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　　公司方面，税友股份将大语言(yán )模型(xíng )应(yīng )用于(yú )财税(shuì )咨询、运维(wéi )等AISaaS场(chǎng )景(jǐng )，基(jī )于阿里云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优化数智化服务(wù )。中(zhōng )新赛克(kè )的数(shù )据与(yǔ )网(wǎng )络安(ān )全产(chǎn )品与服(fú )务依托大模型能力，可以为客户提供网络安全自动(dòng )化运维(wéi )、数(shù )据安(ān )全(quán )分类(lèi )分级(jí )、数据(jù )安全(quán )运营及监管等服务，在金融、运营商、政务、医疗、工业(yè )制造(zào )等(děng )多个(gè )行业(yè )已得到(dào )广泛(fàn )应用(yòng )和(hé )认可(kě )。

　　上市公司中，雪龙集团对深创投中小企业发展基金(jīn )的认(rèn )缴出资(zī )比例(lì )为0.7239%，深(shēn )创投(tóu )中小(xiǎo )企业发(fā )展基金对宇树科技的持股比例为1.3546%。步科股份是国内(nèi )机器人(rén )电机(jī )龙头(tóu )，具备(bèi )业内(nèi )领先的(de )直流(liú )伺服以及无框电机技术，伺服轮、无框电机等产品竞争力(lì )强，相(xiàng )关市(shì )场份(fèn )额也实(shí )现领(lǐng )先。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增(zēng )长至(zhì )480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无(wú )法满(mǎn )足(zú )云端(duān )训练(liàn )与推理(lǐ )的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹(pǐ )配度(dù )，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在(zài )加速(sù )推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化(huà )发展(zhǎn )。中信(xìn )证券(quàn )指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期(qī )的两(liǎng )年迭(dié )代一代(dài )产品(pǐn )，转换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时(shí )间，进(jìn )而拉(lā )动行(háng )业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市公司中，雪龙集团对深创投中小企业(yè )发展基(jī )金的(de )认缴(jiǎo )出资比(bǐ )例为(wéi )0.7239%，深创(chuàng )投中(zhōng )小企业发展基金对宇树科技的持股比例为1.3546%。步科股份是国(guó )内机(jī )器人电(diàn )机龙(lóng )头，具(jù )备业(yè )内领(lǐng )先的直(zhí )流伺服以及无框电机技术，伺服轮、无框电机等产品竞争(zhēng )力强(qiáng )，相关(guān )市场(chǎng )份额(é )也实现(xiàn )领先(xiān )。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度(dù )增强(qiáng )。兴(xìng )业证券(quàn )表示(shì )，AI产业(yè )催化(huà )不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布(bù )会表(biǎo )态，近(jìn )期会(huì )出台多(duō )个行(háng )业数(shù )字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创(chuàng )新发(fā )展。在(zài )产业(yè )端，Kimi发布K2基(jī )础大(dà )模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能(néng )体系(xì )统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在(zài )上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，纵横(héng )股份(fèn )与斗(dòu )山创新(xīn )通过联合研发，率先推动氢动力垂直起降固定翼无人机从(cóng )概念(niàn )探索和(hé )关键(jiàn )技术(shù )研究到(dào )行业(yè )应用，2021年5月成功交付了全球首台实用的氢动力垂直起降固(gù )定翼无(wú )人机(jī )。公(gōng )司积极(jí )与深(shēn )圳市龙(lóng )岗区(qū )对接并签署战略合作协议，双方将共同推进低空经济战略(luè )在深(shēn )圳市龙(lóng )岗区(qū )的规划(huá )布局(jú )，促(cù )进一系(xì )列重点项目、低空经济产业链在深圳市龙岗区落地。中无(wú )人机(jī )的翼龙(lóng )-2无人(rén )机已(yǐ )实现了(le )大型(xíng )固定翼无人机的低空物流运输试验，公司也有多款1吨级以(yǐ )下无人(rén )机在(zài )研中(zhōng )，从产(chǎn )品角(jiǎo )度来说(shuō )，产(chǎn )品可以满足低空经济需求。公司具备领先国际竞争力的无(wú )人机(jī )产业体(tǐ )系。航天彩(cǎi )虹无(wú )人机(jī )业务在(zài )民用产业发挥了较大作用。公司利用自身优势资源，为用(yòng )户提(tí )供优质(zhì )的飞(fēi )行平(píng )台、丰(fēng )富的(de )应用场景经验、坚实的维保队伍及成熟的人员培训，力求(qiú )打造具(jù )有彩(cǎi )虹特(tè )色的低(dī )空经(jīng )济产业(yè )，打(dǎ )造经济增长新引擎。应用场景包括航空物探、森林防火、海洋(yáng )监测、管路(lù )巡线等(děng )诸多(duō )领域(yù )。

