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　　民生证券认为，从微(wēi )信等头部APP接入DeepSeek后可以(yǐ )看到(dào )，国民级应用模型使用持(chí )续放(fàng )大(dà )算力需求，进而带来推(tuī )理(lǐ )等算力需求的大量增长(zhǎng )，算(suàn )力(lì )行业迎来重要发展机遇(yù )。建议(yì )重点关注国产AI算力产业链(liàn )。

　　上市公司中，唯(wéi )捷(jié )创芯(xīn )表示，作为国内首家(jiā )大规(guī )模量(liàng )产L-PAMiD产品和5G车规级射频(pín )产品(pǐn )的(de )企业，将积极把握结构(gòu )性机(jī )会，持续加大高端产(chǎn )品研(yán )发(fā )投入，提升核心产品性(xìng )能与(yǔ )可(kě )靠性，强化对客户多元(yuán )化(huà )需求的支持能力，助力(lì )客户(hù )进(jìn )一步优化供应链。中颖(yǐng )电(diàn )子工(gōng )控级MCU产品已经大规模销售(shòu )到下游客户，车规级MCU有(yǒu )小(xiǎo )量应(yīng )用。泰晶科技建成车(chē )规产(chǎn )线及(jí )CNAS标准等级实验室，扩(kuò )大车(chē )规(guī )级晶振生产规模，进一(yī )步满(mǎn )足客户需求，全系列(liè )车规(guī )级(jí )晶振已顺利通过了权威(wēi )第三(sān )方(fāng )机构的车规级认证。

　　上市公司中，唯捷创芯(xīn )表示(shì )，作为国内首家大规模量(liàng )产(chǎn )L-PAMiD产品(pǐn )和5G车规级射频产品的企业(yè )，将积极把握结构性机(jī )会(huì )，持(chí )续加大高端产品研发(fā )投入(rù )，提(tí )升核心产品性能与可(kě )靠性(xìng )，强化对客户多元化需求(qiú )的支(zhī )持能力，助力客户进(jìn )一步(bù )优(yōu )化供应链。中颖电子工(gōng )控级(jí )MCU产(chǎn )品已经大规模销售到下(xià )游(yóu )客户，车规级MCU有小量应(yīng )用。泰(tài )晶科技建成车规产线及(jí )CNAS标(biāo )准等(děng )级实验室，扩大车规级晶(jīng )振生产规模，进一步满(mǎn )足(zú )客户(hù )需求，全系列车规级(jí )晶振(zhèn )已顺(shùn )利通过了权威第三方(fāng )机构(gòu )的(de )车规级认证。

　　上市(shì )公司(sī )中，国盾量子在量子(zǐ )计算(suàn )业(yè )务上，通过自研和与优(yōu )势单(dān )位(wèi )合作，推出国内首款可(kě )商(shāng )用可量产的超导量子计(jì )算机(jī )用(yòng )稀释制冷机等核心组件(jiàn )；研发(fā )出国内单台比特数最多的(de )超导量子计算机“天衍(yǎn )-504”，并(bìng )协助其接入其量子计(jì )算云(yún )平台(tái )对外开放，进一步提(tí )升公(gōng )司(sī )在量子计算领域的优势(shì )地位(wèi )。天融信与问天量子(zǐ )合作(zuò )推(tuī )出量子VPN等量子密码类产(chǎn )品，可(kě )有效增强密钥安全性、提(tí )升数据传输安全、抵御(yù )加密(mì )算(suàn )法被暴力破解等，升级(jí )大(dà )模型(xíng )自身安全。国芯科技与参(cān )股公司郑州信大壹密科(kē )技(jì )有限(xiàn )公司合作研发的抗量子密(mì )码芯(xīn )片AHC001新产品在公司内部(bù )测试(shì )中(zhōng )获得成功。公司与信大(dà )壹密(mì )合作的抗量子密码芯(xīn )片AHC001是(shì )基(jī )于国产28nm工艺制程进行研(yán )发， 采(cǎi )用公司自主CPU内核设计的(de )一(yī )款可重构低功耗抗量子(zǐ )密码(mǎ )算(suàn )法芯片。

　　公司方面(miàn )，蜂助(zhù )手积累了云终端算力调(diào )度(dù )及5G核心应用技术，主要(yào )包(bāo )括“终端虚拟化、云原生OS、端(duān )云协(xié )同引擎、算力资源智(zhì )慧调(diào )度(dù )引擎”等；公司在“公(gōng )有云(yún )、边缘云、终端侧”全面(miàn )布(bù )局云终端技术和私有化(huà )部署(shǔ )全(quán )栈产品方案，研发2C和2B应(yīng )用(yòng )产品。常山北明的常山(shān )云数(shù )据(jù )中心围绕数据中心托管(guǎn )及(jí )其增(zēng )值、 数据中心灾备、 云(yún )平(píng )台和智慧城市运营，持(chí )续(xù )加大(dà )与腾讯、阿里等已有客户(hù )及三(sān )大运营商的合作深度(dù )。。

　　大力提振消费是政府(fǔ )2025年首(shǒu )要工作任务之一。中(zhōng )国银(yín )河(hé )何伟认为，“即买即退(tuì )“政(zhèng )策范围扩大+便利性提升，将(jiāng )与入境免签政策叠加为(wéi )入境(jìng )游(yóu )消费形成增量贡献，进(jìn )而(ér )提振国内消费需求。同时，考(kǎo )虑到”即买即退“人群(qún )主(zhǔ )要为(wéi )外国游客，预计亦将对优(yōu )质国货商品消费形成有效(xiào )拉动(dòng )。建议优先关注受益渠道(dào )，后(hòu )关注受益产品，免税(shuì )及区(qū )域(yù )优质百货零售渠道将直(zhí )接受(shòu )益。

　　招商证券表示，铍(pí )为可控核聚变关键金属(shǔ )。铍(pí )以(yǐ )其卓越的比刚度、热导(dǎo )性(xìng )和尺寸稳定性，被广泛应用(yòng )于(yú )光学设备、半导体、航(háng )空(kōng )航天(tiān )、核工业、军工和家电等(děng )领域，主要产品包括铍铜(tóng )合金(jīn )、铍铝合金、金属铍及氧(yǎng )化铍(pí )陶瓷，其中，铍铜合(hé )金占(zhàn )铍(pí )消费总量的75%，在汽车、通讯(xùn )和电子领域中发挥着关键(jiàn )作(zuò )用。在核聚变领域，铍(pí )作为(wéi )中(zhōng )子倍增剂和包层材料的(de )应(yīng )用潜力巨大，其价值量预计(jì )占(zhàn )核聚变反应堆材料成本(běn )的(de )30%-40%，在(zài )ITER机器中，测试包层模块在(zài )模块内部使用约100-200公斤铍作(zuò )为中(zhōng )子倍增剂，以增强测试模(mó )块中(zhōng )的氚增殖。氧化铍也(yě )用作(zuò )某(mǒu )些组件的绝缘材料。国(guó )泰海(hǎi )通进一步分析指出，全球(qiú )铍(pí )产业链高度垄断。铍是(shì )大国(guó )游(yóu )戏，全世界具备完整铍(pí )产(chǎn )业链的只有美国、中国、哈(hā )萨(sà )克斯坦(前苏联地区)。国(guó )内(nèi )看，由于铍在国防军工、航空(kōng )航天、核工业领域的不可(kě )替代(dài )性，国家为解决战略性“卡脖(bó )子”问题，高度重视(shì )铍产(chǎn )业(yè )。

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