上海证券分析师吴婷婷称,近期国内外产业端迎来密集催化,产业潮起入局者(zhě )明显增多,国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码(mǎ )具身智能,海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐,DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机(jī )器人大模型的发展,助力人(rén )形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目前(qián )人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业(yè )化落地可期,建议关注受益的国内零部件厂商。
上市公司中,南亚新材表示,在(zài )高速覆铜板领域,公司系列(liè )产品在 Dk/Df 参数上具有明显优势,是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为(wéi )认证的内资覆铜板企业,特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证,目(mù )前起量较为明显。华正新材覆铜板产品中的高速材料可应用于数据中心的服务器和交(jiāo )换机等设备。宝鼎科技表示(shì ),2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨,年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性(xìng )高,抗剥离强度大,高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度数据,约三(sān )分之二铜箔产品供给公司下属覆铜板企业自用,三分之一供应给其他覆铜板及PCB厂家。
上市公司中,国泰集团(tuán )民爆业务已覆盖全国26个省级行政区,民爆器材、爆破监理已确定进入西藏市场。中材(cái )国际在互动平台表示,作为全球水泥技术装备及工程服务市场唯一具有完整产业链的(de )企业,多年来公司与西藏水泥建材企业在工程技术服务业务方面保持了良好合作,实(shí )控人为国务院国有资产监督(dū )管理委员会。
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上市公司中,大金重工已与欧洲应用漂(piāo )浮式风机公司进行技术对接,已有海风海工类产品进入欧洲市场。金风科技拥有自主(zhǔ )知识产权的直驱永磁和中速永磁系列化机组,是国内最早开始进行海上漂浮式风机技(jì )术研究和水池试验的整机商(shāng )。
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