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　　半导体(tǐ )产业是(shì )现代科技的(de )基石。随着人工智(zhì )能新一轮的爆发式(shì )发展，半导(dǎo )体芯片(piàn )已成为AI算力(lì )、智能(néng )驾驶等诸多(duō )产业的核心和底座(zuò )，也正成为全球各(gè )主要国家竞(jìng )逐的新(xīn )战场。国信(xìn )证券表(biǎo )示(shì )，台积电(diàn )上调2025年收(shōu )入增速(sù )预(yù )期，关注(zhù )半导体底(dǐ )部配置机(jī )遇。台积电预计AI需(xū )求持续强劲(jìn )，非AI需(xū )求温和复苏(sū )，并将(jiāng )2025年公司整体(tǐ )收入增速由之前的(de )25%左右上调到30%左右。半导体景气(qì )度较高(gāo )，AI和国产化(huà )打开国(guó )内成长空间(jiān )。

　　上市公司中(zhōng )，超捷股份是上海(hǎi )紧固件制造(zào )业的骨(gǔ )干企业之一(yī )，目前(qián )在(zài )按计划批(pī )量交付客(kè )户包括(kuò )箭(jiàn )体大部段(duàn )(壳段)、卫(wèi )星整流罩(zhào )等产品，2025年一季度(dù )公司商业航(háng )天业务(wù )营收同比、环比均(jun1 )实现大幅度(dù )增加，已实现盈利(lì )。臻镭科技系卫星(xīng )互联网核心(xīn )芯片及(jí )元器件供应(yīng )商之一(yī )，产品主要(yào )应用于卫星及卫星(xīng )通信载荷，产品在(zài )轨运行良好(hǎo )，客户(hù )认可度高，公司有(yǒu )望(wàng )充分受益(yì )于商业航(háng )天市场(chǎng )的(de )扩大。

　　智元四(sì )足机器人(rén )D1ULTRA上线官网(wǎng )

　　上市(shì )公司中，东微半导(dǎo )推进主营产(chǎn )品高压(yā )超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的技术迭代(dài )和产品升级，同时(shí )持续加大市(shì )场开拓(tuò )力度。2024年，公司逐步扩大生产(chǎn )规模，产量呈不断(duàn )提高的趋势，功率(lǜ )半导体的产(chǎn )销比达(dá )到93.81%，达到较(jiào )高水平。供应端(duān )，公司与华(huá )虹半导体(tǐ )、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等(děng )厂商继续(xù )保持稳定的合作关(guān )系。博通集(jí )成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机(jī )光学系统提供用于(yú )匀光、中继(jì )照明模(mó )块的光学器(qì )件、投影物镜，以(yǐ )及用于工件台位移(yí )测量系统的棱镜组(zǔ )件，是光刻(kè )机实现(xiàn )光线均匀性(xìng )与曝光成(chéng )像的核(hé )心(xīn )模块。

　　又一智(zhì )能眼镜正(zhèng )式开售，多款新品(pǐn )放量在即

　　上海(hǎi )证券分析师(shī )吴婷婷(tíng )称，近期国(guó )内外产业端迎来密(mì )集催化，产业潮起(qǐ )入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等(děng )车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身智能，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等(děng )加速商业化(huà )量产步伐(fá )，DeepSeek人工(gōng )智(zhì )能公司的(de )涌现推动(dòng )通用机器(qì )人大模型(xíng )的发展，助力人形机器人实(shí )现具身智能(néng )，人形(xíng )机器人产业(yè )链进入“百花齐放(fàng )，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机器人(rén )进入工业场(chǎng )景，已(yǐ )经成为国内(nèi )外确定性较高的应(yīng )用趋势，人形机器(qì )人商业化落地可期(qī )，建议关注(zhù )受益的(de )国内零部件(jiàn )厂商。

　　东北(běi )证(zhèng )券研报指(zhǐ )出，全球(qiú )地缘政治(zhì )局势仍处(chù )紧张态势(shì )。强大的军事实力(lì )是国家发展(zhǎn )的有力(lì )支撑，在全(quán )球地缘政治紧张局(jú )势下，各国不断强(qiáng )化军备竞赛，重视(shì )军工建设。在当下(xià )时点，“十(shí )四五”计划进入最(zuì )后一年，军工行业(yè )扰动因素已基本消(xiāo )除，下游需(xū )求呈恢(huī )复性增长，同时2027年建(jiàn )设目标(biāo )迫(pò )在眉睫，中长期目(mù )标也对行(háng )业发展提(tí )供明确指(zhǐ )引：2035年基本实现国(guó )防和军队现(xiàn )代化，2050年把人民军(jun1 )队全面建成世界一(yī )流军队。伴随需求(qiú )恢复，产能结构逐(zhú )步优化，国(guó )防军工(gōng )板块有望得(dé )到大幅改善，安全(quán )边际高，具备长期(qī )成长确定性。

　　近期，焦煤(méi )供给出(chū )现了实质性(xìng )收缩。首(shǒu )先，国(guó )内(nèi )生产受限(xiàn )。5月底6月(yuè )初，焦煤(méi )主产区山(shān )西省先后(hòu )发生四起矿难，安(ān )监力度升级(jí )，部分(fèn )焦煤大矿生(shēng )产减量。最近主产(chǎn )区汛期降雨频繁，对部分露天矿生产(chǎn )及运输产生(shēng )持续制(zhì )约，影响了(le )煤炭的生产与运输(shū )，导致供给恢复偏(piān )慢。其次，进口量(liàng )环比下降。蒙古政(zhèng )坛波动，叠(dié )加5-6月蒙煤(méi )贸易商(shāng )亏(kuī )损严重，通关量环(huán )比连续回(huí )落，7月11日(rì )-15日蒙煤因(yīn )节日闭关，进一步(bù )影响了进口(kǒu )量。

　　上市公司(sī )中，厦门钨业拥有(yǒu )完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶(yě )炼、钨粉末(mò )、钨丝(sī )材和硬质合(hé )金深加工领域拥有(yǒu )较为突出的竞争优(yōu )势。公司是国内首(shǒu )家具备核聚(jù )变装置(zhì )用ITER偏滤器钨(wū )探针组件(jiàn )研发和(hé )生(shēng )产能力的(de )企业。章(zhāng )源钨业主(zhǔ )要从事钨(wū )矿山资源(yuán )的开发利用及以钨(wū )为原料的仲(zhòng )钨酸铵(ǎn )(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合(hé )金的生产及销售。翔鹭钨业通(tōng )过多年(nián )的发展，形(xíng )成了从APT到硬质合金(jīn )的产品体系。公司(sī )的主要产品为氧化(huà )钨(包括黄色(sè )氧化钨(wū )、蓝色氧化(huà )钨、紫色(sè )氧化钨等(děng ))、钨粉，碳化钨粉(fěn )、钨合金(jīn )粉及钨硬(yìng )质合金、光伏用超细钨丝等(děng )深加工产品(pǐn )。

　　据媒体报道(dào )，南京召开脑机接(jiē )口产业培育大会，发布了《南京市推(tuī )进脑机接口(kǒu )产业创(chuàng )新突破行动(dòng )方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明(míng )确，2027年打造成为脑(nǎo )机接口领域(yù )科研和(hé )转化高地，2030年成为全(quán )国脑机接(jiē )口产业创(chuàng )新高地。有研究机(jī )构预测，2040年我国脑(nǎo )机接口行业市场规(guī )模有望超过(guò )1200亿元。

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