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　　行业(yè )盛会(huì )召开，机构称该(gāi )技术(shù )有望成为继人工(gōng )智能(néng )后下一个竞赛点

　　国金(jīn )证券指出，AI仍然(rán )是(shì )当前PCB确定性最强的(de )需(xū )求。从海外资本开支(zhī )预期可看到云计算厂(chǎng )商正(zhèng )在争相在AI基础设(shè )施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机(jī )提升至38~46层，部分(fèn )产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长。虽(suī )然当(dāng )前海外关税或对(duì )出(chū )口产业链有影响，但(dàn )考虑到各大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在(zài )升级，AI相关需求(qiú )在当(dāng )前的确定性仍然(rán )最高(gāo )。

　　中信建投认为(wéi )，随着数据局成立，各(gè )顶层政策正在不断落(luò )地中，数据资产(chǎn )入表(biǎo )正有(yǒu )序推进。前期关(guān )注公(gōng )共数据授权运营(yíng )情况(kuàng )，后续企业数据也有(yǒu )望进(jìn )入到数据要素市(shì )场(chǎng )参与流通，数据的(de )价(jià )值有望进一步激发。建议关注有优质数据(jù )资源(yuán )的企业以及能够(gòu )深度(dù )参与数据交易流(liú )通等(děng )关键(jiàn )环节的企业。

　　近日，机器人相关(guān )消(xiāo )息不断。民生证券崔(cuī )琰分析指出，展(zhǎn )望后(hòu )续，1月底特斯拉2024Q4业绩(jì )会更(gèng )新Optimus进度，Gen3有望于(yú )2025Q1定型(xíng )发布；此外，英伟达(dá )3月GTC25大(dà )会上，有望发布(bù )机(jī )器人领域布局更新(xīn )。伴随更多科技巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认为人(rén )形机(jī )器人技术端加速(sù )演进(jìn )，产业趋势不断(duàn )强化(huà )，远(yuǎn )期空间持续打开(kāi )，坚定看好人形机器(qì )人(rén )板块投资机会。

　　国务院国资委部(bù )署深(shēn )化中(zhōng )央企业“AI+”专项(xiàng )行动(dòng )

　　据媒体报道(dào )，2025年(nián )春节档19日开启预售，截止(zhǐ )19日15:00点，档期预售(shòu )总(zǒng )票房突破1亿元，刷(shuā )新(xīn )中国影史春节档预售(shòu )最快破亿纪录。

　　据媒(méi )体报道，小米集(jí )团董(dǒng )事长雷军在小米(mǐ )15周年(nián )战略(luè )新品发布会上宣(xuān )布，小米YU7正式发布，定(dìng )位 “豪华高性能SUV”。

　　山西证券叶(yè )中正(zhèng )表示(shì )，惯性传感器是(shì )人形(xíng )机器人本体感觉(jiào )传感(gǎn )器的重要组成部分，也是(shì )辅助人形机器人(rén )修(xiū )正预定步行模式的(de )重(chóng )要方案，对于防止人(rén )形机器人跌倒以及产(chǎn )生动(dòng )态稳定的步行运(yùn )动有(yǒu )重要意义。相较(jiào )于光(guāng )学/机(jī )器视觉进行动作(zuò )捕捉、被动外骨骼和(hé )手(shǒu )动引导等技术路线，惯性测量单元(IMU)能(néng )够有(yǒu )效规(guī )避障碍物遮挡问(wèn )题和(hé )复杂运动的执行(háng )问题(tí )，是辅助人形机器人(rén )实现(xiàn )双足运动的解决(jué )方(fāng )案中可行性最高的(de )。

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度(dù )，1.6T光(guāng )模块2024年第四季度(dù )开始(shǐ )批量出货，并在2025年第(dì )一季(jì )度正式上量。海(hǎi )外云厂商不断加大AI方(fāng )向(xiàng )资本开支，并已明确(què )表示2025年资本开支仍将(jiāng )继续(xù )增长，利好光模(mó )块板(bǎn )块，板块成长性(xìng )持续(xù )凸显，EPS端有望继续快(kuài )速提(tí )升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动(dòng )行业发展。

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