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　　上市公司中，南亚新材表(biǎo )示(shì )，在高速覆(fù )铜(tóng )板领域，公(gōng )司(sī )系列产品在 Dk/Df 参(cān )数上具有明显优势，是国内(nèi )率先在各介质(zhì )损(sǔn )耗等级高速(sù )产(chǎn )品全系列通过(guò )华为认证的内资覆铜板企(qǐ )业(yè )，特别是高端(duān )高速产品已在(zài )全(quán )球知名终端AI服(fú )务器取得认证，目前起量(liàng )较(jiào )为明显。华(huá )正(zhèng )新材覆铜板产(chǎn )品中的高速材料(liào )可应用于数据中心的服务(wù )器(qì )和交换机等(děng )设(shè )备。宝鼎科(kē )技(jì )表示，2024年公司(sī )电子铜箔产量为1.56万吨，年产(chǎn )能为1.7万吨。公(gōng )司(sī )电子铜箔产(chǎn )品(pǐn )具有面密度均(jun1 )匀性高，抗剥离强度大，高(gāo )温延伸率大及(jí )表面粗糙度低(dī )等(děng )技术优势。根(gēn )据2024年度数据，约三分之二(èr )铜(tóng )箔产品供给(gěi )公(gōng )司下属覆铜板(bǎn )企业自用，三分(fèn )之一供应给其他覆铜板及(jí )PCB厂(chǎng )家。

　　国(guó )家(jiā )制造强国战(zhàn )略(luè )咨询委员会主(zhǔ )任、中国工程院院士周济表(biǎo )示，人工智能(néng )将(jiāng )给工业母机(jī )带(dài )来历史性变革(gé )，下一阶段的方向是智能(néng )数(shù )控机床，主战(zhàn )场是高质量数(shù )控(kòng )机床和产线。未来十年将是我国智能数(shù )控(kòng )机床发展关(guān )键(jiàn )期。东北证券(quàn )认为，近年来新(xīn )能源汽车和航空航天等行(háng )业蓬勃发展，其(qí )中新能源车(chē )结(jié )构改变为国产(chǎn )机床厂商在中高端市场赶超(chāo )海外厂商提供(gòng )机(jī )会，国产大(dà )飞(fēi )机等带动航空(kōng )航天需求，国内部分厂商(shāng )技(jì )术逐步突破，向航空航天等(děng )高(gāo )精密领域渗透(tòu )。同时上轮机床投资高峰(fēng )在(zài )2011-2016年，目前为(wéi )老(lǎo )旧机床更新迭(dié )代时点，叠加大(dà )规模设备更新政策推动，加快存量市场(chǎng )更(gèng )新迭代，为(wéi )国(guó )产机床提供发(fā )展良机。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业(yè )兼(jiān )具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气(qì )带来新机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性导(dǎo )致覆铜板行业(yè )周(zhōu )期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势：上游(yóu )原(yuán )材料价格稳(wěn )中(zhōng )有升，覆铜板(bǎn )销售单价提高(gāo )；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需(xū )求(qiú )增长。同时(shí )AI产(chǎn )业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入(rù )新的动力，带(dài )来(lái )结构性成长(zhǎng )机(jī )遇：AI服务器持(chí )续升级，覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大(dà )规(guī )模放量，为高(gāo )频高速覆铜板价值量提升(shēng )赋(fù )能。

我国牵(qiān )头(tóu )制定的全球首(shǒu )个光伏直流领(lǐng )域(yù )国际标准正式发布

　　近(jìn )日，智能眼镜(jìng )相(xiàng )关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链(liàn )主企业XREAL，正式在京东、天猫(māo )平台同步开启(qǐ )预(yù )售XREALPro——一款(kuǎn )搭(dā )载了全球首创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片(piàn )的(de )旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情(qíng )人(rén )士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼(yǎn )镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权(quán )，加码AI智能眼(yǎn )镜业务。中原(yuán )证(zhèng )券表示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等(děng )重磅新品陆续(xù )发布，多款AI眼镜新品放量在(zài )即，有望推动(dòng )全(quán )球AI眼镜出货(huò )量(liàng )快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜(jìng )销量达到350万台(tái )，同比增长230%，预(yù )计2026年将达到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器(qì )、光学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产业链核心环(huán )节(jiē )投资机会。

　　公司方面(miàn )，通灵股份主(zhǔ )要(yào )产品为太阳(yáng )能(néng )光伏组件接线(xiàn )盒和汽车外饰件。公司是全(quán )球光伏接线盒(hé )行(háng )业龙头，2024年(nián )全(quán )球市占率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏(fú )电(diàn )池片的研发、生产和销售，主(zhǔ )打新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性能达国(guó )际(jì )先进水平，具(jù )备较强市场竞(jìng )争力。

　　光(guāng )大(dà )证券认为，钨未来需求有(yǒu )望实现多点开(kāi )花(huā )。展望钨金(jīn )属(shǔ )的未来需求情(qíng )况，有数个非常具有潜力的(de )增长点。光伏(fú )钨(wū )丝：相较于(yú )传(chuán )统高碳钢丝，钨丝的细径化潜力大，能(néng )够(gòu )有效降低硅片(piàn )损耗，满足大(dà )尺(chǐ )寸、薄片化硅(guī )片切割要求；军工用钨：国(guó )防科工局最(zuì )新(xīn )数据显示，2025年(nián )7月军工材料采(cǎi )购(gòu )计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制(zhì )品订单同比(bǐ )增(zēng )长42%；可控核聚(jù )变：钨及其合金因其优异的(de )高温性能、抗(kàng )辐(fú )照性能和机(jī )械(xiè )性能，成为核(hé )聚变反应堆中关键部件的(de )理(lǐ )想候选材料。

　　公司方面(miàn )，金发科技已成(chéng )立了人形机器人材料项目(mù )研(yán )发团队，公(gōng )司(sī )与下游相关客(kè )户已进行材料(liào )合作开发，部分客户已实现(xiàn )材料批量供应(yīng )。嵘泰股份子(zǐ )公(gōng )司润泰公司主(zhǔ )要开展用于人形机器人和汽(qì )车底盘系统的(de )行星滚柱丝杠(gàng )、滚珠丝杠的研(yán )发、生产业务。

　　行业(yè )会(huì )议将召开，机(jī )构称各国重视(shì )该领域建设

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