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　　信达证券武浩(hào )认为，小(xiǎo )米CyberDog2发布可(kě )窥见国产(chǎn )智能机器(qì )人产业加速迭代，未来其他科技公司有望进一步跟进；自研微电机(jī )展现了国(guó )产产业链(liàn )在硬件方(fāng )面深厚的积淀和降本能力，看好机器人硬件国产化进程。市场规模(mó )方面，国(guó )泰君安预(yù )计2024年中国(guó )机器人市场规模250亿美元。

　　上市公司中，韦尔股份行业(yè )领先的BSI全(quán )局快门等(děng )技术，将(jiāng )为客户提(tí )供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户(hù )开发更多(duō )功能、高(gāo )性能的产(chǎn )品方案。虹软科技针对头显端视线交互的需求，实现了基(jī )于多目摄(shè )像头和红(hóng )外光源的(de )高精度眼(yǎn )球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时和(hé )降低眩晕(yūn )感提供基(jī )础技术支(zhī )撑。科瑞(ruì )技术在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪(zōng )标定技术(shù )研发并取(qǔ )得突破，技术相关产品实现批量应用。

　　上市公司中，铂力特是(shì )一家专注(zhù )于工业级(jí )金属增材(cái )制造(3D打印)的国家级高新技术企业，为客户提供金属增材制(zhì )造全套解(jiě )决方案， 业务涵盖(gài )金属3D打印(yìn )设备的研发及生产、 金属3D打印定制化产品制造、金属3D打印原材料的(de )研发及生(shēng )产、 金属(shǔ )3D打印结构(gòu )优化设计开发及工艺技术服务(含金属3D打印定制化工程软件(jiàn )的开发等(děng ))，构建了(le )较为完整(zhěng )的金属3D打(dǎ )印产业生态链， 整体实力在国内外金属增材制造领域处于(yú )领先地位(wèi )。南风股(gǔ )份子公司(sī )南方增材(cái )重型金属3D打印技术可应用于核电、火电、水电、石化、冶金、船舶(bó )等行业的(de )现代重大(dà )工业装备(bèi )中所需的各种高强低合金钢、 高强高合金钢、耐热合金钢(gāng )、不锈钢(gāng )等重型构(gòu )件的精密(mì )成型。有(yǒu )研粉材子公司有研增材于2021年底成立，主营3D打印粉体材料业(yè )务，属于(yú )增材制造(zào )的上游企(qǐ )业，除了(le )生产、销售3D打印粉体材料如铝合金粉、高温合金粉、铜合金粉和不(bú )锈钢粉外(wài )，更多的(de )是依靠多(duō )年的技术和经验积累，参与客户的设计端，共同设计、开(kāi )发需要的(de )3D打印粉体(tǐ )材料。

　　光大证(zhèng )券认为，《暂行规定》是我国数据资产商业化的开端，后(hòu )续涉及数(shù )据交易全(quán )生命周期(qī )的供给(数(shù )据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析)、流通(评估、确权、场内(nèi )外交易)及(jí )应用各环(huán )节都有望(wàng )迎来相应法规或管理办法，加速催化数据要素产业健康发(fā )展及商业(yè )化落地。

　　在智(zhì )能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下，消费电子行(háng )业整体仍(réng )处于下行(háng )周期。电(diàn )子产业迫(pò )切需要一个新的杀手级的应用或创新产品来推动新一轮的产品迭代(dài )周期，VR被(bèi )视为元宇(yǔ )宙的重要(yào )交互入口和消费电子的新风口，被寄予厚望。此外，生成(chéng )式AI的快速(sù )发展将为(wéi )XR设备销量(liàng )的提升带(dài )来契机。一方面，大语言模型及SAM等模型带来的理解能力提(tí )升将为XR设(shè )备的语音(yīn )交互、物(wù )体识别等(děng )带来更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验。中信建投表示，在全球智(zhì )能手机出(chū )货量下滑(huá )背景下，新一代AR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼(jiān )容的内容(róng )生态，叠(dié )加快速发(fā )展的AI技术(shù )，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　深圳有望试点红筹股二次上市(shì )，相关上(shàng )市规则正(zhèng )在制定

　　贝恩公(gōng )司最新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变革，由技术创(chuàng )新、元宇(yǔ )宙概念的(de )崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预(yù )计未来五(wǔ )年内全球(qiú )游戏收入(rù )将实现超(chāo )过50%的增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手(shǒu )知名平台(tái )助力持续(xù )升温，多(duō )维赋能暑(shǔ )期档游戏热度攀升。

　　世界机器人大会举办在即，人形机器人“进厂打工(gōng )”加速

　　中信证(zhèng )券研报表示，房地产需求侧的政策加速落地，各项政策逐(zhú )渐形成合(hé )力。预计(jì )房地产市(shì )场基本面(miàn )将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降低，财务负担下降(jiàng )是市场进(jìn )入复苏通(tōng )道的起因(yīn )。房价单(dān )边下跌预期逆转是预期市场复苏持续的原因。政策将释放(fàng )一系列长(zhǎng )期被压抑(yì )的真实居(jū )住需求，主要是卖旧买新、卖小买大的改善置业需求，也包括返乡(xiāng )置业、回(huí )乡养老和(hé )旅居需求(qiú )。但政策(cè )不鼓励新增同城第二居所需求，更禁止囤积大量住房的投(tóu )机炒作。总而言之(zhī )，政策优(yōu )化更好体(tǐ )现了“房住不炒”的精神，房屋价值也将进一步聚焦居住(zhù )属性。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线(xiàn )背板引关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券(quàn )认为，当(dāng )前AI算力板(bǎn )块已具备(bèi )较好的配(pèi )置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已(yǐ )消化，短(duǎn )期风险情(qíng )绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进(jìn )一步的提(tí )升，亦或(huò )增加PCB整体(tǐ )市场空间(jiān )，建议重点关注这些板块的投资机会。

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