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此番剧烈波(bō )动后，市场(chǎng )焦点迅速转(zhuǎn )向本周政策(cè )信号与资金动向的博弈，探(tàn )讨此轮商品(pǐn )的掉头向下(xià ) 究竟是 趋势(shì )变盘还是过(guò )快上(shàng )涨后休(xiū )整 的(de )声音此起彼(bǐ )伏。笔者认(rèn )为，针对此(cǐ )类疑问，可(kě )以从“市场(chǎng )情绪”与“未来(lái )宏观走向”两方面分析(xī )。

基本面来(lái )看，煤矿陆(lù )续复工复产(chǎn )，叠(dié )加前期(qī )焦煤(méi )价格大幅回(huí )升，原煤以(yǐ )及焦煤的产(chǎn )量均继续回(huí )升，523家样本煤矿原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精(jīng )煤产量增加(jiā )0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上游煤(méi )矿供(gòng )应继续(xù )恢复(fù )；进口方面(miàn )，蒙煤通关(guān )恢复正常水(shuǐ )平，线上拍(pāi )卖成交较好(hǎo )。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价(jià )格快速反弹(dàn )，焦炭第3轮(lún )提涨落地后(hòu )焦企快速开(kāi )启第(dì )四轮提(tí )涨50-55元(yuán )/吨，焦化企(qǐ )业生产利润(rùn )维持在亏损(sǔn )50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升(shēng )，对于焦煤(méi )需求好转，部分焦企加(jiā )速备货。库(kù )存方(fāng )面，523家(jiā )样本(běn )矿山原煤库(kù )存减少79.33万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少60.63万吨，洗煤厂原煤(méi )库存减少6.16万吨，精煤库存减(jiǎn )少15.93万吨，独(dú )立焦企库存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存增(zēng )加8.41万吨(dūn )，港(gǎng )口焦煤库存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库存(cún )增加19.59上万吨(dūn )。综合来看，安全检查过后(hòu )以及焦煤价(jià )格快速反弹(dàn )，国内煤矿(kuàng )产量继续回(huí )升，进口蒙(méng )煤在(zài )那达慕大会(huì )后通关量也(yě )恢复正常，国内产量以(yǐ )及进口量均(jun1 )有回升，焦煤供(gòng )应端延续增(zēng )长，本周焦(jiāo )煤价格大幅(fú )反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏观(guān )偏暖(nuǎn )以及政(zhèng )策相(xiàng )关预期下，部分贸易商(shāng )投机性囤货(huò )信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地(dì )后又开启第(dì )四轮提涨，上游成本变(biàn )动向下游传(chuán )导顺(shùn )畅，不(bú )过交(jiāo )易所对于目前过热情绪(xù )出台了一定(dìng )交易限制，预计短期盘(pán )面呈现宽幅震荡(dàng )运行态势。

　　聚焦专(zhuān )精特新企业(yè )和台企上市(shì )、经营、融(róng )资等(děng )难题，兴业(yè )银行厦门分(fèn )行业务专家(jiā )特别带来了(le )人民币汇率(lǜ )分析及管理、跨境人民币政(zhèng )策宣讲，介(jiè )绍出口企业(yè )避险策略和(hé )跨境贸易便(biàn )利化(huà )服务，为企(qǐ )业稳健“出海”和台胞(bāo )台企在厦安(ān )居展业送上(shàng )锦囊妙计。

　　针对台胞日(rì )常金融业务(wù )办理、生活(huó )消费和个人(rén )贷款等方面(miàn )，兴业银行(háng )厦门(mén )分行持(chí )续优(yōu )化相关流程(chéng )、升级服务(wù )设备；面向(xiàng )在厦台企发(fā )展需求，该行因类施策，善(shàn )用银团贷款(kuǎn )、供应链融(róng )资等产品满(mǎn )足大型台企(qǐ )融资(zī )需求；对于(yú )中小型台企，则采用“重点区域+重(chóng )点客户+产品(pǐn )组合”服务(wù )策略，让服务更(gèng )加精准。

因(yīn )此，对于近(jìn )期波动较大(dà )的板块而言(yán )：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关注(zhù )多晶(jīng )硅后续政策(cè )落地情况以(yǐ )及工业硅上(shàng )游复产节奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑(hēi )色板块整体(tǐ )走势或主要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪(zōng )现货(huò )市场动(dòng )态，警惕期现正套头寸逐步(bù )解锁后现货(huò )流动性回归(guī )带来的价格(gé )向下调整风险；有色板块则(zé )因对反内卷(juàn )政策反馈相(xiàng )对有限，后(hòu )续需更多注(zhù )意本(běn )轮反弹较多(duō )但基本面预(yù )期较弱的品(pǐn )种（如沪锌(xīn )、沪锡）出(chū )现回调的风险，此外还需留(liú )意8月1日前后(hòu )，若有色龙(lóng )头沪铜品种因关税落地(dì )出现(xiàn )大幅波(bō )动，对其他品种可能产生的(de )干扰。

　近(jìn )期A股市场走(zǒu )强，三大指数持续刷新年内(nèi )新高，其中(zhōng )沪指更是在(zài )7月24日时隔3年(nián )半收盘再度(dù )站上3600点，市(shì )场情(qíng )绪有所回暖(nuǎn )。本轮结构(gòu )性轮涨特征(zhēng )较显著，市(shì )场热点在AI、创新药、大基建、高股息等(děng )板块之间活(huó )跃。

　　博(bó )时指数与量化团队成立(lì )于2009年(nián )，是国(guó )内公(gōng )募较早组建的指数量化(huà )团队之一，团队由近20名(míng )博士、硕士等专业人才组成(chéng )。团队实行(háng )投研一体化(huà )管理制度，结合被动和(hé )主动业务，以打(dǎ )造“投研一(yī )体化，互相(xiàng )赋能”的机(jī )制，按照研(yán )究方向分为(wéi )多个研究小组，各司其职，通力合作，力争产品在(zài )运作过程中与投资者需(xū )求的(de )高度匹(pǐ )配。

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