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　大幅提升能(néng )量密(mì )度的(de )解决方案(àn )，这(zhè )类材(cái )料已经开(kāi )始批(pī )量应(yīng )用

　　公司方面，金发科技已成立了人形机(jī )器人(rén )材料项目研发(fā )团队(duì )，公(gōng )司与(yǔ )下游(yóu )相关(guān )客户已进行材料合(hé )作开发，部分客户已实现材料(liào )批量供应。嵘泰股(gǔ )份子(zǐ )公司(sī )润泰(tài )公司(sī )主要(yào )开展用于人形(xíng )机器(qì )人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝(sī )杠的(de )研发(fā )、生产业(yè )务。

　　国新证券(quàn )表示(shì )，中(zhōng )长期来看，我国军费平稳增长为国防军工行(háng )业稳(wěn )定发展提供坚(jiān )实基(jī )础，行业(yè )规模(mó )和利(lì )润有望保持持续上(shàng )升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航等(děng )领域(yù )的全(quán )球竞(jìng )争力(lì )持续提升，国(guó )防军(jun1 )工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业(yè )前景(jǐng )广阔。在(zài )全球(qiú )冲突(tū )多发和地(dì )缘局(jú )势并(bìng )不平静的背景下，国防安全重要性提升，行(háng )业估(gū )值有望获得支(zhī )撑。中邮(yóu )证券(quàn )进一(yī )步分(fèn )析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行(háng )业订(dìng )单有(yǒu )望迎(yíng )来拐(guǎi )点，在服务于提升(shēng )装备(bèi )性能或降低装备成本的新技术、以新域新质(zhì )作战(zhàn )力量(liàng )为代表的(de )新产(chǎn )品、军贸和军(jun1 )用技(jì )术转(zhuǎn )化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　近期(qī )，焦煤供给出(chū )现了(le )实质(zhì )性收(shōu )缩。首先(xiān )，国内生产受限。5月底6月初，焦煤主产区山西省(shěng )先后发生四起矿难(nán )，安(ān )监力(lì )度升(shēng )级，部分(fèn )焦煤大矿生产(chǎn )减量(liàng )。最近主产区汛期降雨频繁，对部分露天矿(kuàng )生产(chǎn )及运(yùn )输产生持(chí )续制(zhì )约，影响了煤(méi )炭的(de )生产(chǎn )与运输，导致供给恢复偏慢。其次，进口量(liàng )环比(bǐ )下降。蒙古政(zhèng )坛波(bō )动，叠加(jiā )5-6月蒙(méng )煤贸(mào )易商亏损严重，通(tōng )关量环比连续回落，7月11日-15日蒙(méng )煤因节日闭关，进(jìn )一步(bù )影响(xiǎng )了进(jìn )口量(liàng )。

　　据报道，2025第(dì )四届(jiè )固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月(yuè )3日至(zhì )5日在(zài )浙江宁波(bō )召开(kāi )。

　　广发证(zhèng )券认(rèn )为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高(gāo )速发展期。相比双(shuāng )足的(de )人形(xíng )机器(qì )人，四足(zú )机器狗具备较高的(de )有效载荷与极强的平衡能力，也更利于控制、设(shè )计和(hé )维护。鉴(jiàn )于四(sì )足机(jī )器狗的技术要(yào )求相(xiàng )对较低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目前(qián )机器狗已经在(zài )部分(fèn )场景(jǐng )实现初步(bù )的商(shāng )业化落地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看，机器狗会比人形机(jī )器人(rén )更快(kuài )实现(xiàn )量产(chǎn )应用(yòng )。此外，从技术上(shàng )来看，两者都包括了感知、决策、运控三大(dà )模块(kuài )，技(jì )术同源，因此(cǐ )机器(qì )狗在技术迭代(dài )和商(shāng )业化进程中也可以为人形机器人积累宝贵的(de )技术(shù )和应用经验。

　　机构(gòu )指出，覆(fù )铜板(bǎn )是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动(dòng )覆铜板量价齐升。覆铜(tóng )板在(zài )PCB原材(cái )料成(chéng )本中(zhōng )占比约30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器(qì )/存储(chǔ )器领(lǐng )域增速预(yù )计为(wéi )13.6%。

　　上市公司中(zhōng )，卧(wò )龙电驱在具身智能仿生机器人和机器狗领域(yù )，公(gōng )司专注于关节(jiē )模组(zǔ )的研(yán )发与生产(chǎn )，包(bāo )括高爆发关节模组、高精度仿生关节动力总成、无框力矩电机等多(duō )种类(lèi )型，并且(qiě )已与(yǔ )多家(jiā )头部企业，包括海(hǎi )外客户建立深度合作。豪鹏科技已成功进入(rù )多家(jiā )服务(wù )型机器人(rén )、陪(péi )伴机(jī )器人、四足机(jī )器狗(gǒu )、人形机器人客户供应链，以电池方案商的(de )专业(yè )能力助力客户(hù )快速(sù )完成(chéng )导入设计(jì )，加(jiā )快新产品的上市进程。晶品特装自主研发了系列(liè )化机器人产品，包(bāo )括排(pái )爆机(jī )器人(rén )、侦(zhēn )察机(jī )器人、多用途机器(qì )人、核化检测机器人、火力打击机器人、伴(bàn )随助(zhù )力机(jī )器人等。

　　近日(rì )，智能眼镜相(xiàng )关消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东(dōng )、天(tiān )猫平台同步开(kāi )启预(yù )售XREALPro——一款搭(dā )载了(le )全球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人(rén )士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿(yì )欧元(yuán )(约35亿(yì )美元)收购雷朋眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证(zhèng )券表(biǎo )示，AI眼镜是端(duān )侧AI最(zuì )佳硬(yìng )件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量(liàng )在即，有望推(tuī )动全(quán )球AI眼(yǎn )镜出货量(liàng )快速(sù )增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万(wàn )台，同比增长230%，预(yù )计2026年(nián )将达(dá )到千(qiān )万台(tái )，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节(jiē )投资(zī )机会(huì )。

　　公(gōng )司方(fāng )面，金发科技已成(chéng )立了(le )人形机器人材料项目研发团队，公司与下游(yóu )相关(guān )客户已进行材(cái )料合(hé )作开(kāi )发，部分(fèn )客户(hù )已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司(sī )主要开展用于人形(xíng )机器(qì )人和(hé )汽车(chē )底盘(pán )系统(tǒng )的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。

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