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　　这类半导(dǎo )体(tǐ )材料性能优势突出，是未来(lái )行业发展的重要方向

　　这(zhè )一(yī )战略性新兴产业迎来规模(mó )化(huà )发展的关键窗口期

　　4月(yuè )销(xiāo )售额实现同比环比双增长，该(gāi )细分行业2025年或正迎来全面(miàn )复(fù )苏

　　公司方面，德明利(lì )主(zhǔ )营业务及技术布局主要集中(zhōng )于(yú )通用型存储芯片及解决方(fāng )案(àn )的研发与产业化，包括但(dàn )不(bú )限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上(shàng )好目前销售的存储芯片主要(yào )有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易(yì )创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　媒体报道(dào )，近日，半导体个股密集获(huò )连(lián )续上调评级。据统计，截至(zhì )6月18日，在评级机构家数5家及(jí )以(yǐ )上的个股中，以机构一致(zhì )评(píng )级连续3个月环比提升，最新(xīn )评级较3个月前提升幅度超6%为(wéi )条(tiáo )件进行统计，21股浮出水面(miàn )。从21只潜力股所处行业分布(bù )来(lái )看，半导体行业个股相对较(jiào )多，盛科通信-U、清溢光电、思(sī )瑞浦、汇顶科技机构一致(zhì )评(píng )级连续3个月环比提升且最新(xīn )一致评级较3月前提升幅度超(chāo )6%。

　　上市公司中，南芯科(kē )技(jì )是电源及电池领域可提供端(duān )到端完整解决方案的稀缺性(xìng )标(biāo )的，公司收入规模位居国(guó )内(nèi )模拟芯片设计公司前列，且(qiě )以消费类产品为稳定盈利基(jī )石。近年来，公司在深耕智(zhì )能(néng )手机等原有竞争优势的同(tóng )时(shí )积极拓宽产品能力边界，向(xiàng )汽车、AI服务器等领域拓展，挖(wā )掘增长新动能。公司正在(zài )布(bù )局AI电源相关产品。公司在储(chǔ )能、光伏、通信等领域推出(chū )多(duō )款充电芯片，同时布局机(jī )器(qì )人、Alpower等新兴领域，积极拓(tuò )展(zhǎn )工业应用市场。天德钰2024年多(duō )款显示驱动芯片新产品量产(chǎn )，通过新技术提高产品竞争(zhēng )力(lì )。2024年相继量产了手机全高清(qīng )显示触控产品、平板类显示(shì )触(chù )控产品、穿戴类AMOLED手表产品(pǐn )，以及下沉式显示触控产品和(hé )高分辨率穿戴类产品。新相(xiàng )微(wēi )在新产品布局方面，公司(sī )应(yīng )用于智能手机的AMOLED显示驱动(dòng )芯(xīn )片、触控芯片、应用于车载(zǎi )显示和电视等领域的时序控(kòng )制(zhì )芯片以及应用于AR眼镜的微(wēi )显(xiǎn )示相关产品等新产品已陆续(xù )开发并将逐步导入市场。

　　6月22日，跨境支付通正式上(shàng )线(xiàn )，这标志着内地与香港快速(sù )支付系统实现互联互通，今(jīn )后(hòu )两地居民可实时办理跨境(jìng )汇(huì )款。据了解，跨境支付通(tōng )是(shì )内地与香港金融基础设施互(hù )联互通方面的一项重要创新(xīn )举(jǔ )措，充分利用了内地与香(xiāng )港(gǎng )成熟的快速支付系统，为两(liǎng )地居民提供更便宜、更高效(xiào )、更方便的跨境汇款服务。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万金属吨，其中刚果(guǒ )(金(jīn ))钴矿产量约为22万金属吨，同(tóng )比增长约25%，全球市场占比(bǐ )达(dá )到76.4%。国信证券研报称，若按(àn )照2024年的产量作为依据，刚果(guǒ )(金(jīn ))禁止钴原料出口7个月时间(jiān )，至少将影响今年全球钴原料(liào )供应达10万金属吨以上，或将(jiāng )造(zào )成国内钴原料供应短缺的(de )局(jú )面。从全年维度来看，对钴(gǔ )价持乐观态度，预计国内电(diàn )钴(gǔ )价格有望重回25万元/吨上方(fāng )运(yùn )行。另外从长期来看，刚(gāng )果(guǒ )(金)可能实施钴出口配额来提(tí )升对于钴的定价权，钴价中(zhōng )枢(shū )有望抬升。

　　根据CFM闪存(cún )市(shì )场报道，现货旧制程DRAM资源供(gòng )应缺货涨价延续，存储厂商(shāng )针(zhēn )对渠道内存条、行业内存(cún )条(tiáo )及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报(bào )涨态度。甬兴证券研报称，受(shòu )益于供应端推动涨价、库(kù )存(cún )逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升，产业链有望探底回(huí )升。

　　智能算力规模的快(kuài )速(sù )增长直接催生了对高效散(sàn )热(rè )技术的迫切需求。国泰海通(tōng )证券表示，AI算力需求快速增(zēng )长(zhǎng )，数据中心液冷有望加速(sù )发(fā )展。随着AI应用快速发展，算(suàn )力密度提升，算力设备、数(shù )据(jù )中心机柜对散热需求大幅(fú )增(zēng )长，液冷技术加速导入。国(guó )信证券认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率持续提升，设备功率(lǜ )密(mì )度触及传统风冷降温方式(shì )极(jí )限，液冷技术应用大势所趋(qū )。当前阶段，液冷应用主要(yào )采(cǎi )用冷板式技术；浸没式方(fāng )案(àn )是长期发展方向。同时，国(guó )内PUE考核趋严，运营商液冷白(bái )皮(pí )书规划有望进一步加速国(guó )内(nèi )液冷应用。

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