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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，信质集(jí )团设立浙(zhè )江鸿辉机(jī )器人电机公司，产品规划包括(kuò )无框力矩(jǔ )电机、手(shǒu )部微型电(diàn )机、无刷(shuā )微电机(有(yǒu )齿槽)等，涵盖人形机器人电机、机器人关节电机(jī )核心零部(bù )件等。鑫(xīn )宏业拟通(tōng )过设立芯(xīn )联智能，致力于研(yán )发兆瓦充(chōng )电线缆、车内液冷高(gāo )压电缆、人形机器(qì )人用信号(hào )线缆、低(dī )空飞行器(qì )用高压电(diàn )缆等产品(pǐn )，上述产(chǎn )品主要应用于智能驾驶、人形(xíng )机器人、低空经济(jì )等新质生(shēng )产力相关(guān )领域。

　　行业龙(lóng )头推出场景类细分产品，字节、华为、腾讯纷纷(fēn )布局

　　据媒体报(bào )道，在“模数引领(lǐng )，智行未(wèi )来”AI赋能(néng )自动驾驶创新发展论(lùn )坛上，《上海高级(jí )别自动驾(jià )驶引领区(qū )“模速智(zhì )行”行动(dòng )计划》发(fā )布，总体目标为2027年基本建成全球领先高(gāo )级别自动(dòng )驾驶引领(lǐng )区，形成(chéng )具有国际(jì )竞争力的(de )智能网联产业集群。

　　上市公司中，信质集团(tuán )设立浙江(jiāng )鸿辉机器(qì )人电机公(gōng )司，产品(pǐn )规划包括(kuò )无框力矩(jǔ )电机、手(shǒu )部微型电机、无刷微(wēi )电机(有齿(chǐ )槽)等，涵(hán )盖人形机(jī )器人电机(jī )、机器人(rén )关节电机(jī )核心零部(bù )件等。鑫宏业拟通过设立芯联智能，致(zhì )力于研发(fā )兆瓦充电(diàn )线缆、车(chē )内液冷高(gāo )压电缆、人形机器人用信号线缆、低空飞行器用高压电缆(lǎn )等产品，上述产品(pǐn )主要应用(yòng )于智能驾(jià )驶、人形(xíng )机器人、低空经济(jì )等新质生产力相关领(lǐng )域。

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素(sù )较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速(sù )器等，尤(yóu )其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链(liàn )合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物(wù )流等；③政策催化(huà )下的并购(gòu )重组标的(de )。

　　固态电池为具备商业化潜力的下一代电池(chí )技术，欧(ōu )美等全球(qiú )厂商正致(zhì )力于开发(fā )大规模生(shēng )产技术，加速车用(yòng )固态电池性能验证。兴业证券(quàn )认为，从(cóng )技术革新(xīn )与产业升(shēng )级视角来(lái )看，固态(tài )电解质与(yǔ )正极材料展现出显著的投资价值。作为(wéi )固态电池(chí )领域0到1的(de )革命性新(xīn )材料，固(gù )态电解质(zhì )具备极高的技术壁垒，其成本在固态电池整体成(chéng )本结构中(zhōng )占比高，是构建新(xīn )一代电池(chí )体系的关(guān )键核心。兴业证券(quàn )指出，近日中国汽车(chē )工程学会(huì )发布《全(quán )固态电池(chí )判定方法(fǎ )》团体标(biāo )准，首次(cì )明确了全(quán )固态电池的定义，解决了行业界定模糊(hú )、测试方(fāng )法缺失等(děng )问题。全(quán )固态电池(chí )行业标准(zhǔn )的发布标志着固态电池进入规范化发展新阶段，对技术研(yán )发、产业(yè )生态和市(shì )场秩序将(jiāng )产生深远(yuǎn )影响。未(wèi )来2年固态(tài )电池产业将进入材料(liào )竞争格局(jú )确立的重(chóng )要阶段，建议重点(diǎn )关注行业(yè )格局变化(huà )带来的投(tóu )资机会。

　　除百度外，字节(jiē )、华为、腾讯、昆(kūn )仑万维等(děng )公司也纷(fēn )纷布局AIAgent。国元证券(quàn )研报指出，互联网大厂竞相追逐Agent赛道，争夺AI互联(lián )网时代新(xīn )的交互入(rù )口。AIAgent继承(chéng )了APP时代的(de )核心基因(yīn )，具备一(yī )定的通用(yòng )性和订阅制度；Agent在服(fú )务化交付(fù )、网络效(xiào )应、开发(fā )者生态等(děng )方面更具(jù )优势，可(kě )直接调用(yòng )APP完成指定任务，通用Agent更是广泛(fàn )渗透于用(yòng )户工作、生活的方(fāng )方面面，有望实现(xiàn )对原有APP生(shēng )态的超越。市场规模方面，市场研究机构ResearchandMarket发布的(de )报告预测(cè )，AI智能体(tǐ )的市场规(guī )模将从2024年(nián )的51亿美元(yuán )增长到2030年(nián )的471亿美元(yuán )(约5年增长420亿美元)，2024~2030年(nián )的复合年(nián )增长率为(wéi )44.8%。

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