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　　广发证券认为(wéi )，应用场(chǎng )景(jǐng )逐渐成(chéng )熟，机器狗市场有望迎来(lái )高(gāo )速发(fā )展(zhǎn )期。相比双足的人形机器人，四足(zú )机器狗(gǒu )具(jù )备较高的有效载荷与极强的平衡(héng )能(néng )力，也(yě )更利于控制、设计和维护(hù )。鉴于四(sì )足机器狗(gǒu )的技术要求相对较低，现(xiàn )阶(jiē )段产(chǎn )业(yè )链完备+生产成本较低，目前机器(qì )狗(gǒu )已经在(zài )部分场景实现初步的商业化(huà )落地(工(gōng )业(yè )巡检、军事行动等)，短时间来看(kàn )，机器(qì )狗(gǒu )会比人形机器人更快实现量产应用(yòng )。此外(wài )，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知(zhī )、决策(cè )、运控三大模块，技术同(tóng )源(yuán )，因此(cǐ )机器狗在(zài )技术迭代和商业化进程中(zhōng )也(yě )可以(yǐ )为(wéi )人形机器人积累宝贵的技术和应(yīng )用(yòng )经验。

　　上市公司中，国泰集团(tuán )民爆业(yè )务(wù )已覆盖(gài )全国26个省级行政区，民爆(bào )器(qì )材、爆(bào )破监理已确定进入西藏市场。中材(cái )国际在(zài )互(hù )动平台表示，作为全球水泥技术(shù )装(zhuāng )备及工(gōng )程服务市场唯一具有完整(zhěng )产(chǎn )业链的(de )企业，多(duō )年来公司与西藏水泥建材(cái )企(qǐ )业在(zài )工(gōng )程技术服务业务方面保持了良好(hǎo )合(hé )作，实(shí )控人为国务院国有资产监督管理委(wěi )员(yuán )会。

　　上市公司中，海陆重工(gōng )在(zài )民用(yòng )核(hé )能领域累积了丰富的制造和管理经(jīng )验，并(bìng )完(wán )成多个项目的国际、国内首件(台(tái ))制(zhì )造任务(wù )，设备供应堆型包括但不(bú )限(xiàn )于二代(dài )+堆型、三(sān )代堆型(华龙一号、国和一(yī )号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快(kuài )堆(duī )、钍基(jī )熔盐堆)以及热核聚变堆(ITER)等国内外主(zhǔ )要(yào )核电机(jī )型。英杰电气为国内科研(yán )院(yuàn )所的(de )核(hé )聚变重点项目，提供磁场电源、加(jiā )热电源(yuán )、控制系统电源以及辅助系统电源(yuán )等(děng )在内的(de )全方位关键电源配套服务(wù )，且已持(chí )续多年，目前产品已成功应用于多(duō )个(gè )国家(jiā )级(jí )核聚变项目，与安徽、河北、上(shàng )海(hǎi )、四川(chuān )、陕西等地的核聚变项目均有商务(wù )合(hé )作。西(xī )部超导主要从事超导产品(pǐn )、高端(duān )钛(tài )合金材料和高性能高温合金材料及(jí )应用的(de )研(yán )发、生产和销售。公司是目前国(guó )际(jì )上唯一(yī )的铸锭、棒材、超导线材(cái )生(shēng )产及超(chāo )导磁体制(zhì )造全流程企业；是我国高(gāo )端(duān )钛合(hé )金(jīn )棒丝材主要研发生产基地；也是(shì )我(wǒ )国高性(xìng )能高温合金材料重点研发生产企业(yè )之(zhī )一。

　　东北证券研报指出，全(quán )球(qiú )地缘(yuán )政(zhèng )治局势仍处紧张态势。强大的军事(shì )实力是(shì )国(guó )家发展的有力支撑，在全球地缘(yuán )政(zhèng )治紧张(zhāng )局势下，各国不断强化军(jun1 )备(bèi )竞赛，重视军工(gōng )建设。在当下时点，“十(shí )四(sì )五”计(jì )划进入最后一年，军工行业扰动(dòng )因(yīn )素已基(jī )本消除，下游需求呈恢复性增长，同(tóng )时2027年建(jiàn )设目标迫在眉睫，中长期(qī )目(mù )标也(yě )对(duì )行业发展提供明确指引：2035年基本实(shí )现国防(fáng )和(hé )军队现代化，2050年把人民军队全面(miàn )建(jiàn )成世界(jiè )一流军队。伴随需求恢复(fù )，产能结(jié )构逐步优(yōu )化，国防军工板块有望得(dé )到(dào )大幅(fú )改(gǎi )善，安全边际高，具备长期成长(zhǎng )确(què )定性。

　　据报道，2025第四届固态电池大会(huì )暨(jì )硅基负(fù )极产业创新大会于7月3日至(zhì )5日(rì )在浙(zhè )江(jiāng )宁波召开。

　　电池的能量密度提(tí )升一直(zhí )是(shì )锂电池与材料公司的重点研发方(fāng )向(xiàng )之一(yī )，在锂金属负极全固态电池(chí )到(dào )来之前(qián )，硅基负(fù )极是为数不多能大幅提升(shēng )能(néng )量密(mì )度(dù )的解决方案。过去的一段时期，硅(guī )碳负极(jí )膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到(dào )改(gǎi )善，新(xīn )一代基于多孔碳的硅碳负(fù )极(jí )开始(shǐ )批(pī )量应用。中信证券指出，硅基负极(jí )材料作(zuò )为(wéi )理想的下一代负极材料，在目前(qián )技(jì )术收(shōu )敛(liǎn )、下游应用积极的情况下(xià )，除硅碳(tàn )负极企业(yè )本身外，原材料(碳材料、硅(guī )烷、包(bāo )覆材料等)、设备等都是值得关注(zhù )的(de )关键环(huán )节。

　　东吴证券指出，覆铜板行(háng )业(yè )兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气带(dài )来(lái )新机(jī )遇(yù )。覆铜板产业链上下游特性导致覆(fù )铜板行(háng )业(yè )周期性波动，当下周期呈修复态(tài )势(shì )：上(shàng )游(yóu )原材料价格稳中有升，覆(fù )铜(tóng )板销售(shòu )单价提高(gāo )；下游主要产品需求回暖(nuǎn )，推动(dòng )覆(fù )铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发(fā )展(zhǎn )，为高(gāo )频高速覆铜板成长注入新的动力，带(dài )来结构(gòu )性成长机遇：AI服务器持续(xù )升(shēng )级，覆(fù )铜板单机价值量提升显著；800G交换机(jī )将迎来(lái )大(dà )规模放量，为高频高速覆铜板价(jià )值(zhí )量提(tí )升(shēng )赋能。

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