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从细节(jiē )看，需关注当下走势。表面看，上周三至周五已(yǐ )开始震荡(dàng )，幅度较(jiào )小，可视(shì )为强势。从15分钟图(tú )看，从上(shàng )周三起上(shàng )证指数呈震荡走势，为下上下(xià )结构，横(héng )向震荡雏(chú )形初现，日线图难(nán )以察觉，15分钟图较为明显。本周前半周可能围绕(rào )该点位展(zhǎn )开争夺，如先上行(háng )但未必成(chéng )功，或下(xià )行后拉回，不断扩大中枢区间，使震荡更扎实，这是我预(yù )判指数时(shí )常见的走(zǒu )势。

上周(zhōu )五夜盘，焦煤价格(gé )大幅回踩(cǎi )，周一开盘后盘面维持弱势运(yùn )行，距离(lí )跌停近一(yī )步之遥。随着25日交(jiāo )易所新一(yī )轮交易限(xiàn )额出台，市场交易氛围有所降温，况且(qiě )焦煤本轮(lún )涨幅近50%，多头在情(qíng )绪退潮的(de )情况下大(dà )幅撤离，也在一定程度上缓解高位风险。后续来看，在“反内卷”政策基调(diào )下，在短(duǎn )期情绪修(xiū )复后价格(gé )或仍存反(fǎn )弹驱动。

因此，对于近期波动(dòng )较大的板(bǎn )块而言：光伏板块(kuài )需主要关(guān )注多晶硅(guī )后续政策(cè )落地情况以及工业硅上游复产(chǎn )节奏（上(shàng )周库存继(jì )续下降）；黑色板(bǎn )块整体走(zǒu )势或主要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁(suǒ )后现货流(liú )动性回归(guī )带来的价(jià )格向下调(diào )整风险；有色板块则因对反内卷政策反(fǎn )馈相对有(yǒu )限，后续(xù )需更多注(zhù )意本轮反(fǎn )弹较多但(dàn )基本面预(yù )期较弱的品种（如沪锌、沪锡(xī )）出现回(huí )调的风险(xiǎn )，此外还(hái )需留意8月(yuè )1日前后，若有色龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其他品种可能产(chǎn )生的干扰(rǎo )。

　　当(dāng )前，人工(gōng )智能正在(zài )给生产力(lì )的发展带(dài )来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布(bù )，成功将(jiāng )中美技术(shù )代差进一(yī )步缩小，目前全球(qiú )大模型呈(chéng )现“一超多强”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时(shí )代——模(mó )型具备自(zì )主编程、任务规划(huá )与决策能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将(jiāng )带动国产(chǎn )算力崛起(qǐ )，国内数(shù )据中心算(suàn )力潜在需(xū )求大；国(guó )产芯片代工、光刻机等核心环(huán )节的突破(pò )或将驱动(dòng )云厂商、服务器及(jí )液冷、电(diàn )源等配套(tào )产业爆发。投资者仍可关注人(rén )工智能相(xiàng )关板块，以把握新(xīn )一轮技术(shù )革命浪潮(cháo )中的投资(zī )机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上(shàng )证科创板(bǎn )人工智能(néng ) ETF 发起式联(lián )接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外(wài )投资者提(tí )供了便捷(jié )的布局选(xuǎn )择。

（二(èr )）同时，宏观层面(miàn )的变动亦是关键。本周是宏观(guān )变化密集(jí )的关键周(zhōu )，中央政(zhèng )治局会议(yì )（7月1日再(zài )提“反内(nèi )卷”的中央财经委第六次会议，往往被认为是月底政治局(jú )会议的前(qián )瞻，因此(cǐ )不排除月(yuè )底会议将(jiāng )对“反内(nèi )卷”主题(tí )提出更多指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新一(yī )轮谈判（可能涉及(jí )再次延期(qī )关税加征(zhēng )事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征(zhēng )收15%关税的(de )协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月关键(jiàn )会议前的(de )最后一次(cì )议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空间）等一系列(liè )关键节点(diǎn )，都将给(gěi )本就敏感(gǎn )的商品市(shì )场注入更大的波动性。

