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　　华(huá )鑫证券(quàn )毛正分(fèn )析指出(chū )，随着(zhe )人工智(zhì )能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发(fā )展。相(xiàng )较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封(fēng )装实现(xiàn )高带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了传(chuán )统内存(cún )的限制(zhì )，适应(yīng )AI时代的(de )新需求(qiú )。目前(qián )全球市(shì )场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极(jí )推进HBM国(guó )产化，市场供(gòng )需缺口(kǒu )仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规(guī )模预计(jì )在2024年达(dá )到约70亿(yì )美金。值得一(yī )提的是(shì )，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯片已(yǐ )经售罄(qìng )，同时(shí )，2025年的(de )HBM芯片也(yě )几乎已(yǐ )经全部(bù )预定。

　　上市公司中，莱茵生物天然甜味剂合成生物业(yè )务已实(shí )现量产(chǎn )产品为(wéi )甜菊糖(táng )苷RM系列(liè )产品，其中RM2是甜菊糖苷类甜味剂中的稀有高价值单体，具(jù )有甜味(wèi )特性更(gèng )佳、口(kǒu )感更纯(chún )净、性(xìng )状更稳(wěn )定、高(gāo )适配性(xìng )等综合优势，在食品、饮料、 膳食补(bǔ )充剂、动物营(yíng )养等领(lǐng )域具有(yǒu )广泛的(de )市场应(yīng )用空间(jiān )。金城医药谷胱甘肽采用生物合成技术生产，全球(qiú )市场份(fèn )额处于(yú )领先地(dì )位，具(jù )备较强(qiáng )的市场竞争力。蔚蓝生物在行业内率先建立具有蔚蓝生物(wù )特色的(de )M-H-R微生物(wù )菌株高(gāo )通量筛(shāi )选鉴定(dìng )技术平(píng )台，在(zài )微生物(wù )种质资源挖掘、菌种库构建、功能性(xìng )菌种开(kāi )发、产(chǎn )品创新(xīn )与关键(jiàn )技术攻(gōng )关方面(miàn )具有领(lǐng )先技术优势，在工艺研究和自动化、规模化发酵生(shēng )产方面(miàn )也具有(yǒu )行业领(lǐng )先优势(shì )，开发(fā )的新产品和新技术已广泛应用于动植物和水产等多个领域(yù )。

　　算力上(shàng )天！“三体计(jì )算星座(zuò )”成功(gōng )发射

　　东吴(wú )证券认为，中国已经逐步实现(xiàn )算力降(jiàng )本、模(mó )型平权(quán )，数据(jù )有望成(chéng )为中国(guó )AI产业弯(wān )道超车(chē )的主要抓手。DeepSeek有望破除公共数据放开障碍，推动数(shù )据要素(sù )市场化(huà )，建议(yì )关注数(shù )据基础(chǔ )设施、数据标注、数据运营相关标的，以及拥有独特高质(zhì )量数据(jù )集的公(gōng )司。

　　微信(xìn )成立电(diàn )商产品(pǐn )部，探(tàn )索微信(xìn )内交易新模式

　　今年一季度(dù )，腾讯(xùn )向字节(jiē )跳动购(gòu )买了价(jià )值约20亿(yì )元的GPU(图(tú )形处理(lǐ )器)算力(lì )资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯元(yuán )宝目前(qián )的更新(xīn )主要使(shǐ )用来自(zì )字节的(de )卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆(bào )红之后(hòu )，向字(zì )节跳动(dòng )下了GPU订(dìng )单。多(duō )位接近(jìn )字节跳(tiào )动人士(shì )称，字节跳动在去年囤积了大(dà )约10万个(gè )GPU模组。一位服(fú )务器厂(chǎng )商人士(shì )称，据(jù )其估算(suàn )，这批(pī )GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　Canalys最新报告预计，2025年中(zhōng )国市场(chǎng )L2级及以(yǐ )上功能(néng )渗透率(lǜ )将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与城市NOA分别达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市(shì )NOA增速将(jiāng )反超高(gāo )速NOA ，市(shì )场结构(gòu )快速演(yǎn )变，将(jiāng )重塑SoC竞(jìng )争格局(jú )。

　　此前，阿里巴巴宣布未(wèi )来三年(nián )将投入(rù )超过3800亿(yì )元用于(yú )建设云(yún )和AI硬件(jiàn )基础设(shè )施，总(zǒng )额超过去十年总和；同时字节、腾讯等互联(lián )网大厂(chǎng )也纷纷(fēn )加大算(suàn )力投入(rù )，行业(yè )需求旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资，国(guó )内CSP(云服(fú )务提供(gòng )商)厂商(shāng )将积极(jí )跟进，有望复(fù )现“互(hù )联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心(xīn ))投资热(rè )潮。其(qí )他CSP厂商(shāng )也将同(tóng )步增加(jiā )对AIDC(人工(gōng )智能数(shù )据中心(xīn ))的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。

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