shī )工等服务。易普(pǔ )力业务范围主要包(bāo )括民爆物品研发(fā )、生产、销(xiāo )售、爆破一体化服务和(hé )矿山开采施(shī )工总(zǒng )承包及绿色(sè )矿山建设。

　　上市公(gōng )司中，铂科(kē )新材(cái )芯片电感可(kě )以应用于ASIC芯片，起(qǐ )到为其前端供电(diàn )的作用，并具有(yǒu )小型化、耐大电流(liú )的特性。兴森科(kē )技IC封装基板为芯(xīn )片(piàn )封装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域(yù )，技术能力可以(yǐ )满足先进封(fēng )装需(xū )求。国科微具备提(tí )供ASIC相关服务(wù )的能(néng )力。公司AI边(biān )缘计算芯片的研(yán )发是基(jī )于大模型底(dǐ )层架(jià )构设计的算(suàn )力芯片，同时可(kě )兼(jiān )容传统CNN架构，因(yīn )此其能效较高，是公司在大算力NPU领(lǐng )域取得的阶段性(xìng )突破。

　　中国(guó )互(hù )联网络信息中心(xīn )发布的《中(zhōng )国互(hù )联网络发展状况统(tǒng )计报告》显示，2025年上半年，生成(chéng )式人工智能产品实(shí )现了从技术(shù )到应(yīng )用的全方位(wèi )进步。一方面，我国在(zài )人工智能领(lǐng )域影(yǐng )响力显著提(tí )升，截至3月，共(gòng )有(yǒu )346款生成式人工智(zhì )能服务在国家互(hù )联网信息办公室完(wán )成备案；另一方(fāng )面，生成式人工(gōng )智(zhì )能技术不断向具(jù )体应用场景(jǐng )纵深(shēn )渗透，截至6月，用(yòng )户利用生成式人(rén )工智能产品(pǐn )回答(dá )问题的比例最高，达80.9%。

　　据(jù )中国(guó )招标投标公(gōng )共服务平台7月18日(rì )发布的(de )《机器人设(shè )备采(cǎi )购项目中标(biāo )公示》显示，优(yōu )必(bì )选科技中标觅亿(yì )(上海)汽车科技有(yǒu )限公司9051.15万元机器人(rén )设备采购项目，这是目前全球人(rén )形(xíng )机器人企业中标(biāo )金额最大的(de )采购(gòu )订单。此外，7月18日(rì )，中国证监会官(guān )网显示，宇(yǔ )树科(kē )技已开启上市辅导(dǎo )，由中信证(zhèng )券担(dān )任辅导机构(gòu )。

　　上市公司(sī )中，雪(xuě )龙集团对深(shēn )创投(tóu )中小企业发(fā )展基金的认缴出(chū )资(zī )比例为0.7239%，深创投(tóu )中小企业发展基(jī )金对宇树科技的持(chí )股比例为1.3546%。步科(kē )股份是国内机器(qì )人(rén )电机龙头，具备(bèi )业内领先的(de )直流(liú )伺服以及无框电机(jī )技术，伺服轮、无框电机等(děng )产品(pǐn )竞争力强，相关市(shì )场份额也实(shí )现领(lǐng )先。

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