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　　这一战略(luè )性新兴产业(yè )迎来(lái )规模化发展(zhǎn )的关键窗口(kǒu )期

　　上市(shì )公司中，天(tiān )岳先进碳化硅衬底可广(guǎng )泛应用于电(diàn )动汽(qì )车、AI数据中(zhōng )心、光伏系(xì )统、AI眼镜、轨道交通、电网(wǎng )、家电及先(xiān )进通信基站(zhàn )等领域。公(gōng )司已跻身为(wéi )国际知名半(bàn )导体公司的重要供应商(shāng )，公(gōng )司的产品亦(yì )在国际上获(huò )得广泛认可(kě )。芯联集成(chéng )8英寸碳化硅(guī )产线(xiàn )顺利推进中(zhōng )，相关产品(pǐn )已陆续通过(guò )相关验证，预计下半年开始量产。英诺激光依(yī )托固(gù )体及超快激(jī )光器优势，主要布局消(xiāo )费电子、3D打(dǎ )印、生物医疗、光伏、Micro LED、半(bàn )导体等行业(yè )。在半导体(tǐ )领域提供的(de )主要产品为碳化硅退火(huǒ )制程(chéng )的激光器，客户以国外(wài )知名半导体(tǐ )装备公司为(wéi )主。

　　媒(méi )体报(bào )道，近日，半导体个股(gǔ )密集获连续(xù )上调评级。据统计，截至6月18日，在(zài )评级机构家(jiā )数5家(jiā )及以上的个(gè )股中，以机(jī )构一致评级(jí )连续3个月环(huán )比提(tí )升，最新评(píng )级较3个月前(qián )提升幅度超(chāo )6%为条件进行(háng )统计，21股浮(fú )出水面。从21只潜力股所(suǒ )处行(háng )业分布来看(kàn )，半导体行(háng )业个股相对(duì )较多，盛科(kē )通信-U、清溢(yì )光电(diàn )、思瑞浦、汇顶科技机(jī )构一致评级(jí )连续3个月环(huán )比提升且最新一致评级(jí )较3月前提升(shēng )幅度(dù )超6%。

　　上(shàng )市公司中，寒锐钴业主(zhǔ )要从事金属(shǔ )钴粉(fěn )、氢氧化钴(gǔ )、电积钴、电积铜及其(qí )他铜钴产品(pǐn )的研发、生(shēng )产和销售，截至2024年，公(gōng )司钴(gǔ )粉在全球市(shì )场占有率排(pái )名前三。洛(luò )阳钼业覆盖(gài )勘探-采矿-选(xuǎn )矿-冶(yě )炼4个环节，生产新能源(yuán )金属铜和钴(gǔ )，战略金属(shǔ )钼、钨、铌及磷肥。公(gōng )司2024年产钴11.42万(wàn )吨，同比增长106%。

　　根据CFM闪(shǎn )存市场报道(dào )，现货旧制(zhì )程DRAM资(zī )源供应缺货(huò )涨价延续，存储厂商针(zhēn )对渠道内存(cún )条、行业内(nèi )存条及LPDDR4X等产品现货价格(gé )坚定(dìng )持报涨态度(dù )。甬兴证券(quàn )研报称，受(shòu )益于供应端(duān )推动涨价、库存(cún )逐渐回归正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产业链有(yǒu )望探底回升。

　　上市(shì )公司中，航(háng )天彩(cǎi )虹主力机型(xíng )CH-4/5等，在多个(gè )国际市场竞(jìng )标中获胜；此外(wài )彩虹系列无(wú )人机在国内(nèi )外被大量使(shǐ )用，饱经高(gāo )强度实战检(jiǎn )验，广受好评。航发控(kòng )制研(yán )制生产的航(háng )空发动机控(kòng )制系统可配(pèi )装于中高端(duān )的军民用无(wú )人机(jī )，如高空、高速、隐身(shēn )、长航时和(hé )大载重等多(duō )应用场景。珠海冠宇2024年(nián )消费级无人(rén )机电(diàn )池收入增速(sù )接近60%，工业(yè )级无人机电(diàn )池收入增速(sù )接近(jìn )100%。

