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　　政策引导叠加各级(jí )供应商配(pèi )合下，近(jìn )几年该领(lǐng )域国产芯(xīn )片发展迅(xùn )速

　　机构(gòu )指出，AI算力拉动PCB需(xū )求，封装(zhuāng )基板打开成长空间(jiān )。海内外(wài )科技巨头(tóu )资本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步(bù )加快AI应用渗(shèn )透，训练、推理算(suàn )力需求持(chí )续扩容。PCB作为AI服务(wù )器、交换(huàn )机、光模(mó )块等设备(bèi )的核心部件将持续受(shòu )益。

　　小米15周年战略新品(pǐn )发布会上(shàng )，小米集(jí )团董事长(zhǎng )雷军表示(shì )，小米的(de )芯片要对标(biāo )苹果。雷军还表示(shì )，截止今(jīn )年4月底，玄戒累计(jì )研发投入(rù )已经超过(guò )了135亿元。目前，研发(fā )团队已(yǐ )经超过了2500人(rén )，今年预计的研发(fā )投入将超(chāo )过60亿元。在目前国(guó )内半导体(tǐ )设计领域(yù )，无论是(shì )研发投入，还是团队(duì )规模，都(dōu )排在行业前三。

　　民生证(zhèng )券认为，从微信等(děng )头部APP接入(rù )DeepSeek后可以看(kàn )到，国民级(jí )应用模型使用持续(xù )放大算力(lì )需求，进而带来推(tuī )理等算力(lì )需求的大(dà )量增长，算力行业迎(yíng )来重要(yào )发展机遇。建议重点关注国产(chǎn )AI算力产业(yè )链。

　　上市公司(sī )中，云从(cóng )科技表示(shì )，受DeepSeek开源(yuán )生态以及海(hǎi )外限制因(yīn )素的双重(chóng )影响，云从科技通(tōng )过优化参(cān )数调配，显著提升(shēng )了华为N腾(téng )一体机在(zài )PC端和端侧设(shè )备上的适配能力。基于N腾GPU，公司是华为在智能(néng )制造一体(tǐ )机方面的(de )合作伙伴(bàn )。软通动力(lì )联合国(guó )内某大型ICT领(lǐng )导企业合作推出的(de )软硬件一(yī )体化信创(chuàng )解决方案(àn )——软通(tōng )动力AI机器(qì )人-N腾一体(tǐ )机，已赋能(néng )国央企、制造、金(jīn )融、教育等领域企(qǐ )业智能自(zì )动化应用(yòng )场景150余个(gè )。开普云(yún )内容安全(quán )一体机产品(pǐn )采用华为“鲲鹏+N腾(téng )”双引擎(qíng )作为CPU处理器，搭载(zǎi )公司自主(zhǔ )研发的内(nèi )容安全软(ruǎn )件产品，能(néng )满足用(yòng )户数据的保(bǎo )密需求。

　　AI大模(mó )型快速发(fā )展拉动该(gāi )算力细分(fèn )领域需求(qiú )增长

　　开源证券(quàn )表示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对(duì )高能辐射如紫外光(guāng )、α-射线(xiàn )、X-射线等(děng )敏感的一(yī )类聚酰亚(yà )胺材料，具有优异的(de )绝缘性能、耐辐射(shè )、耐高温(wēn )、高强度，且可在(zài )紫外光等(děng )高能辐射(shè )照射下自(zì )发实现图案(àn )化。PSPI在(zài )电子领域主(zhǔ )要有光刻胶及电子(zǐ )封装两大(dà )作用，被(bèi )广泛地应(yīng )用于集成(chéng )电路和绝(jué )缘隔层、表面钝化层(céng )及离子注(zhù )入掩膜等(děng )。开源证券进一步(bù )表示，根(gēn )据QYResearch数据，全球PSPI市场(chǎng )规模预计(jì )2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生(shēng )产技术与市场主要(yào )由美国及(jí )日本企业所掌控和(hé )垄断，全(quán )球PSPI生产企(qǐ )业主要包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士胶片等企(qǐ )业。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进口依(yī )赖度高、产业规模(mó )小、且产(chǎn )品多集中(zhōng )在中低端(duān )领域”等特(tè )点。中国PSPI市场存在(zài )较高的进口替代空(kōng )间，在微(wēi )电子、芯(xīn )片等产业(yè )快速发展(zhǎn )背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国(guó )内PSPI行业已(yǐ )有多家企业布局。

　　上市(shì )公司中，云从科技(jì )表示，受DeepSeek开源生态(tài )以及海外限(xiàn )制因素的双重影响(xiǎng )，云从科(kē )技通过优(yōu )化参数调(diào )配，显著(zhe )提升了华(huá )为N腾一体(tǐ )机在PC端和端(duān )侧设备上的适配能(néng )力。基于N腾GPU，公司(sī )是华为在(zài )智能制造(zào )一体机方(fāng )面的合作(zuò )伙伴。软(ruǎn )通动力联合国内某大型ICT领导企(qǐ )业合作推(tuī )出的软硬件一体化(huà )信创解决(jué )方案——软通动力(lì )AI机器人-N腾一体机，已赋能国央(yāng )企、制造、金融、教育等领(lǐng )域企业智能自动化(huà )应用场景(jǐng )150余个。开(kāi )普云内容(róng )安全一体机(jī )产品采用华为“鲲(kūn )鹏+N腾”双引擎作为(wéi )CPU处理器，搭载公司(sī )自主研发(fā )的内容安(ān )全软件产(chǎn )品，能满足用户数据的保密需(xū )求。

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