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　　据媒体报道，国家电网(wǎng )公司26日披露(lù )，为(wéi )加快构建新型电力(lì )系统(tǒng )，促进(jìn )新能(néng )源高质量发展，推动大(dà )规模设备更(gèng )新改(gǎi )造，国家电(diàn )网公司今年全年电(diàn )网投(tóu )资将首次超(chāo )过6000亿元，今年比去年新(xīn )增711亿元。据(jù )介绍(shào )，今年新增(zēng )投资主要用(yòng )于特高(gāo )压交(jiāo )直流(liú )工程建设、加强县(xiàn )域电网与大(dà )电网(wǎng )联系、电网(wǎng )数字化智能化升级，更(gèng )好保障电力(lì )供应(yīng )、促进西部地区大(dà )型风(fēng )电光伏(fú )基地(dì )送出、提升电网防灾抗(kàng )灾能力、改(gǎi )善服(fú )务民生。

　　据媒体报道，从(cóng )行业(yè )层面来看，在政策支持、下游需求(qiú )逐渐释放之(zhī )下，民爆行业景(jǐng )气度有望提(tí )升。国(guó )家统(tǒng )计局(jú )数据显示，2024年采矿(kuàng )业投资增长(zhǎng )10.5%，作(zuò )为民爆产品(pǐn )最大应用领域的矿业开(kāi )采需求保持(chí )稳定(dìng )。此外，自然资源(yuán )部紧(jǐn )紧围绕(rào )新一(yī )轮找矿突破战略行动“十四五”实(shí )施方(fāng )案，积极拓(tuò )展勘查区块来源，去年(nián )1月份至9月份(fèn )，全国共出让探矿权984个(gè )，其中战略(luè )性矿(kuàng )产探矿权570个(gè )，同比增长(zhǎng )218.4%。从区(qū )域来(lái )看，新疆和西藏地区的(de )炸药需求量(liàng )呈现(xiàn )增长态势。中泰证券表示，关税政(zhèng )策影响下，提振(zhèn )内需逻辑不断强化(huà )，煤(méi )炭、金(jīn )属等(děng )矿山开采力度或进一步(bù )加大，基建(jiàn )和国(guó )家重点产业(yè )战略(如西部大开发(fā )、煤(méi )化工等)投资(zī )建设有望获政策加码支(zhī )持，刺激民(mín )爆需(xū )求攀升，重(chóng )视新疆、西(xī )藏民爆(bào )机遇(yù )。

　　上市公司中，华(huá )策影视表示(shì )，公(gōng )司短剧目前(qián )是一个常态化生产和精(jīng )品化输出阶(jiē )段。在短剧出海规划上(shàng )，公(gōng )司通过(guò )国际(jì )流媒体平台(tái )建立内容矩(jǔ )阵，多语言(yán )运营(yíng )覆盖全球；利用AI技术提升制作(zuò )、翻(fān )译效率；拓(tuò )展多元化商业模式，实(shí )现IP全生命周(zhōu )期变(biàn )现。海看股(gǔ )份短剧平台(tái )已实现(xiàn )微信(xìn )、抖(dǒu )音、快手小程序全(quán )平台覆盖，并在(zài )IPTV大屏端开通(tōng )短剧专区，进一步拓宽(kuān )了观看和分(fèn )发渠(qú )道，“海看剧场”APP也已(yǐ )完成开(kāi )发并(bìng )在安卓手机(jī )端正式上线(xiàn )，通过“大(dà )屏+小(xiǎo )屏”的多端(duān )联动为用户提供更(gèng )加丰(fēng )富的观看体(tǐ )验与场景选择。中文在(zài )线与腾讯及(jí )字节(jiē )跳动有多方(fāng )面合作，公(gōng )司与番(fān )茄小(xiǎo )说在(zài )文字IP分销合作、与(yǔ )番茄畅听在(zài )有声(shēng )书合作，在(zài )红果短剧app共上线短剧作(zuò )品超450部。公(gōng )司在AI大模型、AI多模态、AI短剧(jù )等方面(miàn )已积(jī )极开展技术(shù )建设并进行(háng )了商业化落(luò )地。

