开源证券表示,光敏(mǐn )聚酰(xiān )亚胺(àn )(PSPI)是一(yī )种对(duì )高能(néng )辐射(shè )如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料(liào ),具(jù )有优(yōu )异的(de )绝缘(yuán )性能(néng )、耐(nài )辐射(shè )、耐(nài )高温、高强度,且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电(diàn )子领(lǐng )域主(zhǔ )要有(yǒu )光刻(kè )胶及电子封装两大作用,被广泛地应用于集成电路和绝缘隔层、表面钝(dùn )化层(céng )及离(lí )子注(zhù )入掩(yǎn )膜等(děng )。开(kāi )源证(zhèng )券进(jìn )一步表示,根据QYResearch数据,全球PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到120亿(yì )元。PSPI的生(shēng )产技(jì )术与(yǔ )市场(chǎng )主要(yào )由美国及日本企业所掌控和垄断,全球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士(shì )胶片(piàn )等企(qǐ )业。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口依赖度高、产业规模小、且产品多集中在中低端领域”等特(tè )点。中国(guó )PSPI市场(chǎng )存在(zài )较高(gāo )的进(jìn )口替代空间,在微电子、芯片等产业快速发展背景下(xià ),PSPI市(shì )场需(xū )求将(jiāng )持续(xù )攀升(shēng )。目(mù )前国(guó )内PSPI行业已有多家企业布局。
上市公司中,云从科技表示,受DeepSeek开(kāi )源生(shēng )态以(yǐ )及海(hǎi )外限(xiàn )制因(yīn )素的(de )双重影响,云从科技通过优化参数调配,显著提升了华为N腾一体机在PC端(duān )和端(duān )侧设(shè )备上(shàng )的适(shì )配能(néng )力。基于(yú )N腾GPU,公司是华为在智能制造一体机方面的合作伙伴。软通(tōng )动力(lì )联合(hé )国内(nèi )某大(dà )型ICT领(lǐng )导企(qǐ )业合作推出的软硬件一体化信创解决方案——软通动力AI机器人-N腾一(yī )体机(jī ),已(yǐ )赋能(néng )国央(yāng )企、制造、金融、教育等领域企业智能自动化应用场景150余个。开普云内容安全一(yī )体机(jī )产品(pǐn )采用(yòng )华为(wéi )“鲲(kūn )鹏+N腾(téng )”双(shuāng )引擎作为CPU处理器,搭载公司自主研发的内容安全软件(jiàn )产品(pǐn ),能(néng )满足(zú )用户(hù )数据(jù )的保(bǎo )密需(xū )求。
申万宏源表示,促消费政策频出,首发经济引领线下零售(shòu )机遇(yù )。从(cóng )家电(diàn )以旧(jiù )换新(xīn )政策,服务消费促进政策、到如今系列首发经济及批发零售政策,国家扩大(dà )消费(fèi )举措(cuò )势能(néng )向上(shàng ),各(gè )政策(cè )配套(tào )实施形成良好协同效应,有望进一步激发消费市场活(huó )力,提高(gāo )居民(mín )消费(fèi )意愿(yuàn )。同(tóng )时,为进一步提振消费活力和推动产业链协同发展,首发经济作为政策(cè )驱动(dòng )的重(chóng )要战(zhàn )略举(jǔ )措受(shòu )到高度重视。
公司方面,经纬恒润为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子(zǐ )产品(pǐn )、研(yán )发服(fú )务及(jí )解决(jué )方案(àn )、高(gāo )级别智能驾驶整体解决方案的企业之一。公司的物理(lǐ )区域(yù )控制(zhì )器ZCU产(chǎn )品自(zì )去年(nián )量产(chǎn )配套(tào )小米汽车。纽泰格与巴斯夫的合作稳定且在悬架减震支撑领域有着(zhe )深厚(hòu )的技(jì )术积(jī )累,受益(yì )于巴斯夫对新能源客户的市场开拓,公司陆续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能(néng )源汽(qì )车客(kè )户的(de )项目(mù )定点(diǎn )。
机(jī )构指出,AI算力拉动PCB需求,封装基板打开成长空间。海(hǎi )内外(wài )科技(jì )巨头(tóu )资本(běn )开支(zhī )维持(chí )高增(zēng ),DeepSeek进一步加快AI应用渗透,训练、推理算力需求持续扩容。PCB作为AI服务(wù )器、交换(huàn )机、光模(mó )块等(děng )设备的核心部件将持续受益。
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由于人力缺乏与成本上升,全球(qiú )政府(fǔ )正大(dà )力投(tóu )资机(jī )器人(rén )研发(fā )项目。根据TrendForce集邦咨询最新研究,中、日、美、韩、德国长年名列工(gōng )业机(jī )器人(rén )安装(zhuāng )量前(qián )五名(míng ),预期2025年将持续执行总计130亿美元以上的相关计划。
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