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　　上市公司中，铂(bó )力(lì )特是一(yī )家专注于工业级金(jīn )属增(zēng )材(cái )制造(3D打印)的国家级高新(xīn )技术企(qǐ )业，为客户提供金属增(zēng )材(cái )制造(zào )全套解决方案， 业(yè )务涵盖(gài )金(jīn )属3D打印设备的研发及(jí )生(shēng )产、 金属3D打印定制化产品制造(zào )、金属3D打印原材料的研(yán )发(fā )及生(shēng )产(chǎn )、 金属3D打印结构优化设(shè )计开发及工艺技术服务(含(hán )金属(shǔ )3D打(dǎ )印定制化工程软件的(de )开(kāi )发等)，构建了较为完整的(de )金属(shǔ )3D打(dǎ )印产业生态链， 整体实(shí )力在国(guó )内外金属增材制造领域(yù )处(chù )于领(lǐng )先地位。南风股份(fèn )子公司(sī )南(nán )方增材重型金属3D打印(yìn )技(jì )术可(kě )应用于核电、火电、水电(diàn )、石化、冶金、船舶等(děng )行(háng )业的(de )现(xiàn )代重大工业装备中所需(xū )的各种高强低合金钢、 高(gāo )强高(gāo )合(hé )金钢、耐热合金钢、不(bú )锈钢等(děng )重型构件的精密成(chéng )型。有(yǒu )研粉材子公司有研增材(cái )于2021年底(dǐ )成立，主营3D打印粉体材(cái )料(liào )业务(wù )，属于增材制造的(de )上游企(qǐ )业(yè )，除了生产、销售3D打(dǎ )印(yìn )粉体(tǐ )材料如铝合金粉、高温合(hé )金粉、铜合金粉和不锈(xiù )钢(gāng )粉外(wài )，更多的是依靠多年的技(jì )术和经验积累，参与客户(hù )的设(shè )计(jì )端，共同设计、开发(fā )需(xū )要的3D打(dǎ )印粉体材料。

　　GB200创新(xīn )使(shǐ )用铜缆线背板引关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成为通信方式性(xìng )价(jià )比最(zuì )优解。民生证券认(rèn )为，当(dāng )前(qián )AI算力板块已具备较好(hǎo )的(de )配置(zhì )机会：1)继英伟达Blackwell平台延后(hòu )，算力板块调整较多，目(mù )前板(bǎn )块(kuài )估值已消化，短期风险(xiǎn )情绪已经释放；2)GB200A机柜架构(gòu )服务(wù )器(qì )的推出对于铜互联等(děng )环(huán )节价值(zhí )量有进一步的提升(shēng )，亦(yì )或(huò )增加PCB整体市场空间，建(jiàn )议重点(diǎn )关注这些板块的投资机(jī )会(huì )。

　　华福证券指出，2025年至2027年(nián )在(zài )“军贸快速发展”等(děng )多(duō )重催(cuī )化下，国防军工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外需均(jun1 )呈(chéng )现大(dà )幅(fú )增长，主题型机会层出(chū )不穷。当前申万军工指数(shù )市盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍，处于(yú )五(wǔ )年分位(wèi )数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面(miàn )强(qiáng )恢复预期，板块具备较(jiào )高配置(zhì )性价比。

　　在智能手(shǒu )机(jī )、PC等(děng )消费电子产品需求(qiú )疲软、销(xiāo )量低迷的当下，消费(fèi )电(diàn )子行(háng )业整体仍处于下行周期。电子产业迫切需要一个新(xīn )的杀(shā )手(shǒu )级的应用或创新产品(pǐn )来(lái )推动新一轮的产品迭代周(zhōu )期，VR被(bèi )视为元宇宙的重要交互(hù )入口和(hé )消费电子的新风口，被(bèi )寄(jì )予厚望。此外，生成式(shì )AI的快速(sù )发展将为XR设备销量的提(tí )升(shēng )带来(lái )契机。一方面，大语言模(mó )型(xíng )及SAM等模型带来的理解(jiě )能(néng )力提(tí )升将为XR设备的语音交互、物体识别等带来更多的可(kě )能，带(dài )来更具有沉浸式的交(jiāo )互(hù )体验。中信建投表示，在(zài )全球(qiú )智(zhì )能手机出货量下滑背景(jǐng )下，新(xīn )一代AR产品意义非凡，顶(dǐng )配(pèi )的硬件参数和丰富兼容(róng )的内容(róng )生态，叠加快速发展的(de )AI技(jì )术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　“与稀土类似的世界级(jí )稀(xī )缺资(zī )源”，该产品现货供应紧(jǐn )张

　　全国多地跟进“认(rèn )房不(bú )认(rèn )贷”政策，机构称各(gè )项(xiàng )政策正逐渐形成合力

　　2024世界(jiè )机(jī )器人大会将于8月21日-25日在(zài )京召开(kāi )，同期举办论坛、博览(lǎn )会(huì )、大赛及配套活动。169家(jiā )企业将(jiāng )展出600余件创新产品，其(qí )中(zhōng )首发(fā )新品60余款。来自北京具身(shēn )智(zhì )能机器人创新中心、宇(yǔ )树科(kē )技、优必选、智元、星动(dòng )纪元等领先企业的27款人形(xíng )机器(qì )人(rén )整机将在博览会亮相(xiàng )。

　　AI PC的独有价值或将大大(dà )缩短(duǎn )既(jì )有PC用户的换机周期，打(dǎ )破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是PC市场出货量(liàng )连(lián )续第(dì )二个季度实现同比增长。该(gāi )增长由温和的换机周(zhōu )期(qī )和相(xiàng )对较低的基期推动，这凸(tū )显了2024年全球PC市场持续复苏(sū )的势(shì )头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在(zài )2024年第二季度末的激增，AI笔(bǐ )记本(běn )电(diàn )脑将推动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来渗(shèn )透(tòu )率可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机(jī )等产(chǎn )品在市场上蓬勃崛起，在(zài )整(zhěng )体AI时代浪潮下，关注(zhù )国(guó )产AI PC供(gòng )应链。

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