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　　据高工机器人(rén )产业(yè )研究所预测(cè )，2025年全球人形机(jī )器人销量将(jiāng )达1.24万(wàn )台，到2035年有(yǒu )望突(tū )破500万台，复合年(nián )增长率超70%。中航(háng )证券认为，人形(xíng )机器(qì )人产业在技(jì )术突(tū )破、应用场(chǎng )景拓(tuò )展及产业链协同(tóng )等方面进展不断(duàn )，正从“技术验(yàn )证”迈向“场景(jǐng )落地(dì )”。2025年为人(rén )形机(jī )器人量产元年，产业大趋势启动(dòng )时刻，建议关注(zhù )国内(nèi )外头部人形(xíng )机器(qì )人产业链。

　　中国互(hù )联网(wǎng )络信息中心(xīn )发布(bù )的《中国互联网(wǎng )络发展状况统计(jì )报告》显示，2025年(nián )上半(bàn )年，生成式(shì )人工(gōng )智能产品实(shí )现了(le )从技术到应用的(de )全方位进步。一(yī )方面，我国在人(rén )工智(zhì )能领域影响(xiǎng )力显(xiǎn )著提升，截(jié )至3月(yuè )，共有346款生成式(shì )人工智能服务在(zài )国家互联网信息(xī )办公(gōng )室完成备案(àn )；另(lìng )一方面，生(shēng )成式人工智(zhì )能技(jì )术不断向具(jù )体应(yīng )用场景纵深渗透(tòu )，截至6月，用户(hù )利用生成式人工(gōng )智能(néng )产品回答问(wèn )题的(de )比例最高，达80.9%。

　　下游覆盖“人形机器人+低空(kōng )”，2027年或迎来产(chǎn )业化(huà )元年

　　据(jù )中国(guó )招标投标公(gōng )共服(fú )务平台7月18日发布(bù )的《机器人设备(bèi )采购项目中标公(gōng )示》显示，优必(bì )选科(kē )技中标觅亿(yì )(上海)汽车科技有(yǒu )限公司9051.15万元(yuán )机器(qì )人设备采购项目(mù )，这是目前全球(qiú )人形机器人企业(yè )中标(biāo )金额最大的(de )采购(gòu )订单。此外(wài )，7月(yuè )18日，中国证监会(huì )官网显示，宇树(shù )科技已开启上市(shì )辅导(dǎo )，由中信证(zhèng )券担(dān )任辅导机构(gòu )。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推理的需求增(zēng )加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端训(xùn )练与(yǔ )推理的高能(néng )效比(bǐ )需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯(xīn )片对特定需求的(de )匹配度，各家云(yún )厂商(shāng )都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片(piàn )项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的(de )两年迭代一代产(chǎn )品，转换成现在(zài )的一(yī )年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研发(fā )时间(jiān )，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美(měi )元，预计2028年(nián )达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　近(jìn )期海外大模型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大模型(xíng )厂商(shāng )纷纷更新自(zì )家的(de )大模型，并在性(xìng )能上持续提升。海外大模型的持(chí )续演进，正逐步(bù )带动(dòng )海外AI应用进(jìn )入落(luò )地阶段，其外在(zài )体现便是海外大(dà )模型调用量的大(dà )幅提升。而大模(mó )型调(diào )用量的提升(shēng )，进一步催生了(le )对于算力基(jī )础设(shè )施的需求。在训(xùn )练+推理算力需求(qiú )同步爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望(wàng )持续(xù )保持高增，进而(ér )带动算力基础设(shè )施产业进入高景(jǐng )气周期。中信证(zhèng )券研报称，政策(cè )端支(zhī )持有望加大(dà )，促(cù )进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共(gòng )振下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎(yíng )来新(xīn )一轮投资机(jī )遇。

　　高科技(jì )时代名副其(qí )实的(de )“命脉”材料，这类产品新增需(xū )求快速攀升

　　相较于GPU，ASIC芯片可(kě )以在(zài )特定场景中(zhōng )实现(xiàn )低成本、高性能(néng )、低功耗，具备(bèi )高专用性和高性(xìng )价比特征。机构(gòu )指出(chū )，AI推理需求(qiú )质变(biàn )，ASIC芯片成为AI算力(lì )增长新动力。

　　上市公司中，包钢股份稀土精(jīng )矿生(shēng )产线是世界(jiè )最大的稀土原料(liào )基地，具备(bèi )生产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土(tǔ )精矿的能力。稀(xī )土精矿经过冶炼(liàn )分离技术，将稀(xī )土分(fèn )离为单一或(huò )混合(hé )稀土盐类、稀土(tǔ )氧化物及稀土金(jīn )属产品。金力永(yǒng )磁在机器人领域(yù )正积(jī )极配合世界(jiè )知名(míng )科技公司的具身(shēn )机器人磁组件研(yán )发和产能建设，并有小批量的交(jiāo )付。广晟有色地(dì )处粤港澳大湾区(qū )，是广东省(shěng )内唯(wéi )一合法稀土采矿(kuàng )权人，拥有广东(dōng )省内目前已获批(pī )的全部稀土采矿(kuàng )证，矿产资源、区位(wèi )优势明显，并且(qiě )公司多年来深耕(gēng )细作打通稀土全(quán )产业链条，行业(yè )竞争(zhēng )优势明显。

　　多重力量共振下(xià )，AI产业链迎来新(xīn )一轮投资机遇

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