华鑫证券认(rèn )为,AIPC方面,软(ruǎn )件和(hé )硬件共同进化,过去(qù )一年(nián )里全(quán )球各大厂商们在AI赋能、产(chǎn )品形(xíng )态、用户体验等方面不断(duàn )进行(háng )探索(suǒ ),2025年变革时刻开启。AI端侧(cè )在2024年是0到1的元(yuán )年,2025年将是(shì )1到n的(de )元年,AI端侧将(jiāng )逐渐改变用(yòng )户的(de )交互模式,叠(dié )加国内对于(yú )消费电子的高(gāo )额补(bǔ )贴,2025年将是(shì )AI消费电子的新(xīn )时代(dài )。
上市(shì )公司中,祥源(yuán )文旅(lǚ )子公司祥源通航首批(pī )电动(dòng )垂直(zhí )起降飞行器(eVTOL)在丹霞山成功(gōng )试航(háng ),标志着丹霞山正式成为(wéi )全国(guó )首个(gè )跻身电动垂直起降飞(fēi )行器(qì )(eVTOL)低空经济赛道(dào )的山岳型景(jǐng )区。西域旅游已与(yǔ )亿航智能签(qiān )订合(hé )作协议,有望(wàng )在低空旅游(yóu )方面推进业务(wù )在新(xīn )疆地区的落(luò )地。
中信(xìn )建投(tóu )认为,随着(zhe )数据局成立,各顶(dǐng )层政策正在不断落地(dì )中,数据(jù )资产入表正有序推进。前(qián )期关(guān )注公共数据授权运营情况(kuàng ),后(hòu )续企(qǐ )业数据也有望进入到(dào )数据(jù )要素市场参与(yǔ )流通,数据(jù )的价(jià )值有望进一步(bù )激发。建议(yì )关注(zhù )有优质数据资(zī )源的企业以(yǐ )及能够深度参(cān )与数(shù )据交易流通(tōng )等关键环节的(de )企业(yè )。
机构(gòu )指出,伴随算(suàn )力需(xū )求的不断提升,液冷已然(rán )成为(wéi )数据中心的关键解决方案(àn )。UQD(快(kuài )换接头)凭借其高效、安全(quán )、可(kě )靠等(děng )特性,已成为数据中(zhōng )心液(yè )冷系统核心零部件。
国盛(shèng )证券刘高畅表(biǎo )示,字节豆(dòu )包MAU近(jìn )6000万,大模型调(diào )用量增长迅(xùn )速。12月18日,字节召(zhào )开火山引擎(qíng )Force大会,火山引(yǐn )擎CEO谭(tán )待表示,截(jié )至目前,豆包(bāo )大模(mó )型日均tokens使用量超过4万亿,发布(bù )7个月以来增长超过33倍。11月(yuè )豆包(bāo )MAU接近6000万,在AI产品榜全球总(zǒng )榜中(zhōng )仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增(zēng )速达(dá )16.92%,考虑当前豆包增速,刘(liú )高畅(chàng )认为豆包在2025年(nián )的MAU有望接近(jìn )ChatGPT达到(dào )2亿。字节在算(suàn )力端的投入(rù )有望高速增长,助(zhù )推AI算力相关(guān )产业链加速扩(kuò )张。
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上市公(gōng )司中(zhōng ),可立克产(chǎn )品应用领域广(guǎng )泛,其中磁性元件主要应用于(yú )UPS电源(yuán )。公司的磁性元件产(chǎn )品能(néng )间接(jiē )应用于算力服务器、AI相关(guān )产品(pǐn )上。威尔高目前AC-DC电源产品(pǐn )已实(shí )现批量出货,产品下游应(yīng )用领(lǐng )域众多,包括(kuò )工业控制、显示(shì )、汽车电子、新能源、通(tōng )讯设备、AI智能等领(lǐng )域。
AI大(dà )模型快速发展(zhǎn )拉动(dòng )该算力细分(fèn )领域需求增长(zhǎng )
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稳赢网网友:现在这个市场犹如天地混沌之初的样子,偶尔有亮光投射,但是不足以形成照亮前路的力量。我是自己在黑暗中摸索着前进的,目标就是希望自己能够建立一套更加理性、更加客观、更加适合的投资理念。
股海冷水坑网友: 上海证券研报指出,2025年4月全球半导体销售额实现同比环比双增长;SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示:“4月份的全球半导体销售额在2025年首次出现环比增长,在美洲和亚太地区销售额增加的推动下,全球市场继续实现同比增长。与此同时,在对人工智能、云基础设施和先进消费电子产品的需求推动下,新的WSTS行业预测表明,2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为,电子半导体2025年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。