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　　近日，工信部在(zài )新闻发(fā )布会上(shàng )表示，十大重(chóng )点行业稳增长工作方案即(jí )将出台(tái )，虽然(rán )并未提(tí )及煤炭，但是煤炭中双焦(jiāo )板块由(yóu )于亏损(sǔn )比例相(xiàng )对较大叠加流动性改善预(yù )期。长(zhǎng )江证券(quàn )煤炭团(tuán )队指出，“反内卷”措施(shī )具备时(shí )代意义(yì )，若后(hòu )续接力(lì )联储降息或国内刺(cì )激带来(lái )的需求(qiú )侧改善(shàn )，则煤(méi )价改善的持续性和(hé )幅度更(gèng )加可期(qī )。估值(zhí )优势排(pái )序上焦炭>焦煤>动力(lì )煤，由(yóu )此可见(jiàn )，双焦(jiāo )权益弹(dàn )性更大。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆(fù )铜板行(háng )业兼具(jù )周期性和成长性，AI高景气(qì )带来新(xīn )机遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游特性导致覆(fù )铜板行(háng )业周期(qī )性波动(dòng )，当下(xià )周期呈修复态势：上游原(yuán )材料价(jià )格稳中(zhōng )有升，覆铜板销售单价提(tí )高；下(xià )游主要(yào )产品需(xū )求回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求(qiú )增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃(bó )发展，为高频高速覆铜板成长注(zhù )入新的(de )动力，带来结(jié )构性成长机遇：AI服务器持(chí )续升级(jí )，覆铜(tóng )板单机(jī )价值量提升显著；800G交换机(jī )将迎来(lái )大规模(mó )放量，为高频(pín )高速覆铜板价值量(liàng )提升赋(fù )能。

　　光大(dà )证券认(rèn )为，钨未来需求有(yǒu )望实现(xiàn )多点开(kāi )花。展(zhǎn )望钨金(jīn )属的未来需求情况，有数(shù )个非常(cháng )具有潜(qián )力的增长点。光伏钨丝：相较于(yú )传统高(gāo )碳钢丝(sī )，钨丝(sī )的细径化潜力大，能够有(yǒu )效降低(dī )硅片损耗，满(mǎn )足大尺寸、薄片化硅片切(qiē )割要求(qiú )；军工(gōng )用钨：国防科(kē )工局最新数据显示(shì )，2025年7月军工材(cái )料采购(gòu )计划中(zhōng )，硬质合金刀具、穿甲弹(dàn )芯等钨(wū )制品订(dìng )单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及(jí )其合金(jīn )因其优(yōu )异的高温性能、抗辐照性能和机(jī )械性能(néng )，成为(wéi )核聚变(biàn )反应堆中关键部件的理想(xiǎng )候选材(cái )料。

　　半导(dǎo )体产业是现代科技的基石(shí )。随着(zhe )人工智(zhì )能新一(yī )轮的爆(bào )发式发展，半导体(tǐ )芯片已成为AI算(suàn )力、智(zhì )能驾驶(shǐ )等诸多产业的核心(xīn )和底座(zuò )，也正(zhèng )成为全(quán )球各主(zhǔ )要国家竞逐的新战场。国(guó )信证券(quàn )表示，台积电上调2025年收入增速预期，关(guān )注半导(dǎo )体底部(bù )配置机(jī )遇。台积电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温和复(fù )苏，并将2025年公司整体收入(rù )增速由(yóu )之前的(de )25%左右上(shàng )调到30%左(zuǒ )右。半导体景气度(dù )较高，AI和国产(chǎn )化打开(kāi )国内成(chéng )长空间。

　　公司(sī )方面，麦澜德(dé )现有的(de )软体手(shǒu )功能康复机器人系列产品(pǐn )，是脑(nǎo )机接口(kǒu )领域热门和成熟的人体运动和意(yì )图解码(mǎ )的载体(tǐ )。公司(sī )(通过子公司南京锐诗得医(yī )疗科技(jì )有限公司)已经(jīng )和市面主流的两家脑机接(jiē )口设备(bèi )进行协(xié )同系统(tǒng )开发，形成了基于运动想(xiǎng )象和视觉反馈(kuì )的脑机(jī )接口-手(shǒu )功能康复系统，在(zài )临床进(jìn )行了验(yàn )证和实(shí )际应用(yòng )。优刻得于2023年3月入选上海(hǎi )市未来(lái )产业脑(nǎo )机接口专家委员会副主任委员单(dān )位。优(yōu )刻得是(shì )业内领(lǐng )先的云计算服务商，主要(yào )通过自(zì )主研发的IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平(píng )台等一(yī )系列云(yún )计算产(chǎn )品，提供全面的算力和存(cún )储解决方案，赋能上(shàng )海未来(lái )产业脑机接口领域(yù )的发展(zhǎn )。

　　近期，焦煤供(gòng )给出现了实质性收缩。首(shǒu )先，国(guó )内生产(chǎn )受限。5月底6月初，焦煤主产区山(shān )西省先(xiān )后发生(shēng )四起矿(kuàng )难，安监力度升级，部分(fèn )焦煤大(dà )矿生产减量。最近主产区汛期降雨频繁(fán )，对部(bù )分露天(tiān )矿生产(chǎn )及运输产生持续制约，影(yǐng )响了煤炭的生(shēng )产与运(yùn )输，导(dǎo )致供给恢复偏慢。其次，进口量(liàng )环比下(xià )降。蒙(méng )古政坛波动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商(shāng )亏损严(yán )重，通关量环比连续回落，7月11日(rì )-15日蒙煤(méi )因节日(rì )闭关，进一步影响了进口量。

　　从中(zhōng )国石化获悉，我国首个实现工业运行的(de )全海水(shuǐ )环境漂(piāo )浮式光(guāng )伏项目在山东青岛建成投(tóu )用，对漂浮式(shì )光伏在(zài )沿海、浅海地区推广具有(yǒu )重要示(shì )范效应(yīng )。此次(cì )投用的(de )青岛炼化全海水环境漂浮(fú )式光伏(fú )项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆(zhào )瓦，项(xiàng )目每年(nián )可发绿(lǜ )电1670万千瓦时。项目创新采(cǎi )用漂浮(fú )式光伏结构，通过光伏板随潮汐同步升(shēng )降设计(jì )，缩短(duǎn )板体与(yǔ )水面距离，仅为传统桩基(jī )式结构的约1/10，最大限(xiàn )度借助(zhù )海水散热，通过冷(lěng )却效应(yīng )提高发(fā )电效率(lǜ )5%～8%。

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