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　　行业兼(jiān )具周期性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇

　　近(jìn )日，智能眼(yǎn )镜相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企业(yè )XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平(píng )台同步开启预售(shòu )XREALPro——一款搭(dā )载了全球首(shǒu )创光学引擎(qíng )与X1空间计算(suàn )芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息(xī )，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美(měi )元)收购雷朋(péng )眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳(jiā )硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新品(pǐn )陆续发布，多款AI眼镜新(xīn )品放量在即(jí )，有望推动全球(qiú )AI眼镜出货量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年全(quán )球AI眼镜销量(liàng )达到350万台，同比(bǐ )增长230%，预计(jì )2026年将达到千(qiān )万台，建议(yì )关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。

　　上市公司(sī )中，南亚新(xīn )材表示，在高速(sù )覆铜板领域(yù )，公司系列(liè )产品在 Dk/Df 参数(shù )上具有明显(xiǎn )优势，是国内率(lǜ )先在各介质(zhì )损耗等级高(gāo )速产品全系(xì )列通过华为(wéi )认证的内资(zī )覆铜板企业(yè )，特(tè )别是高端高(gāo )速产品已在(zài )全球知名终(zhōng )端AI服务器取(qǔ )得认证，目(mù )前起量较为明显(xiǎn )。华正新材(cái )覆铜板产品(pǐn )中的高速材(cái )料可应用于(yú )数据中心的(de )服务器和交换机(jī )等设备。宝(bǎo )鼎科技表示(shì )，2024年公司电(diàn )子铜箔产量(liàng )为1.56万吨，年产能(néng )为1.7万吨。公(gōng )司电子铜箔(bó )产品具有面(miàn )密度均匀性(xìng )高，抗剥离(lí )强度大，高(gāo )温延(yán )伸率大及表(biǎo )面粗糙度低(dī )等技术优势(shì )。根据2024年度(dù )数据，约三(sān )分之二铜箔产品(pǐn )供给公司下(xià )属覆铜板企(qǐ )业自用，三(sān )分之一供应(yīng )给其他覆铜(tóng )板及PCB厂家。

　　上市公司中(zhōng )，华灿光电(diàn )的MicroLED技术可以(yǐ )用于具备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前公司配(pèi )合不同客户(hù )不同需求和(hé )产品定位提(tí )供解决方案(àn )，处于性能(néng )和良(liáng )率提升阶段(duàn )。蓝思科技(jì )配合北美大(dà )客户多年研(yán )发，是第一(yī )代智能头显的外(wài )观结构件核(hé )心供应商，并为其他北(běi )美头部AI眼镜(jìng )客户提供导(dǎo )光模组、Mic模组等(děng )功能模组和(hé )精密结构件(jiàn )。同时，公(gōng )司发挥垂直(zhí )整合优势，积极(jí )协同包括Rokid在(zài )内的多家国(guó )内外AI眼镜头(tóu )部企业开展(zhǎn )研发，将自(zì )有核心元器(qì )件、光学部件、功能模组及(jí )超轻量材料(liào )整合至AI眼镜(jìng )。

　　上市(shì )公司中，国泰集(jí )团民爆业务(wù )已覆盖全国(guó )26个省级行政(zhèng )区，民爆器(qì )材、爆破监(jiān )理已确定进入西(xī )藏市场。中(zhōng )材国际在互(hù )动平台表示(shì )，作为全球(qiú )水泥技术装备及工程服务市(shì )场唯一具有(yǒu )完整产业链(liàn )的企业，多(duō )年来公司与(yǔ )西藏水泥建(jiàn )材企(qǐ )业在工程技(jì )术服务业务(wù )方面保持了(le )良好合作，实控人为国(guó )务院国有资产监(jiān )督管理委员(yuán )会。

　　近(jìn )日，国资央(yāng )企助力西藏(cáng )高质量发展(zhǎn )推进会在拉萨召(zhào )开。“十四(sì )五”以来，中央企业全(quán )面贯彻新时(shí )代党的治藏方略，不断加大(dà )援藏力度，从项目、资(zī )金、产业、人才、技术(shù )、就业等方(fāng )面大(dà )力支持西藏(cáng )工作。2021年以(yǐ )来，中央企(qǐ )业在藏累计(jì )投资项目8833个(gè )，完成投资1457.86亿元(yuán )。推进会上(shàng )，还举行了(le )中央企业援(yuán )藏重点项目(mù )签约仪式。16家中央企业与西(xī )藏签署75个产(chǎn )业项目投资(zī )协议，项目(mù )总投资3175亿元(yuán )。预计2027年底前完成投资999亿元(yuán )，同时三家(jiā )中央企业与(yǔ )西藏方面签(qiān )署相关领域(yù )援藏协议。

　　近期，焦煤(méi )供给出现了(le )实质性收缩(suō )。首先，国(guó )内生产受限(xiàn )。5月底6月初，焦(jiāo )煤主产区山(shān )西省先后发(fā )生四起矿难(nán )，安监力度(dù )升级，部分(fèn )焦煤大矿生产减(jiǎn )量。最近主(zhǔ )产区汛期降(jiàng )雨频繁，对(duì )部分露天矿(kuàng )生产及运输产生持续制约，影响了煤炭(tàn )的生产与运(yùn )输，导致供(gòng )给恢复偏慢(màn )。其次，进(jìn )口量环比下降。蒙古政坛波(bō )动，叠加5-6月(yuè )蒙煤贸易商(shāng )亏损严重，通关量环比连续(xù )回落，7月11日(rì )-15日蒙煤因节(jiē )日闭关，进(jìn )一步影响了(le )进口量。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关消息(xī )不断。7月22日(rì )，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式(shì )在京东、天猫平台同步开启(qǐ )预售XREALPro——一(yī )款搭载了全(quán )球首创光学(xué )引擎与X1空间(jiān )计算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情(qíng )人士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购(gòu )雷朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加(jiā )码AI智能眼镜(jìng )业务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重磅(páng )新品陆续发(fā )布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量在即，有望推动(dòng )全球AI眼镜出(chū )货量快速增(zēng )长，根据wellsennXR的(de )数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜(jìng )销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环(huán )节投资机会(huì )。

　　行业(yè )兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇

　　上市(shì )公司中，华(huá )中数控2021年公司推出了世界首(shǒu )台搭载AI芯片(piàn )的华中9型新(xīn )一代人工智(zhì )能数控系统(tǒng )，将新一代(dài )人工智能技术与(yǔ )先进制造技(jì )术深度融合(hé )。华辰装备(bèi )超精密曲面(miàn )磨床面向工业母(mǔ )机、半导体(tǐ )、军工、航(háng )空航天等关(guān )键应用领域(yù )，可用于超(chāo )精密光学元件、超精密平面(miàn )(曲面)类零件(jiàn )、半导体(碳(tàn )化硅)精密零(líng )部件的超精密磨削加工。恒(héng )锋工具专业(yè )从事精密刀(dāo )具研发、制(zhì )造和运维服(fú )务。刀具是(shì )机械制造中完成(chéng )切削加工的(de )工具，是最(zuì )活跃的生产(chǎn )要素，也是(shì )工业母机进行切(qiē )削加工的最(zuì )终执行部件(jiàn )，被称为工(gōng )业母机的“牙齿”，精(jīng )密切削机床一切(qiē )优异性能都(dōu )要通过刀具(jù )来实现，属(shǔ )于重要的基(jī )础件和消耗品。

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