　　上市公司中，纵横股份与斗山创新通过联合研发，率先推(tuī )动氢(qīng )动力垂(chuí )直起(qǐ )降固(gù )定翼无(wú )人机(jī )从概念探索和关键技术研究到行业应用，2021年5月成功交付了(le )全球首(shǒu )台实(shí )用的(de )氢动力(lì )垂直(zhí )起降固(gù )定翼(yì )无人机。公司积极与深圳市龙岗区对接并签署战略合作协(xié )议，双方将(jiāng )共同(tóng )推进低(dī )空经(jīng )济战(zhàn )略在深(shēn )圳市龙岗区的规划布局，促进一系列重点项目、低(dī )空经济(jì )产业(yè )链在深(shēn )圳市(shì )龙岗(gǎng )区落地(dì )。中(zhōng )无人机的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物(wù )流运输(shū )试验(yàn )，公(gōng )司也有(yǒu )多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无(wú )人机在研中，从产品角度来说，产品可以满足低空经济需(xū )求。公司具(jù )备领(lǐng )先国际(jì )竞争(zhēng )力的(de )无人机(jī )产业体系。航天彩虹无人机业务在民用产业发挥了(le )较大作(zuò )用。公司利(lì )用自(zì )身优(yōu )势资源(yuán )，为(wéi )用户提供优质的飞行平台、丰富的应用场景经验、坚实的(de )维保队(duì )伍及(jí )成熟(shú )的人员(yuán )培训(xùn )，力求(qiú )打造(zào )具有彩虹特色的低空经济产业，打造经济增长新引擎。应(yīng )用场(chǎng )景包括(kuò )航空(kōng )物探、森林(lín )防火(huǒ )、海洋(yáng )监测、管路巡线等诸多领域。

　　据媒体报道，近(jìn )日，上(shàng )海人(rén )工智能(néng )实验(yàn )室发(fā )布DeepLink超大(dà )规模(mó )跨域混训技术方案，支持千公里多智算中心跨域长稳混训(xùn )千亿参(cān )数大(dà )模型(xíng )，例如(rú )跨越(yuè )1500公里连(lián )接上(shàng )海和济南之间的智算中心，实现北京、上海与贵州等多地(dì )智算(suàn )中心互(hù )联和(hé )大模型(xíng )混训(xùn )等。目前，上海人工智能实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至联(lián )通、电(diàn )信、商汤、仪电(diàn )等智(zhì )算平台(tái )，实(shí )现“1个平台+N种芯片+X个地域”稳定运行。

　　兴业证券指出(chū )，近年(nián )来中(zhōng )央预(yù )算资金(jīn )、专(zhuān )项债资(zī )金等(děng )均向水利水电倾斜，水利水电基建投资增速保持高增长，建筑(zhù )企业水(shuǐ )利水(shuǐ )电、水(shuǐ )生态(tài )保护(hù )等江河(hé )相关的建筑工程订单同样保持高增长的态势，水利(lì )水电工(gōng )程高(gāo )景气度(dù )预期(qī )延续(xù )，关注(zhù )水利(lì )水电带来的投资机会。

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