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　　据高工(gōng )机器人产业研究(jiū )所(suǒ )预测，2025年全球人(rén )形机器人销量将(jiāng )达(dá )1.24万台，到2035年有(yǒu )望(wàng )突破500万台，复合(hé )年增长率超70%。中(zhōng )航(háng )证券认为，人形(xíng )机器人产业在技(jì )术(shù )突破、应用场景(jǐng )拓展及产(chǎn )业链协(xié )同等方面(miàn )进展不断(duàn )，正从“技术验证”迈向(xiàng )“场景落(luò )地”。2025年(nián )为人形机器人量(liàng )产元年，产业大(dà )趋(qū )势启动时刻，建(jiàn )议关注国内外头(tóu )部(bù )人形机器人产业(yè )链。

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展，2025年(nián )以(yǐ )来AI推理景气度持(chí )续提升。如：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理的(de )需求增(zēng )加和分化(huà )，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云(yún )端训练与(yǔ )推理的高(gāo )能效比需求，为(wéi )降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各(gè )家(jiā )云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项目，力(lì )图(tú )在英伟达解决方(fāng )案之外实现多元(yuán )化(huà )发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业(yè )的产品(pǐn )研发速度(dù )正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一(yī )代产品，转换成现(xiàn )在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间，进而拉(lā )动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投(tóu )资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　近(jìn )日，位于(yú )金沙江(jiāng )上游的国家“十四(sì )五”规划(huá )重大工(gōng )程——中(zhōng )国华电金(jīn )沙江上游(yóu )巴塘水电站第三(sān )台机组通过72小时试(shì )运行，正式并网(wǎng )发电。至此，巴(bā )塘(táng )水电站实现全容(róng )量投产发电。巴(bā )塘(táng )水电站位于四川(chuān )省甘孜藏族自治(zhì )州巴塘县和西藏(cáng )自(zì )治区芒康县交界(jiè )的金沙江干流上(shàng )，是国家“十四五(wǔ )”重点建(jiàn )设的金(jīn )沙江上游清洁能源(yuán )基地的重(chóng )要组成(chéng )部分。

　　稀土永(yǒng )磁材料的(de )核心价值在于其(qí )卓越的磁性能和稳(wěn )定性，这使其在(zài )多个高技术行业(yè )中(zhōng )扮演着关键角色(sè )。下游是消费类(lèi )电(diàn )子产品和基础工(gōng )业等传统应用领(lǐng )域，以及新能源(yuán )和(hé )节能环保等新兴(xìng )应用领域，包括(kuò )新(xīn )能源汽车及汽车(chē )零部件、节能变(biàn )频空调、风力发电(diàn )、节能电(diàn )梯、机(jī )器人及智(zhì )能制造等(děng )。随着全(quán )球对新能源和节(jiē )能环保需求的增加(jiā )，钕铁硼永磁材(cái )料在这些新兴应(yīng )用(yòng )领域中的需求也(yě )呈现出快速增长(zhǎng )的(de )趋势，进一步推(tuī )动了其产业链的(de )拓展和升级。招(zhāo )商(shāng )证券指出，人形(xíng )机器人市场尤为(wéi )亮(liàng )眼，迎来量产元(yuán )年，新增(zēng )需求快(kuài )速攀升，正迅速成(chéng )为高性能(néng )钕铁硼(péng )永磁材料(liào )的重要应(yīng )用领域。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份稀土精(jīng )矿生产线是世界(jiè )最大的稀土原料(liào )基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿(kuàng )的能力。稀土精(jīng )矿经过冶炼分离(lí )技术，将稀土分(fèn )离(lí )为单一或混合稀(xī )土盐类、稀土氧(yǎng )化(huà )物及稀土金属产(chǎn )品。金力(lì )永磁在(zài )机器人领域正积极(jí )配合世界(jiè )知名科(kē )技公司的(de )具身机器(qì )人磁组件(jiàn )研发和产能建设(shè )，并有小批量的交(jiāo )付。广晟有色地(dì )处粤港澳大湾区(qū )，是广东省内唯一(yī )合法稀土采矿权(quán )人(rén )，拥有广东省内(nèi )目前已获批的全(quán )部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优(yōu )势明显，并且公(gōng )司(sī )多年来深耕细作(zuò )打通稀土(tǔ )全产业(yè )链条，行业竞争优(yōu )势明显。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推(tuī )理的需求增加和(hé )分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效比需求(qiú )，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在(zài )加速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路)芯(xīn )片项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之(zhī )外实现多元化发展(zhǎn )。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二(èr )增(zēng )长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(如：由早期的两年迭(dié )代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行(háng )业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

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