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　　现阶段(duàn )纯碱下游以(yǐ )弱稳(wěn )为主，下游对原料采购(gòu )仍以刚需为(wéi )主。近期浮(fú )法玻璃日熔(róng )量保(bǎo )持稳定，未出现明显增(zēng )量。但光伏(fú )玻璃日熔量(liàng )环比持续下(xià )滑，减量尤为显著。据(jù )隆众(zhòng )资讯数据，截至7月17日，国内玻璃生(shēng )产线共296条，其中在产223条(tiáo )、冷修停产73条。国内浮法玻(bō )璃日产量约(yuē )15.84万吨，与上(shàng )期持平；光(guāng )伏玻璃日熔(róng )量约(yuē )8.9万吨，环比持续回落。从下游整体(tǐ )情况来看，无论是浮法(fǎ )玻璃(lí )还是光伏玻璃，数据表(biǎo )现均相对疲(pí )软，尤其是(shì )光伏玻璃日(rì )熔量下滑更为明显。加(jiā )之未(wèi )来光伏玻璃(lí )存在减量预(yù )期，且终端(duān )采购意愿有(yǒu )限，预计纯(chún )碱需求端未来较(jiào )难出现明显(xiǎn )改善。

27日，和讯投顾邸(dǐ )占领表示，A股基本可确(què )定进(jìn )入慢牛周期，既然是慢(màn )牛就不能拉(lā )升过快。从(cóng )上证周线看(kàn )，明(míng )显拉升过快了，周线五(wǔ )连阳，乖离(lí )率偏大。那(nà )偏大怎么办(bàn )？后市应进入宽幅震荡(dàng )洗盘(pán )周期，此周(zhōu )期仍有补涨(zhǎng )板块，下面(miàn )详细讲解市(shì )场波动及补(bǔ )涨板块情况，建(jiàn )议耐心看完(wán )视频并点赞(zàn )加关注。

　　供需矛盾(dùn )仍待改善

需(xū )求疲(pí )软或制约涨价传导

28日消(xiāo )息，三大股(gǔ )指早盘分化(huà )，创指小幅(fú )收涨(zhǎng )，沪指、深成指翻绿。板块方面，电子元器件(jiàn )概念早盘领(lǐng )涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴(xìng )森科(kē )技、骏亚科(kē )技等涨停封(fēng )板；军工股(gǔ )集体活跃，佳驰科技、光电股份(600184)、博云(yún )新材(002297)等盘中(zhōng )涨停；医药(yào )板块震荡走(zǒu )强，海思科(kē )(002653)、联环药业(yè )(600513)等多(duō )股涨停；钢铁板块弱势(shì )调整，柳钢(gāng )股份(601003)领跌；煤炭股震荡(dàng )走低(dī )，西宁特钢(600117)、鄂尔多斯(sī )(600295)跌幅居前；有色股集体(tǐ )走弱，浙富(fù )控股(002266)领跌。总体来看，个股(gǔ )跌多涨少，下跌个股超(chāo )3000只。

数据显(xiǎn )示，2023年至2024年(nián )国内造纸行(háng )业新增产能超1000万(wàn )吨，主要集(jí )中在包装纸(zhǐ )、文化纸领(lǐng )域。与此同(tóng )时，需求却(què )较为(wéi )疲软，2024年纸制品消费量(liàng )增速仅为1.5%。供需不平衡(héng )下，行业开(kāi )工率(lǜ )大幅下降，甚至跌至70%以(yǐ )下。

中信证(zhèng )券认为，A股(gǔ )继港股后也(yě )逐步转为增量市场，最(zuì )重要(yào )的是不断寻(xún )找新的存在(zài )预期差且未(wèi )来能够形成(chéng )资金共识的(de )板块，半年报后(hòu )的出海可能(néng )是新的方向(xiàng )。随着半年(nián )报结束，出(chū )海可能会再(zài )次形(xíng )成板块性行情。

　　而(ér )另一位基金(jīn )经理刘益成(chéng )则拥有17年的(de )从业经验与超15年的投资管理(lǐ )经验，作为(wéi )年金及专户(hù )固定收益投(tóu )资经理，刘益成善于进(jìn )行大类资产比较(jiào )研究，通过(guò )多资产投资(zī )为组合提供(gòng )收益，尤其(qí )擅长可转债投资(zī )，在债券收(shōu )益率系统性(xìng )降低后能够(gòu )积极把握可(kě )转债投资机(jī )会。刘益成的投资理念是做(zuò )长期正确的(de )事情，以力(lì )争获取长期(qī )超额收益。

2、【国家税务总(zǒng )局：2021-2024年度 年(nián )收入居前10%的(de )群体缴纳个(gè )税占比约九成】国家税(shuì )务总局副局长蔡(cài )自力7月28日在(zài )国新办举行(háng )的“高质量(liàng )完成‘十四(sì )五’规划”系列(liè )主题新闻发(fā )布会上表示(shì )，从2021-2024年度个(gè )税申报数据(jù )看，年收入(rù )居前(qián )10%的群体，缴纳的个税占(zhàn )比约九成；综合所得年(nián )收入12万元以(yǐ )下的个人，汇算后基本无需(xū )缴税。由此(cǐ )反映出“高(gāo )收入者多缴(jiǎo )税、中低收入者少缴税(shuì )或者不缴税”的(de )个税调节收(shōu )入分配作用(yòng )的效应持续(xù )显现。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动的主要矛(máo )盾，已经从(cóng )经济(jì )周期的波动，转变为贴(tiē )现率的下行(háng )，中国A/H股市(shì )整体估值中(zhōng )枢上修。经过三年出清(qīng )和调(diào )整，投资人(rén )对经济形势(shì )的认识已然(rán )充分，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人心中对未(wèi )来预期的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率变动，尤其是无风(fēng )险利率的下(xià )行。股市的(de )无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等同于国债收益(yì )率，而是投(tóu )资人投资股(gǔ )票的机会成(chéng )本。过去三年内外部过(guò )高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了投资人(rén )的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利(lì )率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将(jiāng )得以提高。

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