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　　目前，持续(xù )三个季度的下(xià )游客户消化库(kù )存进程基本结(jié )束(shù )，下游需求(qiú )出(chū )现实质性增长(zhǎng )。结合相关独(dú )立第三方的市(shì )场信息来看，半导体存储市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开(kāi )始(shǐ )逐步回暖。天(tiān )风证券半导体(tǐ )团队认为，今(jīn )年第三、第四(sì )季度存储大板(bǎn )块涨价态势或(huò )持续，并且AI服务(wù )器、PC、手机等(děng )带动存储容量(liàng )快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透(tòu )率持续提升，有(yǒu )望进一步拉(lā )高(gāo )板块收入体量(liàng )。

　　财通证(zhèng )券表示，从全(quán )球云基础设施(shī )投资情况来看(kàn )，2025年四大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计(jì )将超过3200亿美元(yuán )，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正(zhèng )迎来高速增长。我国三大互联(lián )网云厂商资本(běn )开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球(qiú )化收入支撑更(gèng )大(dà )开支，但国(guó )内(nèi )高增速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业(yè )链将继续加速(sù )发(fā )展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续演(yǎn )进，有望带来(lái )更广阔成长空(kōng )间。

　　上市(shì )公司中，先导(dǎo )智能固态电池(chí )设备已进入欧美(měi )日韩及国内头(tóu )部电池企业供(gòng )应链，与多家(jiā )行业领军企业(yè )达成深度合作(zuò )。其干法电极(jí )、电解质膜、高(gāo )速叠片及等静(jìng )压等关键设备(bèi )，均有在全球(qiú )多个国家和地(dì )区成功交付的(de )案(àn )例。普利特(tè )布(bù )局固态电池研(yán )究，构建了“混合固液-准固(gù )态-全固态”三(sān )级研发体系，进行固态电解(jiě )质在新产品中应(yīng )用的尝试，展(zhǎn )开对外技术合(hé )作、联合开发(fā )。目前半固态(tài )电池已处于量(liàng )产阶段。光华(huá )科(kē )技固态电池(chí )材(cái )料产品与下游(yóu )客户处于产品(pǐn )送样检测及优(yōu )化阶段，可根(gēn )据市场需求进(jìn )行(háng )扩产。

　　国(guó )家发布价格法(fǎ )修正草案，核(hé )心思想“反内(nèi )卷”。国盛证(zhèng )券杨润思认为(wéi )，光伏在反内卷的背景之下，产业链价格修(xiū )复是必然趋势(shì )，预计多晶硅(guī )价格有望回归(guī )到行业成本价(jià )之上，同时供(gòng )给(gěi )侧的出清政策(cè )也有望跟进出(chū )炉。随着多晶(jīng )硅料价格上涨(zhǎng )，建议持续关(guān )注下游产业链(liàn )硅(guī )片、电池片、组件等各环节(jiē )的价格修复机(jī )会和弹性。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器(qì )人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技(jì )术突破→量产(chǎn )降本→场景渗(shèn )透”的黄金周(zhōu )期(qī )，有望成为2025年(nián )核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传感器、电(diàn )机及减速器等(děng )，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公司(sī )；②有望场景(jǐng )落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组标(biāo )的(de )。

　　上市公(gōng )司中，大为股(gǔ )份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满(mǎn )足数据中心、车规级等多元(yuán )化(huà )需求，并通过(guò )瑞芯微、晶晨(chén )半导体等SoC平台(tái )认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器(qì )等应用需求，强化在AI等高端领域的市场竞争(zhēng )力。太龙股份(fèn )子公司博思达(dá )科技有存储芯(xīn )片解决方案，产品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存(cún )储|eMMC、内存产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　国内(nèi )运营商首次在(zài )手机端提供eSIM支(zhī )持

未来产业的(de )重(chóng )要组成部分，互联网大厂“抢投”该领域(yù )

　　宇树科技(jì )王兴兴称上半(bàn )年全国智能机(jī )器人行业增速可达50%到100%

　　上市(shì )公司中，金银(yín )河近期与客户(hù )签订的战略合(hé )作协议，是在(zài )固态电池领域(yù )展开深度合作(zuò )，同时未来双方(fāng )将继续打造具(jù )有全球竞争力(lì )的锂电生产基(jī )地，此次战略(luè )合作强化了公(gōng )司(sī )在固态电池领(lǐng )域的技术布局(jú )。英联股份重(chóng )视技术研发和(hé )客户的需求，开发满足于各(gè )类电池(包括固态电池、液态电(diàn )池等)的材料。公司依托蒸镀(dù )工艺的技术储(chǔ )备优势，深入(rù )推进技术创新(xīn )，研发应用于(yú )固(gù )态电池的锂金(jīn )属/复合集流体(tǐ )负极一体化材(cái )料，不断扩展(zhǎn )复合集流体技(jì )术在各类领域(yù )上(shàng )的应用。宏工(gōng )科技表示，固(gù )态电池相关产(chǎn )线方面，公司(sī )去年向客户交(jiāo )付的试验线，各项性能指标验证已达到了客(kè )户的要求。

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