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　　大量订单涌入，外贸企业连夜赶工应对爆单潮

　　华安证券表示，“AI+X产品”模式引发玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融合产品。与传统的玩具产品相比(bǐ )，AI玩具通过搭载大型模型，可以通过语音识别、图像识别、自然语言处理、深度学习(xí )、情感分析等技术，实现交(jiāo )互和反馈，提供个性化的学习和娱乐体验。市场规模方面，华安证券认为，AI玩具量价(jià )齐升，市场有望十倍扩容。具体看，价格方面AI玩具定价为普通玩具几倍到几十倍不等(děng )，量方面AI玩具有望创造新需(xū )求新市场。

　　上市公司中，华策影视表示，公司短剧目(mù )前是一个常态化生产和精品(pǐn )化输出阶段。在短剧出海规划上，公司通过国际流媒体平台建立内容矩阵，多语言运(yùn )营覆盖全球；利用AI技术提升制作、翻译效率；拓展多元化商业模式，实现IP全生命周期(qī )变现。海看股份短剧平台已(yǐ )实现微信、抖音、快手小程序全平台覆盖，并在IPTV大屏端开(kāi )通短剧专区，进一步拓宽了(le )观看和分发渠道，“海看剧场”APP也已完成开发并在安卓手机端正式上线，通过“大屏(píng )+小屏”的多端联动为用户提供更加丰富的观看体验与场景选择。中文在线与腾讯及字(zì )节跳动有多方面合作，公司(sī )与番茄小说在文字IP分销合作、与番茄畅听在有声书合作，在红果短剧app共上线短剧作品(pǐn )超450部。公司在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地(dì )。

　　公司方面，平高电气核心产品为高压、超高压、特高压交直流开关设备。目前(qián )已经成功研制国际首台550千伏(fú )高速断路器、国内首台±800千伏直流高速开关、550千伏80千安大(dà )容量开关等高端装备并实现(xiàn )工程应用。科大智能是国内领先的智能配电网设备、技术、解决方案综合供应商，深(shēn )耕电力行业二十多年，积极布局智能电网、新型电网的发展，目前公司智能电气核心(xīn )业务产品覆盖电力系统主要(yào )环节，具备智能电网领域整体解决方案能力、核心设备制(zhì )造能力和工程服务能力，向(xiàng )客户提供中低压配用电智能设备以及面向新型电力系统发展的综合解决方案。

　　从(cóng )产品上看，小鹏汇天“陆地航母”分为可自动分离结合的陆行体与飞行体两部分；整(zhěng )车采用三轴六轮设计，具备(bèi )较好的承载能力和越野能力。目前，该款产品已进入试验(yàn )试制阶段，中国民航局已于(yú )今年3月正式受理该产品的合格证(TC)申请。该产品有望在2025年获得型号合格证，并于2026年实现(xiàn )量产交付，今年第四季度将正式启动预售。市场分析指出，从技术角度来说，飞行汽(qì )车并没有很大的难点，目前(qián )中国的技术已经和世界其他国家齐头并进，甚至在航程等(děng )关键指标上，加上中国的供(gòng )应链和制造能力，更具优势。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济(jì )的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。甬兴证券认为，未来低空(kōng )经济规模增长和低空空域改(gǎi )革落地，有望带动产业链需求释放。

　　机构指出，2025年一(yī )季度民爆利润大幅提升。据(jù )悉，2025年一季度，民爆生产企业累计实现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元(yuán )，同比+23.03%，累计实现爆破服务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长期看，民爆行业迎龙头并购整(zhěng )合加速、西部大开发、新疆(jiāng )能源保供基地、“一带一路”出海等多重发展机遇。

　　第三次生物技术革命，这个(gè )产业落地需求不断变强

　　消息称，小鹏汽车即将推出的“陆地航母”分体式飞行汽(qì )车谍照曝光。从谍照中可以观察到，这款新车拥有较大的整体尺寸，并采用了独特的(de )六轮布局，侧面还配备了隐(yǐn )藏式门把手。尽管前脸部分被严密遮挡，使得整体造型和(hé )灯光布局尚不清晰，但这些(xiē )细节预计将在最终的量产版车型中揭晓。小鹏汽车此前官方介绍，这款陆空一体式飞(fēi )行汽车是针对未来立体交通系统而设计的。汽车此前官方介绍，这款陆空一体式飞行(háng )汽车是针对未来立体交通系(xì )统而设计的。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能(néng )的兴起，对高算力和带宽的(de )需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力(lì )士、三星和美光主导，中国(guó )厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体设备市场规模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年(nián )全球半导体设备市场规模持(chí )续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国(guó )产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内(nèi )设备、零部件和材料企业在(zài )关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未(wèi )来2~3年国内设备公司的订单将(jiāng )快速提升。

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