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　　新型场(chǎng )景涌现推动(dòng )需求逐步加(jiā )大，这类系统面(miàn )临升级扩容需求

　　数(shù )据显示，2024年(nián )我国脑机接(jiē )口市场规模(mó )已达32亿元，年增(zēng )长率为18.8%，预(yù )计2025年全年，这一数字将(jiāng )突破38亿元，到2027年将超过(guò )55亿元，年均增长(zhǎng )率保持在20%左(zuǒ )右。民生证(zhèng )券表示，脑(nǎo )机接口行业(yè )市场广阔，正进入高速(sù )发展期；应重视(shì )脑机接口研(yán )发进程关键(jiàn )拐点，目前(qián )标杆企业技术落(luò )地预期明确，整体行业(yè )有望从早期(qī )阶段逐渐步(bù )入高速成长(zhǎng )期。脑机接口有(yǒu )望率先医疗(liáo )场景落地，后续将向大(dà )众消费拓展(zhǎn )，并最终大(dà )幅改变人类生活(huó )方式。

　　兴业证券指(zhǐ )出，近年来(lái )中央预算资(zī )金、专项债资金等均向(xiàng )水利水电倾斜，水利水电基(jī )建投资增速(sù )保持高增长(zhǎng )，建筑企业水利(lì )水电、水生态保护等江(jiāng )河相关的建(jiàn )筑工程订单(dān )同样保持高(gāo )增长的态势，水(shuǐ )利水电工程(chéng )高景气度预(yù )期延续，关(guān )注水利水电(diàn )带来的投资(zī )机会。

　　电力(lì )系统面临新(xīn )挑战，电网(wǎng )扩容升级需(xū )求提升：全(quán )球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧(cè )均面临新的(de )变化。发电(diàn )侧，新能源(yuán )发电比例逐步提(tí )升，新能源发电消纳压(yā )力凸显；电(diàn )网侧，老旧(jiù )电网亟需改(gǎi )造适应日益增长(zhǎng )的需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数(shù )据中心为代(dài )表的战略新(xīn )兴产业快速发展(zhǎn )，新型用电(diàn )场景不断涌(yǒng )现，电力需(xū )求逐步加大(dà )。在此背景下，全球电(diàn )力系统面临升级(jí )扩容需求，各国纷纷加(jiā )大电力投资(zī )。财信证券指出(chū )，近年来我国电力消费(fèi )弹性系数持(chí )续提升，电(diàn )力供给端的(de )新能源渗透率不(bú )断提升，新(xīn )能源发电市(shì )场化交易全(quán )面实行，电(diàn )力需求端的(de )最大用电负荷不(bú )断提升，峰(fēng )谷电价差距(jù )拉大。电网(wǎng )设备的建设(shè )投资强度有望增加，国(guó )家电网及南方电(diàn )网均对2025年电(diàn )网投资建设(shè )给出了高位(wèi )续增的规模指引(yǐn )，预计全年电网投资持(chí )续见好。

　　国泰海通(tōng )证券表示，固态电池产业迭(dié )代正式开启(qǐ )，从0到1加速(sù )。2025年以来，固态电池产(chǎn )业化进展持(chí )续加速。固态电(diàn )池具备高能(néng )量密度、高(gāo )安全性，能(néng )够满足车端(duān )、低空、人形机器人等(děng )领域的特殊需求(qiú )。当前半固(gù )态电池已实(shí )现装车，产(chǎn )业化进程早于全(quán )固态电池。人形机器人(rén )、低空等成(chéng )本敏感度相(xiàng )对较低的领(lǐng )域，固态电池应(yīng )用早于车端(duān )。

　　优必(bì )选科技拿下(xià )人形机器人(rén )企业最大采(cǎi )购订单

　　大模(mó )型技术进入(rù )密集迭代期(qī )，AI应用规模(mó )商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化(huà )不断，建议(yì )持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近期会(huì )出台多个行(háng )业数字化转(zhuǎn )型方案，组(zǔ )织“人工智能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来(lái )产品创新发(fā )展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在(zài )性能、成本(běn )优化及Agent工具(jù )调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续(xù )加大AI板块的配置(zhì )比例。

　　字节跳动旗(qí )下火山引擎(qíng )正在封测新(xīn )一代数字人(rén )平台

　　上市公(gōng )司中，包钢(gāng )股份稀土精(jīng )矿生产线是(shì )世界最大的(de )稀土原料基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土精矿的能(néng )力。稀土精(jīng )矿经过冶炼(liàn )分离技术，将稀土分离(lí )为单一或混合稀(xī )土盐类、稀(xī )土氧化物及(jí )稀土金属产(chǎn )品。金力永磁在(zài )机器人领域正积极配合(hé )世界知名科(kē )技公司的具(jù )身机器人磁(cí )组件研发和产能(néng )建设，并有(yǒu )小批量的交(jiāo )付。广晟有(yǒu )色地处粤港(gǎng )澳大湾区，是广东省内唯一(yī )合法稀土采(cǎi )矿权人，拥(yōng )有广东省内(nèi )目前已获批(pī )的全部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优(yōu )势明显，并(bìng )且公司多年(nián )来深耕细作(zuò )打通稀土全产业(yè )链条，行业竞争优势明(míng )显。

　　上(shàng )市公司中，铂科新材芯(xīn )片电感可以应用(yòng )于ASIC芯片，起(qǐ )到为其前端(duān )供电的作用(yòng )，并具有小(xiǎo )型化、耐大(dà )电流的特性。兴森科技IC封装(zhuāng )基板为芯片(piàn )封装的原材(cái )料，主要配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力(lì )可以满足先(xiān )进封装需求(qiú )。国科微具(jù )备提供ASIC相关服务(wù )的能力。公司AI边缘计算(suàn )芯片的研发(fā )是基于大模(mó )型底层架构(gòu )设计的算力芯片(piàn )，同时可兼(jiān )容传统CNN架构(gòu )，因此其能(néng )效较高，是(shì )公司在大算力NPU领域取得(dé )的阶段性突破。

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