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　　随着政策持续发力，国内工(gōng )业企(qǐ )业信(xìn )息化/数字化/智能化建设有望加(jiā )速，或(huò )将带(dài )来工业软硬件产业发展机遇。申万(wàn )宏源(yuán )认为，新型工业化是新质生产(chǎn )力(lì )的(de )落(luò )地方(fāng )向，关注工业软件方向。新质(zhì )生产(chǎn )力(lì )代表先进生产力的演进方向，是由(yóu )技(jì )术(shù )革命(mìng )性突破、生产要素创新性配置(zhì )、产(chǎn )业(yè )深度(dù )转型升级而催生的先进生产力(lì )质态(tài )。特(tè )别是工业互联网、工业软件等(děng )非实(shí )体(tǐ )形态(tài )生产工具的广泛应用，极大丰(fēng )富了(le )生产(chǎn )工具的表现形态，促进制造流(liú )程(chéng )走(zǒu )向(xiàng )智能(néng )化、制造范式从规模生产转向(xiàng )规模(mó )定制。

　　国家发布价格法修正草案(àn )，核(hé )心思(sī )想“反内卷”。国盛证券杨润(rùn )思认(rèn )为(wéi )，光伏在反内卷的背景之下，产业(yè )链价(jià )格修(xiū )复是必然趋势，预计多晶硅价(jià )格有(yǒu )望(wàng )回归(guī )到行业成本价之上，同时供给(gěi )侧的(de )出清(qīng )政策也有望跟进出炉。随着多(duō )晶(jīng )硅(guī )料(liào )价格(gé )上涨，建议持续关注下游产业(yè )链硅(guī )片、电池片、组件等各环节的价格修(xiū )复(fù )机(jī )会和(hé )弹性。

　　强力“反内卷”！时隔(gé )27年(nián )，价格法重新修订

　　兴业证券表(biǎo )示，在国(guó )家政策的强力支持背景下，产(chǎn )业链(liàn )各(gè )环节(jiē )企业相继发布全固态电池技术(shù )解决(jué )方案(àn )，同时低空经济、机器人等新(xīn )兴(xìng )应(yīng )用(yòng )场景(jǐng )的需求催化持续释放，多重利(lì )好叠(dié )加下(xià )，固态电池产业化进程有望提前(qián )加(jiā )速(sù )。目(mù )前初代全固态电池材料体系已(yǐ )定型(xíng )，材料性能和设备接近量产要求，预(yù )计25H2进(jìn )入固(gù )态电池设备和材料企业定点的(de )关键(jiàn )期(qī )，固(gù )态电池设备端和材料端布局较(jiào )为完(wán )善、验证进展较快的企业有望受益(yì )。

　　兴业(yè )证券表示，在国家政策的强力(lì )支持(chí )背景(jǐng )下，产业链各环节企业相继发布(bù )全(quán )固(gù )态电(diàn )池技术解决方案，同时低空经(jīng )济、机(jī )器人等新兴应用场景的需求催化持(chí )续释(shì )放，多重利好叠加下，固态电池产(chǎn )业化(huà )进(jìn )程有(yǒu )望提前加速。目前初代全固态(tài )电池(chí )材料(liào )体系已定型，材料性能和设备(bèi )接近(jìn )量(liàng )产要(yào )求，预计25H2进入固态电池设备和(hé )材料(liào )企业(yè )定点的关键期，固态电池设备端(duān )和(hé )材(cái )料端(duān )布局较为完善、验证进展较快(kuài )的企(qǐ )业(yè )有望受益。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证券指出，海外扩(kuò )产周(zhōu )期(qī )拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上(shàng )的(de )规模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气(qì )度(dù )。

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