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国泰海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估(gū )值逻辑的转变，预(yù )期变动(dòng )的主要(yào )矛盾，已经从经济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三年出清和调整，投(tóu )资人对(duì )经(jīng )济形势的认识已然充分，其对估(gū )值收(shōu )缩(suō )的边际影响减小。人心中对未来(lái )预期(qī )的(de )主要矛(máo )盾，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率(lǜ )的下行(háng )。股市(shì )的无风(fēng )险利率并不能简单(dān )等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是投资人投资股票的机(jī )会成本(běn )。过去(qù )三年内外部过高的机会成(chéng )本阻碍(ài )了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值(zhí )将得以(yǐ )提高。

1、军工

　　以诱多(duō )现象为(wéi )例，所(suǒ )有散户都清楚，主力在出(chū )货之前(qián )往往会(huì )采取诱(yòu )多的手段。而诱多(duō )是建立(lì )在主力(lì )已经获(huò )取大量筹码的基础之上的(de )，这意(yì )味着盘(pán )面上可供流动或浮动的筹(chóu )码数量(liàng )相(xiàng )对较少。在这种情况下，当主力(lì )开始(shǐ )诱(yòu )多向上拉升时，由于没有太多筹(chóu )码可(kě )供(gòng )卖出，所以一开始的成交量肯定(dìng )是较小(xiǎo )的，然(rán )而，随着股价上涨，散户(hù )跟风盘(pán )逐渐涌(yǒng )入，跟(gēn )风买单不断增加，此时主(zhǔ )力开始(shǐ )出货，而出货阶段的成交量必然(rán )会增大(dà )。因此(cǐ )，等到这一天交易结束时(shí )，盘面(miàn )上(shàng )会呈现出一根放量上涨的阳线。

　　指(zhǐ )数会在一个区间做宽幅震荡，以(yǐ )周线(xiàn )级(jí )别震荡(dàng )修复20周均线或60周均线，几(jǐ )个来回(huí )后继续(xù )冲刺，把60日线拉上来或让(ràng )20日线贴(tiē )合，之(zhī )后市场(chǎng )再开启向上行情，今年或(huò )明年市(shì )场到3800点(diǎn )基本不成问题。有人担心(xīn )市场震(zhèn )荡时亏(kuī )钱效应会来，其实大盘从(cóng )3040点涨到(dào )现(xiàn )在，主要是拉银行、保险，近期(qī )拉中(zhōng )字(zì )头国企央企，题材股动静不大，很多(duō )个(gè )股仍趴(pā )着没动。若是慢牛，低位(wèi )品种在(zài )震荡区(qū )间会有表现，涨幅过大的(de )则可能(néng )横盘。比如最(zuì )近涨得好的保险、证券、银行涨(zhǎng )幅偏大(dà )，银行近期周线级别滞涨(zhǎng )，做出(chū )顶分型(xíng )，中长期虽未走完，但因(yīn )拉升过(guò )快(kuài )会做(zuò )宽幅震荡，不再复盘。银行(háng )不护(hù )盘(pán )，资金会转向，近期算力板块明(míng )显有(yǒu )资(zī )金承接(jiē )权重股。比如上周水电概(gài )念大爆(bào )发，基(jī )本是中字头，但资金连续(xù )拉升过(guò )快，盘(pán )子大，游资不太爱玩大盘(pán )股，拉(lā )了一段(duàn )时间后(hòu )资金开始撤出，转到了科(kē )创50。周(zhōu )五科创(chuàng )50异动非常大，团队在7月4号(hào )就明确(què )看(kàn )好科(kē )技，当时大盘冲高回落，团(tuán )队给(gěi )出(chū )科技最低点观点，科技连续拉升(shēng )近一(yī )个(gè )月，周(zhōu )五科创50明显加速，说明科(kē )技板块(kuài )应有动(dòng )静，但题材股动静仍不大(dà )。周五(wǔ )指数调(diào )整，个(gè )股也没打出赚钱效(xiào )应，科(kē )创股领(lǐng )涨但赚(zuàn )钱效应不高。

　　综上所(suǒ )述，当(dāng )前宏观(guān )情绪对盘面价格波动的影(yǐng )响更为(wéi )明(míng )显，短期供需面对价格的影响则(zé )相对(duì )有(yǒu )限。但市场节奏变化较快，单边(biān )操作(zuò )的(de )风险和(hé )难度较大，因此，在当前(qián )市场背(bèi )景下，后续继续关注纯碱反套机(jī )会为宜(yí )。

成本(běn )压力推(tuī )动纸企密集提价

尽(jìn )管纸企(qǐ )提价动(dòng )作密集(jí )，但产业链传导效果仍存(cún )在不确(què )定性。

事实上，纸业龙头公司已(yǐ )纷纷调(diào )整(zhěng )战略(luè )，通过加大研发投入、进行(háng )全产(chǎn )业(yè )链布局，加强与下游合作构建产(chǎn )业生(shēng )态(tài )等，提(tí )升核心竞争力。

展望下半(bàn )年的价(jià )格趋势(shì )，李莉表示，需求与供应(yīng )是影响(xiǎng )走势最(zuì )重要因(yīn )素，而成本将限制(zhì )瓦楞及(jí )箱板纸(zhǐ )价格浮(fú )动的下限。“考虑到国庆(qìng )及中秋(qiū )假期带(dài )动下游包装厂或选择适量(liàng )备库存(cún )，预计(jì )市场8月上旬价格仍处于小幅(fú )拉涨(zhǎng )阶(jiē )段，9月上涨幅度或扩大。如果节(jiē )日订(dìng )单(dān )释放不(bú )及预期，则市场或延续价(jià )格震荡(dàng )趋势。”李莉表示。

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