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周末要闻汇总：特朗普称8月1日起实施新关税 最高税率或达70%在线播放演示：

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　　目前(qián )，持续三个季度(dù )的下游(yóu )客户消化库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需求(qiú )出现实(shí )质性增长。结合(hé )相关独立第三方(fāng )的市场(chǎng )信息来看，半导(dǎo )体存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月底开(kāi )始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券(quàn )半导(dǎo )体团队(duì )认为，今年第三(sān )、第四季度存储(chǔ )大板块(kuài )涨价态势或持续(xù )，并且(qiě )AI服务器、PC、手机(jī )等带动(dòng )存储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品渗透率持(chí )续提升(shēng )，有望进一步拉(lā )高板块(kuài )收入体量。

上海(hǎi )计划2027年基本建成(chéng )全球领(lǐng )先高级别自动驾(jià )驶引(yǐn )领(lǐng )区

　　兴业证券(quàn )表示(shì )，在国家政策的强(qiáng )力支(zhī )持背景(jǐng )下，产业链各环(huán )节企业相继发布(bù )全固态(tài )电池技术解决方(fāng )案，同(tóng )时低空经济、机(jī )器人等(děng )新兴应用场景的(de )需求催化持续释(shì )放，多(duō )重利好叠加下，固态电(diàn )池产业化进程有(yǒu )望提前(qián )加速。目前初代(dài )全固态电池材料(liào )体系已(yǐ )定型，材料性能(néng )和设(shè )备(bèi )接近量产要求，预计(jì )25H2进(jìn )入固态电池设备(bèi )和材(cái )料企业(yè )定点的关键期，固态电池设备端(duān )和材料(liào )端布局较为完善(shàn )、验证(zhèng )进展较快的企业(yè )有望受(shòu )益。

　　具身智(zhì )能是指智能体通(tōng )过物理(lǐ )实体与环境实时(shí )交互，实现感知、认知(zhī )、决策(cè )和行动一体化。京东近日领投了(le )三家具(jù )身智能企业，包(bāo )括千(qiān )寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎(qíng )机器(qì )人(rén )的A1轮和逐际动力(lì )的战(zhàn )略轮。京东的布局只是(shì )互联网大厂在具(jù )身智能(néng )领域激烈竞争的(de )一个缩(suō )影。美团、蚂蚁(yǐ )、阿里(lǐ )、腾讯、百度等(děng )大厂也纷纷通过(guò )对外股(gǔ )权投资、自研以(yǐ )及业务(wù )合作等方式积极(jí )布局。湘财证券认为，京东一日三投机(jī )器人企(qǐ )业的行为，不仅(jǐn )为具(jù )身(shēn )智能行业注入了(le )新的(de )活(huó )力，也引发了市(shì )场对(duì )具身智(zhì )能产业化落地的(de )更多期待。这一(yī )举措可(kě )能会加速行业内(nèi )的竞争(zhēng )，促使其他企业(yè )加快技(jì )术研发和市场布(bù )局。

　　上市公(gōng )司中，新恒汇主营智能(néng )卡业务(wù )、蚀刻引线框架(jià )等，智(zhì )能卡业务核心封(fēng )装材料柔性引线(xiàn )框架全(quán )球市占率前二，负责(zé )eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟(wěi )业是(shì )国(guó )际领先的智能卡(kǎ )和专(zhuān )用芯片(piàn )厂商，包括电信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产能(néng )力。

　　华龙证券认为(wéi )，人形(xíng )机器人板块近期(qī )催化因(yīn )素较多，指数有(yǒu )所修复。行业趋(qū )势未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议围绕①高(gāo )价值(zhí )量(liàng )的零部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其关注与特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供应(yīng )链合作的公司；②有望(wàng )场景落地的方向(xiàng )，包括(kuò )家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流(liú )等；③政策催化(huà )下的并(bìng )购重组标的。

　　上市公司中，顺网科(kē )技旗下控股子公(gōng )司浮(fú )云(yún )科技集休闲游戏(xì )的研(yán )发(fā )、出版与运营于(yú )一体(tǐ )，打造了多款广受欢迎(yíng )的精品游戏。公(gōng )司与腾(téng )讯长期保持友好(hǎo )合作关(guān )系。盛天网络旗(qí )下原创(chuàng )IP机甲美少女与经(jīng )典GVG格斗玩法的3D竞(jìng )技游戏(xì )《星之翼》已于(yú )2024年11月21日(rì )正式在日本发行(háng )，计划(huá )于2025年在韩国及东(dōng )南亚地区发行。恺英网(wǎng )络子公司闲趣互(hù )娱获(huò )得(dé )传奇IP独家授权。根据(jù )艾(ài )瑞数智的数据，传奇(qí )游戏核心用户(近一年对(duì )传奇游戏产生贡(gòng )献的活(huó )跃用户)规模超5000万(wàn )，2001年到(dào )2024年上半年，国内(nèi )传奇游(yóu )戏流水超3700亿元，其中2305亿来自私服流水，2024年-2030年潜在年均价(jià )值预计(jì )达285亿。

　　宇树(shù )科技王(wáng )兴兴称上半年全(quán )国智能机器人行业增速(sù )可达50%到100%

　　据媒(méi )体报道(dào )，在2025世界人工智(zhì )能大(dà )会(huì )系列论坛之一的(de )AI女性(xìng )菁英论坛上，宇树(shù )科技(jì )创始人、首席执行官、首席技术官王兴(xìng )兴表示(shì )，人形机器人行(háng )业增长(zhǎng )非常快，“我个(gè )人感觉今年上半年全国(guó )智能机器人行业(yè )平均增(zēng )速可达50%到100%”。就(jiù )他的观(guān )察，去年起，每(měi )天至少有一款新的机器(qì )人发布，行业落(luò )地的推(tuī )动速度以及出货(huò )量的(de )节(jiē )奏都非常快。

　　上(shàng )市公司中，润泽科(kē )技是(shì )国内领先的数据中心整(zhěng )体解决方案服务(wù )商，坚(jiān )持自投、自建、自持、自运维，即“四(sì )自”模式运营数据中心(xīn )集群。科华数据(jù )在北、上、广等地拥有(yǒu )9大自建(jiàn )数据中心，运营(yíng )机柜数量3万多个，未来(lái )，初期计划在上(shàng )海数据(jù )中心部署超算中(zhōng )心，满(mǎn )足芯片行业客户(hù )仿真(zhēn )加速，(推理+训练)深(shēn )度学(xué )习需求。川润股份为数(shù )据中心、云计算(suàn )、IDC、通(tōng )信网络、人工智(zhì )能领域(yù )提供液冷、温控(kòng )技术及产品。

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