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数据显示，2023年至2024年国内造纸行业新增产能(néng )超1000万吨，主要(yào )集中在包装纸(zhǐ )、文化纸领域(yù )。与此同时，需求却较为疲软，2024年纸制品消(xiāo )费量增速仅为(wéi )1.5%。供需不平衡(héng )下，行业开工(gōng )率大幅下降，甚至跌至70%以下。

国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的(de )转变，预期变(biàn )动的主要矛盾(dùn )，已经从经济(jì )周期的波动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中(zhōng )枢上修。经过(guò )三年出清和调(diào )整，投资人对经济形势的认识已然充分，其(qí )对估值收缩的(de )边际影响减小(xiǎo )。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无(wú )风险利率的下(xià )行。股市的无(wú )风险利率并不(bú )能简单等同于国债收益率，而(ér )是投资人投资(zī )股票的机会成(chéng )本。过去三年(nián )内外部过高的(de )机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险利(lì )率下降的通道(dào )已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以提高。

消息面上，今日早盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布公告，与葛(gě )兰素史克（GSK）达成一项总潜(qián )在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临(lín )床阶段的呼吸(xī )系统创新药及(jí )多达11个处于非(fēi )临床阶段的候(hòu )选项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球(qiú )独家权利（不(bú )包括中国大陆(lù )、香港特别行(háng )政区、澳门特(tè )别行政区及台湾地区）和至多11个项目的全球(qiú )独家许可的独(dú )家选择权（不(bú )包括中国大陆(lù )、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾(wān )地区）有偿许(xǔ )可给GSK。

截至午(wǔ )间收盘，沪指(zhǐ )报3587.69点，跌0.17%；深(shēn )成指报11150.41点，跌0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

截至午间收(shōu )盘，沪指报3587.69点(diǎn )，跌0.17%；深成指(zhǐ )报11150.41点，跌0.16%；创(chuàng )指报2342.39点，涨0.10%。

需求疲软或制约涨价传导

“纸板、纸箱环节(jiē )目前库存偏高(gāo )、订单不足，对30元/吨原纸涨(zhǎng )幅接受度有限，部分区域已出现‘纸厂喊涨(zhǎng )，纸板厂观望(wàng )’的僵持状况(kuàng )。”柏文喜认(rèn )为，若终端消(xiāo )费（食品、饮料、电商）旺季不超预期，包(bāo )装厂利润将被(bèi )进一步挤压，或将不利于纸(zhǐ )价向下游传导(dǎo )。

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