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　　自去(qù )年(nián )以(yǐ )来(lái )，包(bāo )括摩尔(ěr )线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后(hòu )开(kāi )启(qǐ )了(le )IPO之路(lù )。头(tóu )豹(bào )研究院(yuàn )赵歆禹指出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型(xíng )的迭代(dài )升(shēng )级(jí )需(xū )要大(dà )量(liàng )GPU芯片(piàn )进行推理训练。智能汽车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不断(duàn )增(zēng )加。其(qí )预(yù )计(jì )2024-28年(nián )中(zhōng )央处理(lǐ )器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　AI需求爆发(fā )拉(lā )动(dòng )该(gāi )产业(yè )链(liàn )量(liàng )价(jià )齐升，机构指出目前多家公司订单强劲

　　财通证券表示，从全球云基(jī )础设施(shī )投(tóu )资(zī )情(qíng )况来(lái )看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )投(tóu )入正迎(yíng )来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨(jù )头(tóu )凭(píng )借(jiè )全球(qiú )化(huà )收(shōu )入(rù )支撑更(gèng )大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力(lì )产业(yè )链(liàn )将(jiāng )继(jì )续加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　随着政策(cè )持(chí )续发(fā )力(lì )，国(guó )内(nèi )工(gōng )业企业(yè )信息化/数字化/智能化建设有望加速，或将带来工业软硬件产业发展机遇(yù )。申(shēn )万(wàn )宏源(yuán )认(rèn )为(wéi )，新型工业化是新质生产力的落地方向，关注工业软件方向。新质生产力(lì )代(dài )表先(xiān )进(jìn )生(shēng )产(chǎn )力的(de )演进方(fāng )向，是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而(ér )催(cuī )生的(de )先进(jìn )生(shēng )产(chǎn )力(lì )质态。特别是工业互联网、工业软件等非实体形态生产工具的广泛应用，极大(dà )丰(fēng )富(fù )了(le )生产(chǎn )工(gōng )具(jù )的(de )表现形态，促进制造流程走向智能化、制造范式从规模生产转向规模定(dìng )制(zhì )。

　　全(quán )球(qiú )去库(kù )存卓有(yǒu )成效，行业周期触底回升

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国(guó )盛(shèng )证(zhèng )券(quàn )杨润思(sī )认为，光伏在反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多(duō )晶(jīng )硅(guī )价(jià )格有(yǒu )望(wàng )回(huí )归(guī )到行业成本价之上，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶(jīng )硅(guī )料价(jià )格(gé )上(shàng )涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续(xù )关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

　　2025年(nián )第二(èr )十(shí )二(èr )届(jiè )中国国(guó )际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国际博览中心盛大开幕(mù )。ChinaJoy将(jiāng )推(tuī )出次(cì )元(yuán )新空(kōng )间、沉浸式动漫街区等打卡活动，吸引全球游戏动漫爱好者相聚上海，体(tǐ )验动(dòng )漫(màn )游(yóu )戏(xì )行业(yè )与城市(shì )文化的多元融合，撬动文旅商体展融合的新消费。

　　随着政策持续发(fā )力(lì )，国(guó )内工(gōng )业(yè )企(qǐ )业(yè )信息化(huà )/数字化/智能化建设有望加速，或将带来工业软硬件产业发展机遇。申万(wàn )宏(hóng )源(yuán )认(rèn )为，新(xīn )型工(gōng )业化是新质生产力的落地方向，关注工业软件方向。新质生产力代表先(xiān )进(jìn )生产(chǎn )力(lì )的(de )演(yǎn )进方(fāng )向，是(shì )由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的(de )先(xiān )进生(shēng )产力(lì )质(zhì )态(tài )。特别是(shì )工业互联网、工业软件等非实体形态生产工具的广泛应用，极大丰富了(le )生(shēng )产(chǎn )工(gōng )具的(de )表(biǎo )现形(xíng )态，促进制造流程走向智能化、制造范式从规模生产转向规模定制。

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