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　　东吴证券指出，覆铜板行业(yè )兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆铜板行业(yè )周期性波动，当下周期呈修(xiū )复态势：上游原材料价格稳(wěn )中有升，覆铜板销售单价提(tí )高(gāo )；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展，为高频高速(sù )覆(fù )铜板成长注入新的动力，带(dài )来结构性成长机遇：AI服务器(qì )持续升级，覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大(dà )规模放量，为高频高速覆铜(tóng )板价值量提升赋能。

　　上(shàng )市公司中，南亚新材表示，在(zài )高速覆铜板领域，公司系列(liè )产品在 Dk/Df 参数上具有明显优势(shì )，是国内率先在各介质损耗(hào )等(děng )级高速产品全系列通过华为(wéi )认证的内资覆铜板企业，特(tè )别是高端高速产品已在全球(qiú )知(zhī )名终端AI服务器取得认证，目(mù )前起量较为明显。华正新材(cái )覆铜板产品中的高速材料可(kě )应用于数据中心的服务器和(hé )交(jiāo )换机等设备。宝鼎科技表示(shì )，2024年公司电子铜箔产量为1.56万(wàn )吨，年产能为1.7万吨。公司电(diàn )子(zǐ )铜箔产品具有面密度均匀性(xìng )高，抗剥离强度大，高温延(yán )伸率大及表面粗糙度低等技(jì )术(shù )优势。根据2024年度数据，约三(sān )分之二铜箔产品供给公司下(xià )属覆铜板企业自用，三分之(zhī )一供应给其他覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　公司方面，金发科技已(yǐ )成立了人形机器人材料项目(mù )研发团队，公司与下游相关(guān )客(kè )户已进行材料合作开发，部(bù )分客户已实现材料批量供应(yīng )。嵘泰股份子公司润泰公司(sī )主要开展用于人形机器人和汽(qì )车底盘系统的行星滚柱丝杠(gàng )、滚珠丝杠的研发、生产业(yè )务。

　　公司方面，通灵股(gǔ )份(fèn )主要产品为太阳能光伏组件(jiàn )接线盒和汽车外饰件。公司(sī )是全球光伏接线盒行业龙头(tóu )，2024年全球市占率为9.4%。钧达股份(fèn )主营业务为光伏电池片的研(yán )发、生产和销售，主打新一(yī )代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达(dá )国际先进水平，具备较强市(shì )场竞争力。

　　又一智能眼(yǎn )镜正式开售，多款新品放量(liàng )在(zài )即

　　广发证券认为，应用(yòng )场景逐渐成熟，机器狗市场(chǎng )有望迎来高速发展期。相比(bǐ )双(shuāng )足的人形机器人，四足机器(qì )狗具备较高的有效载荷与极(jí )强的平衡能力，也更利于控(kòng )制、设计和维护。鉴于四足机(jī )器狗的技术要求相对较低，现阶段产业链完备+生产成本(běn )较低，目前机器狗已经在部(bù )分(fèn )场景实现初步的商业化落地(dì )(工业巡检、军事行动等)，短(duǎn )时间来看，机器狗会比人形(xíng )机(jī )器人更快实现量产应用。此(cǐ )外，从技术上来看，两者都(dōu )包括了感知、决策、运控三(sān )大模块，技术同源，因此机器(qì )狗在技术迭代和商业化进程(chéng )中也可以为人形机器人积累(lèi )宝贵的技术和应用经验。

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