　　今年一季度，腾讯向字节(jiē )跳动(dòng )购买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理器)算(suàn )力资源，这(zhè )批资(zī )源以英伟达H20卡和服务器(qì )为主，腾讯(xùn )元宝目前的更新主要使(shǐ )用来自字节(jiē )的卡(kǎ )。除了腾讯(xùn )，一位知情人士称，阿(ā )里也在今年(nián )一季度DeepSeek爆红之后，向字(zì )节跳(tiào )动下了(le )GPU订单(dān )。多位接近(jìn )字节跳动人(rén )士称，字节(jiē )跳动(dòng )在去年囤积了大约10万个GPU模组。一位(wèi )服务器厂商(shāng )人士称，据其估算，这(zhè )批GPU资源总价(jià )值在(zài )1000亿元左右。

　　AI电商通(tōng )过智能(néng )选品(pǐn )、AI导购、个性化推荐等(děng )功能重塑传(chuán )统电(diàn )商生态。国(guó )金证券表示，当前电商(shāng )零售行业发(fā )展步入成熟期，规模角(jiǎo )度来(lái )看较难(nán )实现(xiàn )快速增长，因此核心关(guān )注AI等新技术(shù )能否(fǒu )带来变现效率及成本端的优化(huà )提升(shēng )，建议关注(zhù )头部零售及互联网公司(sī )。

　　上市(shì )公司(sī )中，宏景科技与上游设(shè )备厂商(shāng )华为(wéi )、浪潮、新华三等建立(lì )的深度合作(zuò )关系(xì )，推出了智(zhì )算中心建设的一整套方(fāng )案和服务，并与X公司签署了《智算(suàn )项目(mù )服务合(hé )同》，提供算力(lì )服务。合同(tóng )总金额为40,908万(wàn )元。泰豪科技以高功率密度、大功(gōng )率应(yīng )急电源以及(jí )新能源发电系统、储能(néng )系统为研发(fā )重点(diǎn )，助力新型数据中心及(jí )算力中(zhōng )心建(jiàn )设。公司应邀出席2024腾讯(xùn )产业合作伙(huǒ )伴大(dà )会，并与腾(téng )讯云签署战略合作(升级(jí ))协议。

　　近年来，随着MR、XR等硬件(jiàn )的革(gé )新极大(dà )地丰(fēng )富了3D内容的(de )落地场景，AI生成3D技术的(de )演进(jìn )将不断提高创作者的生产效率(lǜ )，3D内(nèi )容和市场需(xū )求均呈现爆炸式增长。常见的应用(yòng )领域(yù )包括游戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动(dòng )画制(zhì )作、建筑设计、产品设(shè )计(包括电商(shāng )领域(yù )商品图展示(shì ))、虚拟现实、医学科研(yán )、教育教学(xué )等。辰宇咨询预计2023年全(quán )球3D模(mó )型平台(tái )市场(chǎng )销售额达到(dào )106亿元，预计(jì )2030年将达到224亿(yì )元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心(xīn )市场(chǎng )看，中国游(yóu )戏和动画用3D建模市场占(zhàn )据全球约10.37%的(de )市场(chǎng )份额。预计3D视觉内容市(shì )场规模(mó )已达(dá )到百亿级，目前随着算(suàn )力、光学显(xiǎn )示等(děng )基础设施的(de )持续迭代、升级，以及(jí )苹果、高通(tōng )、三星、Meta等全球互联网(wǎng )巨头(tóu )的入局(jú )，MR已(yǐ )进入强硬件(jiàn )周期，内容(róng )及应用有望(wàng )随之(zhī )繁荣，有望催化2D素材转3D模型的(de )需求(qiú )爆发。

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