基本面(miàn )来看，煤(méi )矿陆续复(fù )工复产，叠加前期(qī )焦煤价格(gé )大幅回升(shēng )，原煤以及焦煤的产量均继续(xù )回升，523家(jiā )样本煤矿(kuàng )原煤产量(liàng )增加1.86万吨(dūn )，精煤产(chǎn )量增加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤通(tōng )关恢复正(zhèng )常水平，线上拍卖(mài )成交较好(hǎo )。需求方(fāng )面，焦煤(méi )期现货价格快速反弹，焦炭第(dì )3轮提涨落(luò )地后焦企(qǐ )快速开启(qǐ )第四轮提(tí )涨50-55元/吨，焦化企业(yè )生产利润维持在亏损50元/吨左右(yòu )，焦化企(qǐ )业整体开(kāi )工负荷提(tí )升，对于(yú )焦煤需求(qiú )好转，部(bù )分焦企加速备货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万(wàn )吨，精煤(méi )库存减少(shǎo )60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原煤(méi )库存减少(shǎo )6.16万吨，精(jīng )煤库存减少15.93万吨，独立焦企库(kù )存增加51.02万(wàn )吨，钢厂(chǎng )焦煤库存(cún )增加8.41万吨(dūn )，港口焦(jiāo )煤库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万(wàn )吨。综合(hé )来看，安(ān )全检查过(guò )后以及焦(jiāo )煤价格快(kuài )速反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量(liàng )也恢复正(zhèng )常，国内(nèi )产量以及(jí )进口量均(jun1 )有回升，焦煤供应(yīng )端延续增长，本周焦煤价格大(dà )幅反弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏(piān )暖以及政(zhèng )策相关预(yù )期下，部(bù )分贸易商投机性囤货信心较强(qiáng )，叠加焦(jiāo )炭连续三(sān )轮提涨落(luò )地后又开(kāi )启第四轮(lún )提涨，上(shàng )游成本变动向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情(qíng )绪出台了(le )一定交易(yì )限制，预(yù )计短期盘(pán )面呈现宽(kuān )幅震荡运(yùn )行态势。

　　尊敬的投资者：投资有风(fēng )险，投资(zī )须谨慎。公开募集(jí )证券投资(zī )基金（以(yǐ )下简称“基金”）是一种长期(qī )投资工具(jù )，其主要(yào )功能是分(fèn )散投资，降低投资(zī )单一证券(quàn )所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定(dìng )收益预期(qī )的金融工(gōng )具，当您(nín )购买基金(jīn )产品时，既可能按(àn )持有份额分享基金投资所产生(shēng )的收益，也可能承(chéng )担基金投(tóu )资所带来(lái )的损失。

　　二、基金在投资运作过程中可能面(miàn )临各种风(fēng )险，既包(bāo )括市场风(fēng )险，也包(bāo )括基金自(zì )身的管理(lǐ )风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基(jī )金所特有(yǒu )的一种风(fēng )险，即当(dāng )单个开放(fàng )日基金的(de )净赎回申(shēn )请超过基金总份额的一定比例(lì )（开放式(shì )基金为百(bǎi )分之十，定期开放(fàng )基金为百(bǎi )分之二十(shí )，中国证监会规定的特殊产品(pǐn )除外）时(shí )，您将可(kě )能无法及(jí )时赎回申(shēn )请的全部(bù )基金份额(é )，或您赎回的款项可能延缓支付。

基本面来看，煤矿陆续(xù )复工复产(chǎn )，叠加前(qián )期焦煤价(jià )格大幅回(huí )升，原煤(méi )以及焦煤(méi )的产量均继续回升，523家样本煤(méi )矿原煤产(chǎn )量增加1.86万(wàn )吨，精煤(méi )产量增加(jiā )0.69万吨至77.73万(wàn )吨/日，上(shàng )游煤矿供应继续恢复；进口方(fāng )面，蒙煤(méi )通关恢复(fù )正常水平(píng )，线上拍(pāi )卖成交较(jiào )好。需求(qiú )方面，焦煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦(jiāo )企快速开(kāi )启第四轮(lún )提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企(qǐ )业生产利(lì )润维持在(zài )亏损50元/吨左右，焦化企业整体(tǐ )开工负荷(hé )提升，对(duì )于焦煤需(xū )求好转，部分焦企(qǐ )加速备货(huò )。库存方面，523家样本矿山原煤(méi )库存减少(shǎo )79.33万吨，精(jīng )煤库存减(jiǎn )少60.63万吨，洗煤厂原(yuán )煤库存减(jiǎn )少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢(gāng )厂焦煤库(kù )存增加8.41万(wàn )吨，港口(kǒu )焦煤库存(cún )减少29.16万吨(dūn )，焦煤总(zǒng )库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查(chá )过后以及(jí )焦煤价格(gé )快速反弹(dàn )，国内煤(méi )矿产量继(jì )续回升，进口蒙煤在那达慕大(dà )会后通关(guān )量也恢复(fù )正常，国(guó )内产量以(yǐ )及进口量(liàng )均有回升(shēng )，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右(yòu )，在宏观(guān )偏暖以及(jí )政策相关(guān )预期下，部分贸易(yì )商投机性(xìng )囤货信心较强，叠加焦炭连续(xù )三轮提涨(zhǎng )落地后又(yòu )开启第四(sì )轮提涨，上游成本(běn )变动向下(xià )游传导顺畅，不过交易所对于(yú )目前过热(rè )情绪出台(tái )了一定交(jiāo )易限制，预计短期(qī )盘面呈现(xiàn )宽幅震荡运行态势。

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