华创证(zhèng )券(quàn )分析指(zhǐ )出,未(wèi )来3年漂浮式主要任务仍处于从(cóng )样机试验到规模(mó )化商用(yòng )的技术攻(gōng )关和成(chéng )本下降的质变阶(jiē )段;2026年起,漂(piāo )浮式装(zhuāng )机规模将(jiāng )正式进(jìn )入量变阶(jiē )段。预(yù )计2026-2030年,全球漂浮(fú )式新增装机由2GW增长至(zhì )12.2GW,复合年(nián )均增长(zhǎng )率为57.3%;我(wǒ )国浮式(shì )新增装机将由0.6GW增长至6.2GW,复合年均增长(zhǎng )率为79.5%,成为浮式(shì )市场的(de )主(zhǔ )导力量(liàng )。
东吴证券指出,覆铜板行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性,AI高(gāo )景气带来(lái )新机遇(yù )。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行业周(zhōu )期性波(bō )动,当下(xià )周期呈(chéng )修复态势:上游(yóu )原材料价格稳中有升(shēng ),覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高(gāo );下游主(zhǔ )要产品需求回暖(nuǎn ),推动覆铜板需求增(zēng )长。同时AI产业蓬(péng )勃发展(zhǎn ),为高频(pín )高速覆(fù )铜板成长注入新的动力,带来(lái )结构性成长机遇(yù ):AI服务(wù )器持续升(shēng )级,覆(fù )铜板单机价值量(liàng )提升显著;800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来大规(guī )模放量(liàng ),为高频(pín )高速覆(fù )铜板价值量提升(shēng )赋能。
人工智能(néng )带来历史(shǐ )性变革(gé ),未来(lái )十(shí )年行业(yè )将迎来发展关键(jiàn )期
广发证券认为(wéi ),应用场景逐渐(jiàn )成熟,机(jī )器狗市(shì )场有望(wàng )迎来高速发展期。相比双足的(de )人形机器人,四(sì )足机器(qì )狗具备较(jiào )高的有(yǒu )效载荷与极强的(de )平衡能力,也(yě )更利于(yú )控制、设(shè )计和维(wéi )护。鉴于(yú )四足机(jī )器狗的技术要求(qiú )相对较低,现阶段产(chǎn )业链完备(bèi )+生产成(chéng )本较低(dī ),目前机(jī )器狗已经在部分(fèn )场景实现初步的商业(yè )化落地(工业巡检(jiǎn )、军事(shì )行(háng )动等),短时间(jiān )来看,机器狗会比人形机器人(rén )更快实现量产应(yīng )用。此(cǐ )外,从技(jì )术上来(lái )看,两者都包括(kuò )了感知、决策(cè )、运控三大模块(kuài ),技术(shù )同源,因(yīn )此机器(qì )狗在技术迭代和(hé )商业化进程中也可以(yǐ )为人形机(jī )器人积(jī )累宝贵(guì )的(de )技术和(hé )应用经验。
上市公司中,超捷股(gǔ )份是上海紧固件(jiàn )制造业(yè )的(de )骨干企(qǐ )业之一(yī ),目前在按计划批量交付客户(hù )包括箭体大部段(duàn )(壳段)、卫星整流(liú )罩等产(chǎn )品,2025年一季度公(gōng )司商业航天业(yè )务营收同比、环(huán )比均实(shí )现大幅度(dù )增加,已实现盈利。臻(zhēn )镭科技系卫星互联网(wǎng )核心芯片(piàn )及元器(qì )件供应(yīng )商(shāng )之一,产品主要应用于(yú )卫星及卫星通信载荷(hé ),产品在轨运行(háng )良好,客(kè )户认可(kě )度高,公司有望充分受益于商业航天(tiān )市场的扩大。
上市(shì )公司中,南亚新(xīn )材表示,在高速(sù )覆铜板领域,公司系列产品在(zài ) Dk/Df 参数上(shàng )具有明显(xiǎn )优势,是国内率先在各(gè )介质损耗等级高速产(chǎn )品全系列(liè )通过华(huá )为认证(zhèng )的(de )内资覆(fù )铜板企业,特别(bié )是高端高速产品已在(zài )全球知名终端AI服(fú )务器取(qǔ )得(dé )认证,目前起(qǐ )量较为明显。华正新材覆铜板(bǎn )产品中的高速材(cái )料可应(yīng )用于数据(jù )中心的(de )服务器和交换机等设备。宝鼎(dǐng )科技表示,2024年公(gōng )司电子(zǐ )铜箔产量(liàng )为1.56万吨(dūn ),年产能为1.7万吨(dūn )。公司电子铜箔产品(pǐn )具有面密(mì )度均匀(yún )性高,抗(kàng )剥离强(qiáng )度大,高温延伸(shēn )率大及表面粗糙度低(dī )等技术优势。根(gēn )据2024年度(dù )数(shù )据,约(yuē )三分之二铜箔产品供给公司下属覆铜(tóng )板企业自用,三(sān )分之一(yī )供应给其(qí )他覆铜(tóng )板及PCB厂家。
据媒体报道,工业和信息化部(bù )物联网(wǎng )标准化技(jì )术委员(yuán )会7月2日在京召开(kāi )成立大会,工业和信(xìn )息化部总(zǒng )工程师(shī )谢少锋出(chū )席会议(yì )并讲话,物联网(wǎng )标委会主任委员尹浩(hào )作主旨报告,工(gōng )业和信(xìn )息(xī )化部科(kē )技司有关负责同志宣读物联网标委会(huì )成立公告。
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东吴证券指出,覆铜板行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性,AI高(gāo )景气带来(lái )新机遇(yù )。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行业周(zhōu )期性波(bō )动,当下(xià )周期呈(chéng )修复态势:上游(yóu )原材料价格稳中有升(shēng ),覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高(gāo );下游主(zhǔ )要产品需求回暖(nuǎn ),推动覆铜板需求增(zēng )长。同时AI产业蓬(péng )勃发展(zhǎn ),为高频(pín )高速覆(fù )铜板成长注入新的动力,带来(lái )结构性成长机遇(yù ):AI服务(wù )器持续升(shēng )级,覆(fù )铜板单机价值量(liàng )提升显著;800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来大规(guī )模放量(liàng ),为高频(pín )高速覆(fù )铜板价值量提升(shēng )赋能。
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