　　上市(shì )公司中，南(nán )芯科技是电(diàn )源及电池领(lǐng )域可提供端(duān )到端完整解决方案的稀(xī )缺性(xìng )标的，公司(sī )收入规模位(wèi )居国内模拟(nǐ )芯片设计公(gōng )司前列，且(qiě )以消(xiāo )费类产品为(wéi )稳定盈利基(jī )石。近年来(lái )，公司在深(shēn )耕智能手机等原有竞争(zhēng )优势的同时(shí )积极(jí )拓宽产品能(néng )力边界，向(xiàng )汽车、AI服务(wù )器等领域拓(tuò )展，挖掘增长新(xīn )动能。公司(sī )正在布局AI电(diàn )源相关产品(pǐn )。公司在储(chǔ )能、光伏、通信等领域(yù )推出(chū )多款充电芯(xīn )片，同时布(bù )局机器人、Alpower等新兴领域(yù )，积极拓展(zhǎn )工业(yè )应用市场。天德钰2024年多(duō )款显示驱动(dòng )芯片新产品(pǐn )量产，通过新技术提高(gāo )产品竞争力(lì )。2024年(nián )相继量产了(le )手机全高清(qīng )显示触控产(chǎn )品、平板类(lèi )显示(shì )触控产品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产品，以及(jí )下沉式显示(shì )触控产品和(hé )高分辨率穿戴类产品。新相(xiàng )微在新产品(pǐn )布局方面，公司应用于(yú )智能手机的(de )AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应用于车载(zǎi )显示和电视(shì )等领域的时(shí )序控制芯片以及应用于(yú )AR眼镜的微显示相(xiàng )关产品等新(xīn )产品已陆续(xù )开发并将逐(zhú )步导入市场(chǎng )。

　　上市公司(sī )中，先导智(zhì )能向某全球(qiú )前列的电池(chí )制造企业成功交付固态电池复合转(zhuǎn )印设(shè )备与叠片设(shè )备，此次交(jiāo )付是公司继(jì )全球首条固(gù )态电池中试线后(hòu )的又一里程(chéng )碑。联赢激(jī )光高度重视(shì )固态电池生(shēng )产设备的研发制造，已(yǐ )为包括头部电池(chí )厂在内的多(duō )家客户提供(gòng )了中试线和(hé )量产装配线(xiàn )。宁(níng )德时代是公(gōng )司重要客户(hù )，公司为其(qí )包括固态电(diàn )池在内的多种产品生产线提供了设(shè )备。天铁科技全(quán )资孙公司安(ān )徽天铁锂电(diàn )新能源有限(xiàn )公司生产的金属(shǔ )锂可用于固(gù )态电池的负(fù )极材料。

　　相较于硅(guī )基半导体，以碳化硅和(hé )氮化镓为代表的(de )宽禁带半导(dǎo )体在材料端(duān )至器件端的(de )性能优势突(tū )出，具备高频、高效、高功(gōng )率、耐高压(yā )、耐高温等(děng )特点，是未来半导体行业发展的重(chóng )要方(fāng )向。其中，碳化硅的高(gāo )禁带宽度、高击穿电场(chǎng )强度、高电子饱(bǎo )和漂移速率(lǜ )和高热导率(lǜ )等特性，使(shǐ )其在电力电(diàn )子器件等应用中发挥着(zhe )至关重要的作用(yòng )。碳化硅材(cái )料在功率半(bàn )导体器件、射频半导体(tǐ )器件(jiàn )及新兴应用(yòng )领域具有广(guǎng )阔的市场应(yīng )用潜力。光(guāng )大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜(jìng )等行(háng )业的增长，碳化硅行业(yè )将随之快速(sù )增长。国内(nèi )碳化硅衬底企业(yè )持续投资扩(kuò )张产能，有(yǒu )望持续扩大(dà )市场份额。

　　近日，上交所公告(gào )，上海超导科技(jì )股份有限公(gōng )司科创板IPO获(huò )受理，公司(sī )计划募资12亿(yì )元。招股书显示(shì )，上海超导(dǎo )是一家专注(zhù )于高温超导(dǎo )材料研发、生产和销售(shòu )的高新技术(shù )企业(yè )，是全球领(lǐng )先的高温超(chāo )导材料生产(chǎn )商之一。同(tóng )日，证监会发布(bù )《关于在科(kē )创板设置科(kē )创成长层，增强制度包(bāo )容性适应性的意见》。其中提出，设置(zhì )科创板科创(chuàng )成长层。

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